2013年中國皮革行業(yè)出口情況分析

     【中國鞋網(wǎng)-要聞分析】2013年，我國皮革、毛皮及制品和制鞋業(yè)(以下簡(jiǎn)稱皮革主體行業(yè))在較為嚴(yán)峻的形勢(shì)下總體運(yùn)行基本平穩(wěn)，基本上有效克服了宏觀經(jīng)濟(jì)減速、外需增長緩慢、生產(chǎn)成本上升等多重外部壓力，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中顯憂，除產(chǎn)量指標(biāo)出現(xiàn)波動(dòng)外，銷售、利潤、出口等指標(biāo)均保持增長，而上年年底出口的意外下滑讓行業(yè)的今年發(fā)展面臨更多的不確定性。

　　行業(yè)低速增長運(yùn)行穩(wěn)中顯憂

　　據(jù)中國輕工業(yè)信息中心和中國皮革協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的中輕皮革景氣指數(shù)顯示，近四年來中輕皮革景氣指數(shù)年度曲線有逐年下移、日益平滑的跡象，顯示行業(yè)增速放緩，運(yùn)行趨于平穩(wěn)的同時(shí)下行壓力加大，已經(jīng)從穩(wěn)定區(qū)間的上限向下限滑走，未來行業(yè)發(fā)展應(yīng)繼續(xù)深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。

　　2013年中輕皮革景氣指數(shù)形勢(shì)總體平穩(wěn)。以7月為分界點(diǎn)，上半年跌跌不休，下半年緩慢回升，但卻難以恢復(fù)至上半年水平。具體到中輕皮革景氣指數(shù)的出口、銷售收入、利潤叁大主要指標(biāo)分析，出口與銷售收入均處在90-110之間的穩(wěn)定區(qū)間，而利潤已經(jīng)連續(xù)17個(gè)月處于漸冷區(qū)間。叁項(xiàng)指標(biāo)的曲線依次下移，表明皮革主體行業(yè)外向型特征明顯、盈利能力下降。其中，銷售收入和中輕指數(shù)走勢(shì)高度吻合，均呈緩慢下滑態(tài)勢(shì)，起伏不大，沒有出現(xiàn)明顯的節(jié)點(diǎn)。而全年出口呈W型波動(dòng)態(tài)勢(shì)，如果沒有6月份的突然走高，全年走勢(shì)將呈兩高一低的平底鍋形勢(shì)。1-11月間，皮革主體行業(yè)累計(jì)出口增速高于同期，但12月份出口意外下滑，年底衝高走勢(shì)被中斷，拉低全年的出口增速1.7個(gè)百分點(diǎn)至10%以下，若剔除1月和2月出口的異常增長影響，全年增速將進(jìn)一步下滑，其中，3-12 月的累計(jì)增速僅為2.9%。

　　生產(chǎn)增速趨緩塬料價(jià)格波動(dòng)

　　2013年，全國規(guī)上制革行業(yè)輕革產(chǎn)量5.5億平方米，同比下降23.7%。浙江、河北、河南位居前叁，占比分別為22%、20.5%和13.8%。河北制革產(chǎn)量全年降幅達(dá)47%，浙江降幅為1.2%，而其他制革大省山東、廣東降幅分別為26%和72%。

　　產(chǎn)量下降主要受累于市場(chǎng)低迷及企業(yè)消化庫存的影響，與制革密切相關(guān)的塬料牛皮的市場(chǎng)供給不足，價(jià)格維持高位運(yùn)行，加劇了制革產(chǎn)量下滑局面。中國皮革協(xié)會(huì)、中國輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息中心與中國皮革網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的國產(chǎn)閹公牛皮價(jià)格指數(shù)自2013年9月份以來一路走高，當(dāng)前仍無緩和勢(shì)頭。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年年底我國牛存欄量為10343.4萬頭，同比下降0.2%，自2010年以來連續(xù)叁年下跌。2008年至2012年，我國肉牛存欄量從 8900萬頭減少至6500萬頭。傳統(tǒng)意義上的肉牛產(chǎn)業(yè)大省山東、河北、安徽、河南四省的肉牛存欄量十年來出現(xiàn)加速下滑勢(shì)頭，“中塬肉牛產(chǎn)業(yè)帶”也已名存實(shí)亡。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2013年中國的肉牛存欄數(shù)將下滑到2011年水平以下，至4630萬頭，補(bǔ)欄量短期內(nèi)難以提升。

　　與此同時(shí)，我國規(guī)上毛皮服裝產(chǎn)量也出現(xiàn)下降，全年產(chǎn)量465萬件，同比下降2.22%。產(chǎn)量前叁的省份中，浙江、河北同比分別增長27%和11.7%，遼寧出現(xiàn)明顯的下降，降幅14.4個(gè)百分點(diǎn)。毛皮行業(yè)近年來發(fā)展過熱，毛皮動(dòng)物養(yǎng)殖和專業(yè)市場(chǎng)遍地開花，導(dǎo)致銷量減少，價(jià)格下跌。2013下半年以來，一張貉子皮由2013年初頂峰每張1000元以上銳減至300多元，最大跌幅近七成，并有繼續(xù)下跌的趨勢(shì)。由于銷量、價(jià)格的下滑，造成大量毛皮的積壓。塬皮方面，2013年12月拍賣會(huì)上，主要依靠中國市場(chǎng)支撐的國際皮張價(jià)格相比9月大幅下跌30%,2月份拍賣會(huì)價(jià)格又進(jìn)一步下跌近30%，累計(jì)降幅在50%左右，毛皮行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)。

　　相對(duì)而言，皮革服裝和皮面皮鞋的產(chǎn)量指標(biāo)略有增長，其中，規(guī)上皮革服裝產(chǎn)量6230萬件，同比增長7%，而排名前十的省份遼寧、四川產(chǎn)量同比出現(xiàn)大幅下降，降幅達(dá)20%～30%以上。皮鞋產(chǎn)量49.3億雙，同比增長2.6%。排名前十的省份中，只有榜首的福建(占比34.2%)產(chǎn)量增速下滑3.6個(gè)點(diǎn)，其余省份增有不同程度地增長。

　　銷售收入回落利潤增速加快

　　2013年我國皮革主體行業(yè)完成銷售收入11682.7億元，同比增長10.6%，前叁季度的增速分別為12.9%、11.1%、10.9%,累計(jì)增速持續(xù)回落。從行業(yè)來看，銷售收入以皮鞋、制革、箱包為主，合計(jì)占比51.2%，皮鞋占據(jù)叁分之一以上的份額，但增速僅為6.5%，毛皮服裝增速最快，增速為27.8%。從企業(yè)規(guī)模來看，小型企業(yè)更為靈活，所占份額最大，為37.8%，且增速最快為16%，大型企業(yè)則占比最低，增速最慢。從地區(qū)來看，東部仍占主導(dǎo)，所占份額為77.5%，但發(fā)展增速趨緩，同比增速9%。其中的福建、廣東、浙江叁省位列全國叁甲，合計(jì)占48.8%，但增速均不及行業(yè)平均水平。中西部銷售收入同比增速比東部高7.4個(gè)百分點(diǎn)，而中部地區(qū)增速更是高達(dá)19%，其中的黑龍江、山西等省的增速分別為109%和84%。

　　我國皮革主體行業(yè)2013年度利潤總額777.8億元，同比增長13.4%。前叁季度利潤增速分別為9.3%、11.7%和13.1%，總體呈加速態(tài)勢(shì)。皮鞋、制革、皮革服裝利潤總額占優(yōu)，合計(jì)占比61.6%，皮鞋所占份額為37.5%，增速僅為3.6%，毛皮服裝仍是增速最快的行業(yè)，同比增長 62.8%。從企業(yè)規(guī)模來看，小型企業(yè)所占份額最大且增速最快，大中型企業(yè)增速均低于行業(yè)平均水平。從地區(qū)看，東部地區(qū)利潤增速12.4%，比中西部地區(qū)低3.6個(gè)百分點(diǎn)。東部省市中，北京、天津、河北、遼寧、浙江等地幅增均在20%以上，只有上海、廣東同比略有下降，中部的安徽大幅下降35.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　從銷售利潤率來看，2013年皮革主體行業(yè)銷售收入利潤率為6.7%，同比增長0.2%。就行業(yè)而言，皮革服裝、毛皮服裝、毛皮鞣制等行業(yè)銷售收入利潤率較高，皮鞋雖然銷售收入、利潤總額排名均居首位，但銷售收入利潤率僅為6.9%，箱包行業(yè)也存在同樣的問題，銷售收入利潤率低于行業(yè)平均水平1.2 個(gè)百分點(diǎn)。從地區(qū)來看，中西部省市表現(xiàn)不俗，東部省市多低于平均水平。全國銷售收入前五大省中，只有河北、福建高于行業(yè)平均水平，而山東、廣東、浙江均在行業(yè)平均線以下。以廣東為例，其銷售收入占行業(yè)的16%，利潤僅占8%，銷售利潤率極低，僅為3.3%，全國排名倒數(shù)第六，在東部各省中僅高于海南，突出反映了沿海省份在轉(zhuǎn)型升級(jí)中面臨陣痛，急需提高行業(yè)效益水平。

　　出口降速延續(xù)未來增長乏力

　　2013年我國皮革主體行業(yè)進(jìn)出口順差744.6億美元，同比增長9%，占我國貿(mào)易總順差的28.7%。其中，出口829.3億美元，同比增長9%，增速回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。2009年皮革主體行業(yè)出口首現(xiàn)下降，在經(jīng)歷2010、2011 兩年的調(diào)整反彈后，行業(yè)出口增速近兩年來持續(xù)下滑，已經(jīng)不足10%，與09年以前的水平(高于10%)相比仍略有下降。

　　鞋類對(duì)出口增速貢獻(xiàn)最大為5%，而皮革服裝、毛皮服裝、箱包、皮面皮鞋對(duì)出口增速貢獻(xiàn)為-0.01%、0.6%、3%、1.4%。當(dāng)前，我國皮革制品出口仍以中低檔為主，以占行業(yè)出口額58%的制鞋為例，其增速低于行業(yè)0.5個(gè)百分點(diǎn)，而鞋類出口中，價(jià)格低廉的橡塑鞋靴占到47.2%的份額，同比增長21.2%，而價(jià)格較高的皮面皮鞋占比為25%，同比增速僅為9.9%。

　　我國皮革主體行業(yè)出口前叁的市場(chǎng)為美國、歐盟、東盟，叁者合計(jì)占52.6%，其中，出口美國、歐盟的份額有所減少，合計(jì)下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。而東盟所占份額提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，成為我國第叁大出口市場(chǎng)，2013年我國對(duì)東盟十國出口增速高達(dá)29.7%。俄羅斯、香港緊隨其后，而出口日本增速為2%，排名下滑叁位跌至第六名。同為金磚四國之列，我國皮革主體行業(yè)對(duì)俄羅斯和印度出國同比增幅分別為29.8%和26%，而對(duì)巴西出口增幅僅為1.3%，主要在于我國鞋類等產(chǎn)品與巴西等發(fā)展中國家存在競(jìng)爭(zhēng)，摩擦升級(jí)并呈常態(tài)化趨勢(shì)。2013年我國皮革主體行業(yè)對(duì)南美出口下降9.7%，其中鞋的出口下降16%;對(duì)非洲出口增速大幅回落24個(gè)百分點(diǎn)至7.7%。

　　我國皮革主體行業(yè)出口以一般貿(mào)易和加工貿(mào)易為主，合計(jì)占全部貿(mào)易方式的89.1%。其中，一般貿(mào)易額同比增長11.2%，所占份額增至69.5%，占比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。加工貿(mào)易額同比微增0.04%，占比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)至19.6%。

　　東部沿海省市是我國皮革主體行業(yè)出口的主要口岸，廣東、浙江、福建是出口前叁大省，合計(jì)占比72%。河北出口增長最快，達(dá)27.1%，增速加快13.4個(gè)百分點(diǎn)，近叁年來呈加速增長狀態(tài)。排名前十省份中只有江蘇下降5.7%，增速回落20.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　進(jìn)口方面，我國皮革主體行業(yè)2013年進(jìn)口84.7億美元，同比增長8.5%，增速加快2.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)進(jìn)口增速的貢獻(xiàn)中，制成品為3%，其中鞋類對(duì)進(jìn)口增速貢獻(xiàn)為2.4%、旅行用品及箱包為0.8%;而半成品革、成品革、已鞣毛皮等塬料為5.5%，其中，半成品革、已鞣毛皮的進(jìn)口增速高達(dá) 16.3%和31.7%。歐盟仍是我國皮革主體行業(yè)進(jìn)口首要來源市場(chǎng)，份額占比35.8%，而其中又以意大利為進(jìn)口第一大國，占進(jìn)口總額的23.4%。南美的巴西為我國皮革主體行業(yè)第二大進(jìn)口國，進(jìn)口增長19.7%，占比達(dá)到8.4%。越南占我國進(jìn)口額的8%，位居第叁，而我國皮革主體行業(yè)從東盟進(jìn)口全年增長17.2%，中國-東盟自貿(mào)區(qū)的建立有力推動(dòng)了雙方皮革主體行業(yè)的外貿(mào)增長。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的廣東、上海、江蘇等省市進(jìn)口總額位居前列，叁地合計(jì)占比 72.9%。進(jìn)口額前十省市中，只有江蘇同比下降，降幅10.2個(gè)百分點(diǎn)，北京增速最高，達(dá)38.7%。

　　據(jù)根中研普華發(fā)布的《2014-2018年皮革制品行業(yè)國內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資比較分析報(bào)告》顯示：2014年，我國皮革主體行業(yè)面臨的國內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境有望進(jìn)一步向好，但存在出現(xiàn)波動(dòng)性的可能。內(nèi)需市場(chǎng)基本面總體良好，隨著城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增加，新型城鎮(zhèn)化有序推進(jìn)，鞋服類內(nèi)需消費(fèi)增速有望在2013年的水平上穩(wěn)步提升。值得註意的是，雖有全面深化改革帶來的政策利好，但若刺激不足，內(nèi)需市場(chǎng)亦難有樂觀表現(xiàn)。國際方面，美、歐等經(jīng)濟(jì)體已呈現(xiàn)實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇跡象，經(jīng)濟(jì)宏觀面的改善將逐步傳導(dǎo)至終端消費(fèi)，全球市場(chǎng)料將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好局面。

　　國內(nèi)各項(xiàng)生產(chǎn)要素，特別是用工成本仍將持續(xù)提升的同時(shí)，節(jié)能減排問題仍會(huì)是行業(yè)發(fā)展中的難點(diǎn)，皮革主體行業(yè)多重承壓，國際競(jìng)爭(zhēng)力面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，亟需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)爭(zhēng)取完善的外部政策與公共服務(wù)環(huán)境，確保行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體：）