全球制鞋行業(yè)的回顧與展望

    制鞋行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)。從全球化的視野來(lái)看，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能總是向著勞動(dòng)力成本低廉的國(guó)家和地區(qū)遷移。從歷史上來(lái)看，世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉(zhuǎn)移到日本、臺(tái)灣、韓國(guó)，再轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的制鞋中心，鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。但是隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升，制鞋業(yè)有向越南、印度、巴基斯坦等勞動(dòng)力成本更低廉的國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。如何在產(chǎn)業(yè)遷移之后仍然保持自身的某些優(yōu)勢(shì)？在這方面，意大利做的最好，它不斷地進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以及品牌建立。如今，在制鞋的數(shù)量上雖然意大利已經(jīng)不占優(yōu)勢(shì)，但意大利的制鞋技術(shù)和意大利的鞋品牌仍然是最高檔鞋的代名詞；韓國(guó)的例子恰恰相反，在上個(gè)世紀(jì)80年代，韓國(guó)也是世界制鞋中心之一，但是一直滿足于OEM加工。等到產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)喪失時(shí)，韓國(guó)還沒(méi)有創(chuàng)立任何在國(guó)際上叫得響的品牌。目前，韓國(guó)在世界制鞋行業(yè)中已經(jīng)毫無(wú)分量。居安思危，如何在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)喪失之前樹(shù)立幾個(gè)國(guó)際化的品牌，是歷史賦予HQT等中國(guó)鞋業(yè)領(lǐng)袖品牌的重任。

　　一、全球視野下的制鞋行業(yè)回顧

　　1、全球產(chǎn)銷概況

　　目前世界上每年大約消費(fèi)120億雙鞋，平均每人每年消耗2雙鞋。2002年中國(guó)鞋總產(chǎn)量達(dá)62億雙，占了當(dāng)年全球總產(chǎn)量的60%以上；出口總產(chǎn)量達(dá)35億雙，中國(guó)鞋類出口約占世界出口總量的53%。全世界平均每?jī)扇司陀幸蝗舜┲袊?guó)鞋。

　　雖然目前世界平均每人消費(fèi)兩雙鞋，但因?yàn)樨毟坏牟町�，鞋的消費(fèi)數(shù)量相差也很大。盡管歐洲、美國(guó)等地區(qū)的人口在世界所占比例不高，但是購(gòu)買(mǎi)力卻對(duì)鞋類消費(fèi)發(fā)揮關(guān)鍵性作用。在人口超過(guò)10億的印度，每年每人的鞋耗量?jī)H為0.7雙，但在人口3億的美國(guó)，每年每人的鞋耗量卻是6雙。

　　2、產(chǎn)業(yè)遷移：制鞋行業(yè)的主旋律

　　世界制鞋中心的轉(zhuǎn)移實(shí)際有規(guī)律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代轉(zhuǎn)移到制造成本相對(duì)低廉的日本、臺(tái)灣、韓國(guó)等地；90年代又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的廣東、溫州等地。從1996年起，中國(guó)已成為世界上鞋類生產(chǎn)和出口第一大國(guó)。

　　自20世紀(jì)80年代以來(lái)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的制鞋工業(yè)因鞋類生產(chǎn)占用勞動(dòng)力多、人工成本不斷增加、利潤(rùn)逐漸減少等原因，難以在國(guó)內(nèi)生存下去，轉(zhuǎn)而向海外開(kāi)拓新的生產(chǎn)加工基地。他們要選擇人工成本相對(duì)低廉的國(guó)家和地區(qū)建立鞋的生產(chǎn)基地。由于這種原因，世界鞋業(yè)的重心從歐洲和北美轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)東。由于這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得中國(guó)制鞋工業(yè)發(fā)展迅速，中國(guó)大陸成為世界鞋業(yè)轉(zhuǎn)移的集中地。

　　在短短的幾十年間，亞洲從單純的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為強(qiáng)大的工業(yè)經(jīng)濟(jì)，其產(chǎn)品遍布世界各地。在過(guò)去，如果鞋的質(zhì)量是一個(gè)困擾亞洲鞋業(yè)的難題，現(xiàn)在，即使是最挑剔的顧客所要求的國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)亞洲也能做到。

　　亞洲地區(qū)所生產(chǎn)的鞋產(chǎn)量占世界些產(chǎn)量的70%，每年約80億雙，權(quán)威人士預(yù)測(cè)，這一份額還有可能進(jìn)一步增長(zhǎng)。

　　目前全球鞋業(yè)的出口，僅中國(guó)大陸及越南兩地維持正向成長(zhǎng)。其它地區(qū)都是衰退的局面，其中從中國(guó)大陸出口的鞋產(chǎn)品數(shù)量，約占全球總出口量的53%，中國(guó)已成為全球制鞋的“制造基地”。

　　二、中國(guó)制鞋行業(yè)分析

　　1、中國(guó)鞋業(yè)發(fā)展概況

　　80年代以來(lái)，隨著改革開(kāi)放政策的實(shí)施，中國(guó)制鞋工業(yè)有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1985年中國(guó)共生產(chǎn)16億雙，到1995年達(dá)到57億雙。1985年至1995年這10年間中國(guó)制鞋工業(yè)出現(xiàn)了“三級(jí)跳”式的快速發(fā)展，即：1985年至1989年是助跑階段，1990年年產(chǎn)量增至26.8雙，為第一級(jí)跳；1994年年產(chǎn)量增至38.9億雙，為第二級(jí)跳；1995年產(chǎn)量達(dá)到57.3億雙，完成了第三級(jí)跳。1997年產(chǎn)量進(jìn)一步增至62.9億雙，平均一年可為全世界每人生產(chǎn)一雙鞋。中國(guó)制鞋工業(yè)的跳躍式發(fā)展，帶動(dòng)了中國(guó)鞋類出口的快速增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1994年至1998年，中國(guó)鞋類出口分別為57億美元、62.8億美元、71億美元、85億美元和84億美元。

  2、中國(guó)鞋業(yè)現(xiàn)狀

　　經(jīng)過(guò)近10年的快速發(fā)展，中國(guó)皮鞋業(yè)平均每年23%的增長(zhǎng)率，大大高于中國(guó)GDP的增長(zhǎng)速度。近年來(lái)，中國(guó)每年生產(chǎn)各種鞋60億雙，占世界制鞋總量60%，是世界最大的鞋業(yè)制造基地。中國(guó)又是世界第二大鞋類消費(fèi)市場(chǎng)，占全球消費(fèi)總量的22%，僅次于美國(guó)。中國(guó)也是世界上最大的鞋類出口國(guó)，鞋類出口占世界出口總量的53%以上。目前中國(guó)的制鞋產(chǎn)業(yè)中大約有20000家中國(guó)皮革企業(yè)和160萬(wàn)國(guó)內(nèi)從業(yè)人員。國(guó)內(nèi)鞋類總量的85%為中低檔品，而大多數(shù)中高檔鞋品均從國(guó)外進(jìn)口。

　　中國(guó)鞋類市場(chǎng)可細(xì)分為四大部分：皮鞋、膠鞋、布鞋及塑料鞋。除各細(xì)分市場(chǎng)對(duì)鞋的款式和用料日趨轉(zhuǎn)變外，各類鞋的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有變化。皮鞋的銷售比重由早期9%已上升至目前的35%。消費(fèi)群也由原來(lái)的城市擴(kuò)展至農(nóng)村地區(qū)，產(chǎn)品也開(kāi)始由低級(jí)次向中高級(jí)次發(fā)展。

　　據(jù)調(diào)查，消費(fèi)者普遍接受每雙100-300元人民幣的皮鞋，其中，在大陸沿海城市，200元左右人民幣的大陸本土皮鞋則最受歡迎。生活在大城市如北京、上海和東南沿海城市的人群對(duì)鞋類產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)力最強(qiáng)。進(jìn)口皮鞋雖然在用料、做工方面比本土產(chǎn)品優(yōu)勝，但由于價(jià)格昂貴、市場(chǎng)占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中國(guó)市場(chǎng)主導(dǎo)。站在世界鞋類市場(chǎng)，中國(guó)生產(chǎn)鞋類以中低檔為主。皮鞋年產(chǎn)量約24億雙，占全球皮鞋總產(chǎn)量的40%，中低檔次皮鞋的市場(chǎng)占有率達(dá)到85%。

　　3、四大產(chǎn)業(yè)集群

　　目前的中國(guó)鞋業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展?fàn)顟B(tài)。總的來(lái)說(shuō)，有四大產(chǎn)業(yè)集群。一是以廣州、東菀等地為代表的廣東鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中高檔鞋；二是以溫州、臺(tái)州等地為代表的浙江鞋業(yè)基地，主要是生產(chǎn)中低檔鞋；三是以成都、重慶為代表的西部鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)女鞋；四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業(yè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋。

　　三、制鞋行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

　　1、全球制鞋產(chǎn)業(yè)有繼續(xù)向低成本國(guó)家遷移的趨勢(shì)

　　制鞋產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。過(guò)去20多年，在發(fā)展中國(guó)家低工資的比較優(yōu)勢(shì)下，全球皮具產(chǎn)能向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)因此成為全球制鞋類最大的生產(chǎn)國(guó)。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本也開(kāi)始逐漸上升。進(jìn)入2004年以來(lái)，中國(guó)東部沿海地區(qū)屢屢出現(xiàn)“民工荒”，實(shí)際上反映了勞動(dòng)力的心理薪酬預(yù)期已經(jīng)開(kāi)始上升。但是用人單位由于激烈的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并不愿意大幅度提高薪酬水平。于是出現(xiàn)了在即定的工資水平下，工人不愿意到這些地區(qū)工作的現(xiàn)象。這種情況如果繼續(xù)得到發(fā)展，那么中國(guó)以低勞動(dòng)力成本為基礎(chǔ)的制鞋產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景將受到限制，制鞋行業(yè)的產(chǎn)能可能會(huì)在全球范圍內(nèi)繼續(xù)向印度、巴基斯坦、泰國(guó)、越南等勞動(dòng)力成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　2、國(guó)內(nèi)制鞋行業(yè)“東鞋西移”蔚然成風(fēng)

　　目前皮鞋行業(yè)出現(xiàn)了生產(chǎn)能力從東南沿海向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)皮鞋行業(yè)的生產(chǎn)布局將在近幾年發(fā)生重大變化。

　　20世紀(jì)80年代，制鞋業(yè)從發(fā)達(dá)國(guó)家大量向中國(guó)沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，浙江、廣東等沿海地區(qū)的制鞋業(yè)已相當(dāng)發(fā)達(dá)，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。近年來(lái)，部分企業(yè)開(kāi)始把生產(chǎn)車間向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以期利用西部資源豐富、價(jià)格低廉的原料和勞動(dòng)力資源，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)�！皷|鞋西移”并不意味著東部不再生產(chǎn)和銷售皮鞋，主要是中低檔皮鞋生產(chǎn)能力的西移，東部地區(qū)今后將成為中高檔皮鞋的加工基地和銷售中心，而西部地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)會(huì)成為中低檔皮鞋的生產(chǎn)基地。

　　造成“東鞋西移”的原因主要是企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本和開(kāi)拓西部市場(chǎng)。西部地區(qū)提供了全國(guó)一半以上的牛羊豬等生皮資源，長(zhǎng)期以來(lái)這些生皮被長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)綎|部沿海地區(qū)加工成皮革，然后再輸送給東部的皮鞋生產(chǎn)企業(yè)。這種“皮在西、鞋在東”的狀況不符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)資源合理配置的要求，對(duì)于制鞋企業(yè)來(lái)說(shuō)，增加了生產(chǎn)成本。“東鞋西移”則可有效地降低生產(chǎn)成本。此外，“東鞋西移”有利于企業(yè)開(kāi)拓西部市場(chǎng)。

　　但是中國(guó)“東鞋西移”的產(chǎn)業(yè)遷移也不是一下子能夠完成的。受限于配套企業(yè)以及西部的投資環(huán)境、西部人的觀念等因素的制約，“東鞋西移”的產(chǎn)業(yè)遷移過(guò)程絕不可能一蹴而就。