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回望2022運動品牌這一年：市場飽和，細(xì)分為王

2022-12-30 09:09:00 來源：界面新聞中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/

圖片來源：東方IC

記者 |覃思悅

編輯 |一白

如果說大部分運動品牌在2021年營收不利是受疫情反復(fù)和供應(yīng)鏈不足的影響，那么在2022年，背鍋的應(yīng)該是整體飽和的運動鞋服市場。

美國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)NPD集團(tuán)的一份研究報告顯示，自2020年疫情開始以來，運動鞋服的銷售整體已經(jīng)飽和，“消費者對于運動服飾類產(chǎn)品的購買欲望下滑明顯。盡管全球供應(yīng)鏈2022年基本恢復(fù)，但需求端并未受到太大刺激�！�

在度過頗為慘淡的2021年后，運動品牌們都想在2022年恢復(fù)業(yè)績漲勢，收復(fù)疫情前屬于自己的失地。

但在如此大環(huán)境之下，想在2022年翻身的大部分品牌依舊是力不從心，難轉(zhuǎn)營收頹勢。

(圖片來源：界面新聞/范劍磊)

· 整體市場飽和，大品牌增長乏力

想知道市場風(fēng)向，頭部品牌的數(shù)據(jù)就能提供答案。

德國運動品牌巨頭阿迪達(dá)斯的2022年就過得十分失意：增長“發(fā)動機(jī)”大中華區(qū)已連續(xù)6個財季收入下滑;下半年被迫與銷售“主力”Yeezy系列割席，管理層也頻繁換血。

上一財年，阿迪達(dá)斯全年營收達(dá)212.34億歐元(約合1271億元人民幣)，同比增長15%。中國市場全年營收同比僅上漲3%。

業(yè)內(nèi)人士估計，阿迪達(dá)斯2022年全年營收只會有小幅上升，而大中華區(qū)極有可能進(jìn)入負(fù)增長階段。

美國運動品牌安德瑪(Under Armour)的處境也不樂觀。其2023財年第一季度財報顯示，品牌營收同比持平，凈收入大跌近九成。

天貓的官方數(shù)據(jù)顯示，今年雙11該平臺的運動品牌銷售榜單中，耐克、Fila、安踏、李寧和阿迪達(dá)斯位列前五，在綜合運動品牌中常年穩(wěn)坐全球第三的德國運動品牌彪馬甚至未能躋身前十，僅排在第11位。

今年的雙11，大部分運動品牌也并未像往年那樣打出海報進(jìn)行宣傳。即使個別品牌依舊發(fā)布了“銷售喜人”的文案，也都心照不宣地沒有提及具體的銷售數(shù)據(jù)。

24歲的李宇收藏各品牌運動鞋已經(jīng)7年，今年是他和朋友們購入新鞋最少的一年，“我們年底都會拿鞋出來拍照發(fā)片什么的，就很巧，今年大家都沒怎么買鞋�！�

李宇表示，不想買鞋主要是因為手上的鞋已經(jīng)足夠多，什么類型都有，暫時沒有新的需求。

“而且現(xiàn)在整個鞋圈都不太景氣，那些鞋通宵排隊買回來不僅難轉(zhuǎn)手，價格也比往年低�！崩钣钛a充到。

李宇用耐克經(jīng)典的倒鉤系列舉了例，“倒鉤1.0是2019年7月發(fā)售的，二手市場差不多要10000塊才能買到。這個月發(fā)售的4.0，二手市場才4000塊上下。而且4.0的發(fā)售價還比1.0貴上500呢。”

線上銷售熱度不再，線下渠道同樣增長乏力。

來自廣東東莞的運動鞋服采購商馬亮在當(dāng)?shù)赜幸婚g工作室，為當(dāng)?shù)氐臉I(yè)余運動隊以及各單位提供比賽和團(tuán)建所需的運動服飾。

馬良告訴界面新聞：“今年體育零售整體都不好做，團(tuán)購的大訂單比往年少很多。有的客戶也知道行業(yè)不太熱了，一開口就是壓價，要我們給內(nèi)部折扣，賺的就更少了。”

廣西南寧一家大型商場的負(fù)責(zé)人也發(fā)覺了今年運動鞋服行業(yè)的不景氣，“不斷有運動品牌的門店開不下去搬走。耐克阿迪這些大品牌，以前在我們商場三四家店，現(xiàn)在也就剩一兩家了�！�

· 夾縫生存靠細(xì)分

當(dāng)然，運動品牌并沒有全軍覆沒。仍舊有一部分品牌在夾縫中逆勢上漲。

指出全球運動鞋服市場飽和的同時，NPD也在報告提到，專注于跑步、戶外遠(yuǎn)足、瑜伽等細(xì)分品類的品牌仍有增長。

NPD在報告中表示：“這些細(xì)分賽道還有繼續(xù)擴(kuò)大的潛力。”

這樣的品牌溫度差可從擁有多個運動品牌的企業(yè)業(yè)績中窺得一二。

(圖片來源：界面新聞/匡達(dá))

1899年成立于美國賓夕法尼亞州的威富集團(tuán)(VF Corporation)，至今已有超過120年歷史。旗下?lián)碛蠽ans、The North Face(北面)、Supreme、Timberland、Jansport、Eastpak等多個潮流和運動品牌。

根據(jù)集團(tuán)最新公布的2023財年第二季度業(yè)績，威富旗下以往銷售占比最高的品牌Vans該季度收入僅為10億美元，比去年同期下降了13%。

而專注于戶外的The North Face營收則是一路飄紅，該季度同樣收入10億美元，不過卻是延續(xù)漲勢，同比增長8%。

Dickes、Supreme等其他品牌的營收也是喜憂參半。近期更是傳出了威富將要出售Jansport的消息。

在此情況下，威富多次下調(diào)了全年預(yù)期。此外，集團(tuán)還進(jìn)行了內(nèi)部裁員，并對品牌管理層進(jìn)行了幾輪換血，希望通過人事調(diào)整理清局面、尋找新的發(fā)展方向。

12月，淘寶綜合質(zhì)量、同比增速、網(wǎng)絡(luò)熱度等數(shù)據(jù)指標(biāo)發(fā)布了年度十大寶貝。運動方面，飛盤、露營、陸沖板、瑜伽褲四種產(chǎn)品入選。而這幾樣產(chǎn)品，無不來自近幾年興起的小眾運動。

因此，對于品牌來說，拓展細(xì)分賽道成為破局點。這些小眾運動目前依舊處于發(fā)展初期，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未到發(fā)展頂點，仍有較大市場需求待發(fā)掘。

戶外方面，安踏旗下的迪桑特、可隆等戶外品牌，營收、毛利潤和經(jīng)營利潤都有20%以上的增幅。

得益于“自行車熱”，今年春夏，國內(nèi)多個城市出現(xiàn)了小布等高端自行車“一車難求”的景象。標(biāo)價16.5萬的愛馬仕自行車在中國內(nèi)地發(fā)售后也迅速售罄。

在高端跑鞋賽道，創(chuàng)立僅13年的法國運動品牌HOKA ONE ONE，最近五個財年的銷售漲幅都在五成左右，成長速度驚人。即使在疫情期間，品牌的營收增速也是不降反升，保持在55%左右。

(圖片來源：界面新聞/匡達(dá))

lululemon則是今年專注細(xì)分的最大贏家。

盡管靠賣瑜伽褲起家，加拿大品牌的市值在今年成功超越阿迪達(dá)斯，逼近500億美元，在運動品牌領(lǐng)域僅次于耐克。

品牌最新財報數(shù)據(jù)顯示，公司第三季度營收19億美元，同比增長28%，三年復(fù)合增長率達(dá)27%。

專注細(xì)分的品牌們趁勢壯大時，綜合性大品牌也開始拓展品類。

無論是老大耐克，還是身后的阿迪達(dá)斯和彪馬，都在未來的發(fā)展計劃中強調(diào)了拓展產(chǎn)品品類的重要性。

美國運動品牌斯凱奇也認(rèn)為專業(yè)運動會是未來整個市場的重要增長點。近幾年，品牌在高爾夫、電競、街舞等多個細(xì)分方向都投入了大量的資金和人力。

斯凱奇中國、韓國及東南亞首席執(zhí)行官陳偉利告訴界面新聞：“現(xiàn)在消費者穿著需求更加細(xì)分，比如說跑步、瑜伽都要專業(yè)的裝備。對于專業(yè)運動，我們有很好的期待。把我們的產(chǎn)品線做寬，也能更好地滿足消費者的需求。”

巨頭們努力想在細(xì)分賽道上分一杯羹的同時，已經(jīng)在賽道上站穩(wěn)腳跟的品牌們也在未雨綢繆：lululemon今年發(fā)布了全新鞋履系列，HOKA也開始推廣品牌服裝線。

· 2023?還是未知

2023年的運動鞋服市場會如何?尚且是未知數(shù)。

但在供職于某頭部管理咨詢公司的水女士看來，中國運動鞋服市場增長乏力的整體趨勢將會轉(zhuǎn)變，“盡管2020年以來受疫情沖擊市場規(guī)模有所下降，但現(xiàn)在正處于回升的轉(zhuǎn)折階段。我們對市場未來是看好的，預(yù)計未來幾年運動鞋服市場將維持2位數(shù)增速。從數(shù)據(jù)上看，到2030年市場規(guī)模會達(dá)到7000億元左右�！�

不過，在此趨勢之下，品牌間的競爭“內(nèi)卷”也會更加激烈。

對于專注細(xì)分賽道的品牌來說，只要等蛋糕做大即可。而對于涉及多個領(lǐng)域的綜合性運動品牌來說，不斷出新才是核心競爭力。