安踏的ESG還需要趕超耐克與阿迪

安踏在ESG領(lǐng)域的嘗試，相較于國際競爭對(duì)手Nike和Adidas，還是個(gè)“初出茅廬”的新手。

在國產(chǎn)品牌崛起的背景下，自2021年起，安踏體育( 02020.HK )營收已超越競爭對(duì)手李寧，穩(wěn)坐國內(nèi)中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場第一品牌，并開始超越阿迪達(dá)斯中國，對(duì)標(biāo)國際頂級(jí)運(yùn)動(dòng)品牌耐克中國。

2021中國運(yùn)動(dòng)鞋服市場份額前5名企業(yè)，來源：歐睿咨詢

2022年，安踏體育( 02020.HK )發(fā)布2022年年報(bào)。安踏以536.5億營收，首次超過耐克中國的71.65億美元(約合人民幣514.22億元)，并且是阿迪達(dá)斯中國的兩倍有余。

然而，安踏在ESG領(lǐng)域的嘗試，相較于國際競爭對(duì)手Nike和Adidas，還是個(gè)“初出茅廬”的新手。

01 低碳環(huán)保產(chǎn)品創(chuàng)新慢一步

在2022年發(fā)布的ESG報(bào)告中，安踏表示，通過技術(shù)創(chuàng)新的手段，不斷提高產(chǎn)品中環(huán)保材料的使用占比，安踏旗下品牌FILA推出的“世界公民”再生環(huán)保系列，面料中的聚酯纖維部分來源自生物基，全部線材使用了原生于廢氣塑料瓶及再生循環(huán)的紗線，經(jīng)加工后編織成衣。

FILA“世界公民”再生環(huán)保系列鞋服，來源：FILA官網(wǎng)

然而，Adidas和Nike在低碳環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新，相比于安踏更是先行一步。

早在2015年，Adidas便與海洋公益機(jī)構(gòu) Parley攜手，雙方合作推出了有視覺沖擊力的 Ultra BOOST系列跑鞋。鞋的材質(zhì)是一種由海洋回收塑料制成的環(huán)保材質(zhì)。

Ultra Boost的合作款跑鞋，來源：Adidas官網(wǎng)

2021年，Nike推出以再生面料為材質(zhì)的產(chǎn)品Nike Air Zoom Alphafly Next Nature。產(chǎn)品的鞋面織物全部來自于Zoom Air氣墊的生產(chǎn)邊角料，經(jīng)過3D打印成型。同時(shí)，整雙鞋使用再生材料的重量占比高達(dá)50%。

Nike的Alphafly Next Nature跑鞋，來源：Nike官網(wǎng)

國內(nèi)外頂級(jí)的運(yùn)動(dòng)品牌為什么紛紛推出具有低碳和環(huán)保理念的產(chǎn)品?

一方面是為了減少溫室氣體的排放。服裝在生產(chǎn)過程中每年向大氣排放12億噸溫室氣體，占據(jù)全球碳排放量的10%，紡織業(yè)是僅次于石油產(chǎn)業(yè)的第二大污染產(chǎn)業(yè)。

另一方面是為了減少回收的“二手”服裝對(duì)環(huán)境的污染。發(fā)達(dá)國家通過傾銷的方式，將“二手”服裝賣到非洲等經(jīng)濟(jì)較為落后的國家和地區(qū)，當(dāng)?shù)厥芙?jīng)濟(jì)條件限制，只能采取垃圾就地填埋的方式，造成對(duì)環(huán)境的二次污染。

安踏在低碳環(huán)保產(chǎn)品的創(chuàng)新，比國際競爭對(duì)手Adidas和Nike要晚一兩年左右。原因是，國內(nèi)紡織企業(yè)的發(fā)展伴隨著高耗能、高污染的粗放式經(jīng)營，企業(yè)環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，低碳發(fā)展起步就比國外晚。

目前，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)對(duì)國內(nèi)服裝企業(yè)征收碳關(guān)稅、推出“碳標(biāo)簽”，以向消費(fèi)者證明其為低碳消費(fèi)品，有利于消費(fèi)者的選擇，這些舉動(dòng)同時(shí)抬高了行業(yè)的門檻。

國內(nèi)的企業(yè)也因此走上了“低碳”發(fā)展之路，開始加強(qiáng)能源與工藝的創(chuàng)新和開發(fā)環(huán)保的原材料和染料。

與此同時(shí)，雖然國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于低碳環(huán)保產(chǎn)品的關(guān)注度也持續(xù)上升，但消費(fèi)心理還存在一定的誤區(qū)和障礙，使得國內(nèi)品牌廠商在推廣方面也遇到了一些阻力。

首先，消費(fèi)者認(rèn)為低碳環(huán)保服裝消費(fèi)價(jià)格高。

從生產(chǎn)角度看，部分再生面料是由天然纖維制成的，比如內(nèi)衣常用的莫代爾面料，以產(chǎn)自歐洲的灌木林為原料，經(jīng)過專門的紡絲工藝制成，產(chǎn)品具有良好的吸濕、透氣性。但因其產(chǎn)量偏少，技術(shù)工藝也有較高要求，所以價(jià)位偏高。

還有一個(gè)原因是，國內(nèi)的消費(fèi)者對(duì)低碳和環(huán)保面料不了解，不敢放心購買。這種情形下，運(yùn)動(dòng)品牌廠商需要增加對(duì)低碳環(huán)保產(chǎn)品的推廣力度和創(chuàng)意投入，從而引導(dǎo)消費(fèi)者的購買行為。

在2010年南非世界杯的比賽期間，耐克公司的再生纖維球衣的廣告就做得很成功，提出“7個(gè)可樂瓶就是一件球衣”的宣傳語，里斯蒂亞諾·羅納爾多、卡卡等球星也披上這款戰(zhàn)袍馳騁賽場，對(duì)觀眾球迷起到良好的宣傳和示范作用。

耐克再生纖維球衣，來源：搜狐官網(wǎng)

2021年，世界資源研究所(WRI)與品牌環(huán)境影響力機(jī)構(gòu)(Aii)發(fā)布報(bào)告，其中提到減碳較為有效的方法包括再生電力的使用，擴(kuò)展可持續(xù)的材料和工藝(比如：服裝面料選用再生聚酯和有機(jī)棉為材質(zhì))，以及提高服裝面料的使用效率等。

全球主要的運(yùn)動(dòng)品牌制造廠商已采用以上的一種或幾種方法，以此實(shí)現(xiàn)碳減排目標(biāo)。

2050年紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)零碳的解決方法，來源：Aii和FFG聯(lián)合制作的2021分析報(bào)告

02 供應(yīng)鏈綠色轉(zhuǎn)型的難題

另外，在ESG報(bào)告中，安踏提出與環(huán)境共生「1+3+5」的戰(zhàn)略目標(biāo)，在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

安踏「1+3+5」戰(zhàn)略目標(biāo)，來源：新浪科技

安踏要實(shí)現(xiàn)「1+3+5」戰(zhàn)略目標(biāo)，任重道遠(yuǎn)。1月23日，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)MSCI下調(diào)了安踏的ESG評(píng)級(jí)，由“BB”至“B”級(jí)，即安踏的ESG評(píng)級(jí)在27家同業(yè)公司中處于靠后的位置，這也是四年來的首次降級(jí)。

MSCI評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)安踏集團(tuán)的ESG評(píng)級(jí)歷史，來源：MSCI官網(wǎng)

從評(píng)級(jí)結(jié)果看，與27家同業(yè)公司相比，安踏在供應(yīng)鏈勞工標(biāo)準(zhǔn)、原材料溯源、化學(xué)品安全、產(chǎn)品碳足跡四個(gè)方面，均處于靠后位置。

其中，產(chǎn)品碳足跡，原材料溯源，供應(yīng)鏈勞工標(biāo)準(zhǔn)、三大問題都涉及到安踏的供應(yīng)鏈體系問題。

MSCI評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)安踏集團(tuán)的ESG評(píng)級(jí)歷史，來源：MSCI官網(wǎng)

做產(chǎn)品碳足跡的項(xiàng)目，需要抓取產(chǎn)品生產(chǎn)過程中涉及的原料供應(yīng)、能源消耗和廢物產(chǎn)出等數(shù)據(jù)，再將數(shù)據(jù)按照國際標(biāo)準(zhǔn)量化為溫室氣體排放量，經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)核查數(shù)據(jù)來源及準(zhǔn)確性后，方可獲得審核報(bào)告和證書。

目前，安踏對(duì)上下游供應(yīng)鏈的碳盤查在今年1月剛啟動(dòng)，項(xiàng)目的管理和執(zhí)行尚在進(jìn)行中。

安踏的原材料溯源目前僅涉及到皮革制品的原材料溯源。報(bào)告中提到，安踏在未來將逐步完善從原材料到最終產(chǎn)品的全鏈溯源程序。

另外，安踏披露的二氧化碳排放量和排放強(qiáng)度數(shù)據(jù)只包括范圍1和范圍2，未包括范圍3。

根據(jù)國際通用的企業(yè)碳排放核算標(biāo)準(zhǔn)，溫室氣體排放類型被分為范圍1、范圍2和范圍3。

范圍1(直接排放)：企業(yè)擁有或控制的排放源，直接排放的氣體。這些排放源，包括燃煤發(fā)電、自有車輛使用、化學(xué)材料加工和設(shè)備的溫室氣體排放。

范圍2(間接排放)：企業(yè)使用外購電力、蒸汽、供熱或供冷時(shí)，間接排放的氣體。這部分溫室氣體并非由企業(yè)直接產(chǎn)生，而是由電力等供能向企業(yè)排放的。

范圍3(價(jià)值鏈上下游的間接排放)：是指企業(yè)在整個(gè)供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈上下游的所有排放，比如原材料生產(chǎn)、運(yùn)輸，或者消費(fèi)者使用產(chǎn)品等。

企業(yè)溫室氣體排放的范圍1、2、3，來源：百度官網(wǎng)

紡織業(yè)大部分溫室氣體的排放來自范圍3。根據(jù)世界資源研究所(WRI)與品牌環(huán)境影響力機(jī)構(gòu)(Aii)發(fā)布的報(bào)告，基于科學(xué)的碳排放目標(biāo)，平均96% 的溫室氣體來自范圍3的排放。

在范圍3的排放中，超過78%來自上游排放——企業(yè)購買商品和服務(wù)，其余 22% 來自下游排放。

溫室氣體排放在范圍1、2、3中所占比例，來源：Aii和FFG聯(lián)合制作的2021分析報(bào)告

對(duì)于以上碳核算相關(guān)的問題，安踏也在報(bào)告中做出回應(yīng)，2023年1月安踏已加入科學(xué)碳目標(biāo)倡議組織(SBTI)，并為業(yè)務(wù)擬定全價(jià)值鏈的減碳目標(biāo)。

同時(shí)結(jié)合對(duì)范圍3的減排要求，對(duì)所有核心產(chǎn)品上下游進(jìn)行碳盤查，制定全面的減排計(jì)劃，推動(dòng)2050年凈零排放目標(biāo)。

回顧2021年，安踏通過第一次數(shù)字化轉(zhuǎn)型，供應(yīng)鏈采用DTC(Direct to Consumer)模式，戰(zhàn)勝了競爭對(duì)手李寧，升級(jí)成為本土第一大運(yùn)動(dòng)品牌廠商。

DTC是一種最早誕生自北美的品牌模式，指誕生于線上的獨(dú)立零售商，直接通過官網(wǎng)或線上門店向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品，省去經(jīng)銷商、代理商、零售商等一系列中間環(huán)節(jié)，為消費(fèi)者提供更高性價(jià)比，快速滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。

隨著政府和行業(yè)的監(jiān)管要求越來越嚴(yán)格，未來生產(chǎn)高碳的產(chǎn)品，將越來越失去國際一線市場的競爭力。預(yù)計(jì)，安踏將通過建設(shè)綠色供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的第二次轉(zhuǎn)型。

但是，供應(yīng)鏈的綠色轉(zhuǎn)型對(duì)于安踏是個(gè)系統(tǒng)工程，不可一蹴而就。在MSCI ESG評(píng)級(jí)體系中，供應(yīng)鏈的勞工標(biāo)準(zhǔn)問題就直接影響到安踏ESG的整體表現(xiàn)。

近年來，安踏的鞋服多數(shù)來自代工企業(yè)，而過度的代工依賴，使得安踏在產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，容易出現(xiàn)品控監(jiān)管缺失的問題，也為安踏的產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈勞工管理，埋下眾多隱患。

來自臺(tái)灣的生產(chǎn)制造商寶成集團(tuán)是安踏的代工廠之一。在2022年初，寶成集團(tuán)越南廠員工就曾因不滿年終獎(jiǎng)被砍，發(fā)動(dòng)過罷工，位于同奈省邊和市工廠約有1.4萬名員工參與罷工，曾造成數(shù)小時(shí)的交通癱瘓。

而最近，寶成集團(tuán)又因?yàn)橛唵慰s水，大規(guī)模裁員2000余人，登上了財(cái)經(jīng)新聞。代工廠的勞工風(fēng)波也在一定程度上影響到了安踏供應(yīng)鏈勞工標(biāo)準(zhǔn)的表現(xiàn)。

因此，安踏在供應(yīng)鏈的綠色轉(zhuǎn)型要同時(shí)應(yīng)對(duì)來業(yè)績?cè)鲩L和ESG發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)。這對(duì)于安踏來說，也是個(gè)不小的考驗(yàn)。