全球制鞋行業(yè)的回顧與展望

    制鞋行業(yè)是典型的勞動密集型行業(yè)。從全球化的視野來看，這個行業(yè)的產(chǎn)能總是向著勞動力成本低廉的國家和地區(qū)遷移。從歷史上來看，世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉(zhuǎn)移到日本、臺灣、韓國，再轉(zhuǎn)移到中國大陸。目前，中國已經(jīng)成為全球最大的制鞋中心，鞋產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%以上。但是隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，勞動力成本的上升，制鞋業(yè)有向越南、印度、巴基斯坦等勞動力成本更低廉的國家轉(zhuǎn)移的趨勢。如何在產(chǎn)業(yè)遷移之后仍然保持自身的某些優(yōu)勢？在這方面，意大利做的最好，它不斷地進行產(chǎn)業(yè)升級，以及品牌建立。如今，在制鞋的數(shù)量上雖然意大利已經(jīng)不占優(yōu)勢，但意大利的制鞋技術和意大利的鞋品牌仍然是最高檔鞋的代名詞；韓國的例子恰恰相反，在上個世紀80年代，韓國也是世界制鞋中心之一，但是一直滿足于OEM加工。等到產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢喪失時，韓國還沒有創(chuàng)立任何在國際上叫得響的品牌。目前，韓國在世界制鞋行業(yè)中已經(jīng)毫無分量。居安思危，如何在中國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢喪失之前樹立幾個國際化的品牌，是歷史賦予HQT等中國鞋業(yè)領袖品牌的重任。

　　一、全球視野下的制鞋行業(yè)回顧

　　1、全球產(chǎn)銷概況

　　目前世界上每年大約消費120億雙鞋，平均每人每年消耗2雙鞋。2002年中國鞋總產(chǎn)量達62億雙，占了當年全球總產(chǎn)量的60%以上；出口總產(chǎn)量達35億雙，中國鞋類出口約占世界出口總量的53%。全世界平均每兩人就有一人穿中國鞋。

　　雖然目前世界平均每人消費兩雙鞋，但因為貧富的差異，鞋的消費數(shù)量相差也很大。盡管歐洲、美國等地區(qū)的人口在世界所占比例不高，但是購買力卻對鞋類消費發(fā)揮關鍵性作用。在人口超過10億的印度，每年每人的鞋耗量僅為0.7雙，但在人口3億的美國，每年每人的鞋耗量卻是6雙。

　　2、產(chǎn)業(yè)遷移：制鞋行業(yè)的主旋律

　　世界制鞋中心的轉(zhuǎn)移實際有規(guī)律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代轉(zhuǎn)移到制造成本相對低廉的日本、臺灣、韓國等地；90年代又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的廣東、溫州等地。從1996年起，中國已成為世界上鞋類生產(chǎn)和出口第一大國。

　　自20世紀80年代以來，歐美發(fā)達國家的制鞋工業(yè)因鞋類生產(chǎn)占用勞動力多、人工成本不斷增加、利潤逐漸減少等原因，難以在國內(nèi)生存下去，轉(zhuǎn)而向海外開拓新的生產(chǎn)加工基地。他們要選擇人工成本相對低廉的國家和地區(qū)建立鞋的生產(chǎn)基地。由于這種原因，世界鞋業(yè)的重心從歐洲和北美轉(zhuǎn)向遠東。由于這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得中國制鞋工業(yè)發(fā)展迅速，中國大陸成為世界鞋業(yè)轉(zhuǎn)移的集中地。

　　在短短的幾十年間，亞洲從單純的農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展成為強大的工業(yè)經(jīng)濟，其產(chǎn)品遍布世界各地。在過去，如果鞋的質(zhì)量是一個困擾亞洲鞋業(yè)的難題，現(xiàn)在，即使是最挑剔的顧客所要求的國際質(zhì)量標準亞洲也能做到。

　　亞洲地區(qū)所生產(chǎn)的鞋產(chǎn)量占世界些產(chǎn)量的70%，每年約80億雙，權威人士預測，這一份額還有可能進一步增長。

　　目前全球鞋業(yè)的出口，僅中國大陸及越南兩地維持正向成長。其它地區(qū)都是衰退的局面，其中從中國大陸出口的鞋產(chǎn)品數(shù)量，約占全球總出口量的53%，中國已成為全球制鞋的“制造基地”。

　　二、中國制鞋行業(yè)分析

　　1、中國鞋業(yè)發(fā)展概況

　　80年代以來，隨著改革開放政策的實施，中國制鞋工業(yè)有了突飛猛進的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，1985年中國共生產(chǎn)16億雙，到1995年達到57億雙。1985年至1995年這10年間中國制鞋工業(yè)出現(xiàn)了“三級跳”式的快速發(fā)展，即：1985年至1989年是助跑階段，1990年年產(chǎn)量增至26.8雙，為第一級跳；1994年年產(chǎn)量增至38.9億雙，為第二級跳；1995年產(chǎn)量達到57.3億雙，完成了第三級跳。1997年產(chǎn)量進一步增至62.9億雙，平均一年可為全世界每人生產(chǎn)一雙鞋。中國制鞋工業(yè)的跳躍式發(fā)展，帶動了中國鞋類出口的快速增長。據(jù)海關統(tǒng)計，1994年至1998年，中國鞋類出口分別為57億美元、62.8億美元、71億美元、85億美元和84億美元。

  2、中國鞋業(yè)現(xiàn)狀

　　經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，中國皮鞋業(yè)平均每年23%的增長率，大大高于中國GDP的增長速度。近年來，中國每年生產(chǎn)各種鞋60億雙，占世界制鞋總量60%，是世界最大的鞋業(yè)制造基地。中國又是世界第二大鞋類消費市場，占全球消費總量的22%，僅次于美國。中國也是世界上最大的鞋類出口國，鞋類出口占世界出口總量的53%以上。目前中國的制鞋產(chǎn)業(yè)中大約有20000家中國皮革企業(yè)和160萬國內(nèi)從業(yè)人員。國內(nèi)鞋類總量的85%為中低檔品，而大多數(shù)中高檔鞋品均從國外進口。

　　中國鞋類市場可細分為四大部分：皮鞋、膠鞋、布鞋及塑料鞋。除各細分市場對鞋的款式和用料日趨轉(zhuǎn)變外，各類鞋的消費結(jié)構也有變化。皮鞋的銷售比重由早期9%已上升至目前的35%。消費群也由原來的城市擴展至農(nóng)村地區(qū)，產(chǎn)品也開始由低級次向中高級次發(fā)展。

　　據(jù)調(diào)查，消費者普遍接受每雙100-300元人民幣的皮鞋，其中，在大陸沿海城市，200元左右人民幣的大陸本土皮鞋則最受歡迎。生活在大城市如北京、上海和東南沿海城市的人群對鞋類產(chǎn)品的購買力最強。進口皮鞋雖然在用料、做工方面比本土產(chǎn)品優(yōu)勝，但由于價格昂貴、市場占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中國市場主導。站在世界鞋類市場，中國生產(chǎn)鞋類以中低檔為主。皮鞋年產(chǎn)量約24億雙，占全球皮鞋總產(chǎn)量的40%，中低檔次皮鞋的市場占有率達到85%。

　　3、四大產(chǎn)業(yè)集群

　　目前的中國鞋業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展狀態(tài)�？偟膩碚f，有四大產(chǎn)業(yè)集群。一是以廣州、東菀等地為代表的廣東鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)中高檔鞋；二是以溫州、臺州等地為代表的浙江鞋業(yè)基地，主要是生產(chǎn)中低檔鞋；三是以成都、重慶為代表的西部鞋業(yè)基地，主要生產(chǎn)女鞋；四是以福建泉州、晉江等地為代表的鞋業(yè)生產(chǎn)基地，主要生產(chǎn)運動鞋。

　　三、制鞋行業(yè)未來的發(fā)展趨勢

　　1、全球制鞋產(chǎn)業(yè)有繼續(xù)向低成本國家遷移的趨勢

　　制鞋產(chǎn)業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。過去20多年，在發(fā)展中國家低工資的比較優(yōu)勢下，全球皮具產(chǎn)能向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。中國因此成為全球制鞋類最大的生產(chǎn)國。但隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)性快速發(fā)展，勞動力成本也開始逐漸上升。進入2004年以來，中國東部沿海地區(qū)屢屢出現(xiàn)“民工荒”，實際上反映了勞動力的心理薪酬預期已經(jīng)開始上升。但是用人單位由于激烈的國際市場競爭，并不愿意大幅度提高薪酬水平。于是出現(xiàn)了在即定的工資水平下，工人不愿意到這些地區(qū)工作的現(xiàn)象。這種情況如果繼續(xù)得到發(fā)展，那么中國以低勞動力成本為基礎的制鞋產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景將受到限制，制鞋行業(yè)的產(chǎn)能可能會在全球范圍內(nèi)繼續(xù)向印度、巴基斯坦、泰國、越南等勞動力成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　2、國內(nèi)制鞋行業(yè)“東鞋西移”蔚然成風

　　目前皮鞋行業(yè)出現(xiàn)了生產(chǎn)能力從東南沿海向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，國內(nèi)皮鞋行業(yè)的生產(chǎn)布局將在近幾年發(fā)生重大變化。

　　20世紀80年代，制鞋業(yè)從發(fā)達國家大量向中國沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過20年的發(fā)展，浙江、廣東等沿海地區(qū)的制鞋業(yè)已相當發(fā)達，競爭日趨激烈。近年來，部分企業(yè)開始把生產(chǎn)車間向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，以期利用西部資源豐富、價格低廉的原料和勞動力資源，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)�！皷|鞋西移”并不意味著東部不再生產(chǎn)和銷售皮鞋，主要是中低檔皮鞋生產(chǎn)能力的西移，東部地區(qū)今后將成為中高檔皮鞋的加工基地和銷售中心，而西部地區(qū)在一定時期內(nèi)會成為中低檔皮鞋的生產(chǎn)基地。

　　造成“東鞋西移”的原因主要是企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本和開拓西部市場。西部地區(qū)提供了全國一半以上的牛羊豬等生皮資源，長期以來這些生皮被長途運輸?shù)綎|部沿海地區(qū)加工成皮革，然后再輸送給東部的皮鞋生產(chǎn)企業(yè)。這種“皮在西、鞋在東”的狀況不符合市場經(jīng)濟資源合理配置的要求，對于制鞋企業(yè)來說，增加了生產(chǎn)成本。“東鞋西移”則可有效地降低生產(chǎn)成本。此外，“東鞋西移”有利于企業(yè)開拓西部市場。

　　但是中國“東鞋西移”的產(chǎn)業(yè)遷移也不是一下子能夠完成的。受限于配套企業(yè)以及西部的投資環(huán)境、西部人的觀念等因素的制約，“東鞋西移”的產(chǎn)業(yè)遷移過程絕不可能一蹴而就。