全面透視“東盟制造”新優(yōu)勢與舊短板？

　　【中國鞋網(wǎng)-要聞分析】2011年流入東盟國家的外國直接投資增至1170億美元，較上年增長了26%。

　　眾多品牌企業(yè)將工廠轉(zhuǎn)移至東盟國家

　　近日，據(jù)越南媒體報道，越南已成為世界最大的耐克鞋生產(chǎn)國，該國生產(chǎn)的耐克鞋已達(dá)全球總量的41%,遠(yuǎn)高于2001年時的13%,同為運動品牌巨頭企業(yè)的阿迪達(dá)斯也在近期將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至馬來西亞工廠。這些只是眾多品牌企業(yè)“東南飛”潮流的一個縮影。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議(以下簡稱“貿(mào)發(fā)會議”)今年的年度調(diào)查報告顯示，在由跨國公司評選出的最受歡迎東道國排名中，東盟國家前景廣闊，尤其是印度尼西亞和泰國的位置大幅提高。

　　外資規(guī)模不斷擴大

　　貿(mào)發(fā)會議2011年發(fā)布的《2011年世界投資報告》顯示，2010年流入東盟國家的外國直接投資較上年增加1倍以上，達(dá)790億美元，其中超過一半投資于低端制造業(yè)。今年7月5日貿(mào)發(fā)會議發(fā)布的《2012年世界投資報告》則顯示，2011年流入東盟國家的外國直接投資增至1170億美元，較上年增長了26%。

　　分國別看，過去5年來，越南外國直接投資合同項目總額增長5.1倍，實際利用外資增長3.3倍。今年前7個月，越南共獲得新注冊外資和追加投資共80.3億美元，同時，進(jìn)入越南的外資明顯轉(zhuǎn)向，開始更多地投向制造加工業(yè)。流入東盟另一制造業(yè)大國印度尼西亞的外國直接投資目前已達(dá)到5年前的3倍以上;泰國2010年吸收的外資已達(dá)115.7億美元;馬來西亞2010年吸收外資也高達(dá)91億美元，較上年的14.3億美元猛增5.4倍，使外資在馬來西亞總體制造業(yè)投資中占比達(dá)到62%。

　　部分產(chǎn)業(yè)頗具規(guī)模

　　外資的流入推動了東盟國家低端制造業(yè)的快速發(fā)展。越南海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，該國2011年紡織品出口額達(dá)156億美元，較上年增長38%，為5年來最高紡織品出口額。越南工貿(mào)部在2011年底提出,到2020年要把制鞋業(yè)打造成國民經(jīng)濟的支柱出口產(chǎn)業(yè)，并提出2015年、2020年和2025年的鞋類出口目標(biāo)分別為91億美元、145億美元和210億美元。其他東盟國家也有各具競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，如馬來西亞的電子工業(yè)和鋼鐵機械業(yè)、印度尼西亞的化工、服裝等產(chǎn)業(yè)，新加坡的化工、煉油產(chǎn)業(yè)等。

　　“東盟制造”的優(yōu)勢

　　東盟國家不僅勞動力的價格較低，勞動力資源也十分充足。

　　勞動力、土地及原材料的價格優(yōu)勢

　　國際勞工組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年柬埔寨、緬甸制造業(yè)工人的月薪為70美元至90美元，越南、印度尼西亞則為120美元左右。老撾自今年起，將每月最低基本工資調(diào)高為62.6萬基普(約合78美元);越南的最低工資標(biāo)準(zhǔn)分為內(nèi)、外資企業(yè)2類，自2011年10月起，越南一類地區(qū)最低月工資為200萬越盾(約合97美元)，其他地區(qū)還有140萬越盾的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　東盟國家不僅勞動力的價格較低，勞動力資源也十分充足。越南全國總?cè)丝?693萬，18歲以上的勞動力約4344萬;柬埔寨勞動力人口達(dá)750萬，且平均每年以2.7%的速度增長;馬來西亞35歲以下人口占總?cè)丝诘?0%，勞動年齡人口占總?cè)丝诘?5%;泰國勞動力人口占全國總?cè)丝诘?7%。

　　近年來，東盟國家的土地及原材料等價格優(yōu)勢也逐漸顯現(xiàn)。

　　吸引外資的政策

　　東盟國家吸引外資的政策也是外國直接投資規(guī)模不斷擴大的推手。在印度尼西亞，外企自用機械設(shè)備、零配件及輔助設(shè)備等資本物資免征進(jìn)口關(guān)稅和費用;外企2年自用生產(chǎn)原材料免征進(jìn)口關(guān)稅和費用;生產(chǎn)出口產(chǎn)品的原材料可退還進(jìn)口關(guān)稅;位于印尼東部的外企，65%產(chǎn)品出口，雇傭外籍人員不受限制等等。

　　再以泰國為例。2010年6月1日起，外資在泰國設(shè)立企業(yè)總部免收15年的法人所得稅。具體規(guī)定為，來自國外的收入不需要交納所得稅，之前納稅額為10%;至于在泰國所獲得的收入，法人所得稅納稅額從30%降至10%等等。泰國各部門十分注重提高工作效率，提供便利服務(wù)，為外資辦理相關(guān)手續(xù)。

　　相對較低的匯率成本

　　2008年國際金融危機爆發(fā)，導(dǎo)致馬來西亞、泰國、菲律賓、印度尼西亞、越南等東盟國家經(jīng)濟出現(xiàn)放緩跡象，股市波動加大，貨幣貶值加劇。截至2008年10月末，馬來西亞林吉特年度內(nèi)累計貶值達(dá)7.3%，泰銖年度內(nèi)累計貶值高達(dá)17.4%。國際金融危機后，不少東盟國家采取了本幣貶值政策以刺激出口。2011年至今，越南盾兌美元貶值9%以上，泰銖也貶值達(dá)2.5%以上，這大大增加了出口企業(yè)的利潤和競爭優(yōu)勢。

　　“東盟制造”的短板

　　國內(nèi)市場狹小，意味著這些國家的固有市場不足以消化低成本帶來的產(chǎn)出，一旦供應(yīng)鏈斷裂，企業(yè)將面臨巨大的風(fēng)險

　　勞動力素質(zhì)有待提高

　　在企業(yè)的損益表里，勞動力成本所占的比重僅為5%，更重要的是勞動力成本和產(chǎn)出率的比例。雖然東盟國家擁有大量低價的勞動力，但其勞動力素質(zhì)有待提高，這制約了東盟國家企業(yè)的發(fā)展及產(chǎn)業(yè)升級。

　　去年底，越南勞動傷兵社會部對越南6省市9個行業(yè)的1000家外資企業(yè)員工的勞動技能進(jìn)行了調(diào)查。大部分接受調(diào)查的企業(yè)認(rèn)為，約23%的當(dāng)?shù)貑T工缺乏企業(yè)所需的勞動技能，約35%的員工難以滿足企業(yè)生產(chǎn)的需要，企業(yè)很難在當(dāng)?shù)卣械礁咚刭|(zhì)的員工。員工缺乏接受和掌握新技術(shù)的能力，直接影響企業(yè)更新技術(shù)設(shè)備和擴大生產(chǎn)規(guī)模。其他東盟國家也面臨著同樣的問題。

　　勞工矛盾頻發(fā)

　　盡管越南生產(chǎn)了全球41%的耐克運動鞋，且越南市場上銷售的耐克鞋價格與國際市場基本持平，但越南普通民眾基本買不起自己生產(chǎn)的鞋子。由于普通工人不滿工資低，勞工矛盾頻發(fā)。某品牌企業(yè)就曾因只向為其生產(chǎn)商品的柬埔寨服裝廠工人支付每周10英鎊的工資而遭到調(diào)查。其后，柬埔寨勞工部長發(fā)布通告稱，9月1日起，柬埔寨的紡織、服裝和制鞋工廠應(yīng)向每名工人每月提供補助金5美元、全勤獎10美元、運輸和住宿費7美元等，使每月最低工資達(dá)到83美元。

　　國內(nèi)社會不穩(wěn)定

　　另一個制約“東盟制造”進(jìn)一步發(fā)展的因素是它們的國內(nèi)社會狀況。菲律賓、柬埔寨、老撾、泰國、印度尼西亞等國的社會環(huán)境并不十分穩(wěn)定，泰國一度被公認(rèn)為是東盟最穩(wěn)定的國家，最近2年卻也出現(xiàn)了不穩(wěn)定的狀況。

　　國內(nèi)市場有限

　　不可否認(rèn)，在多重因素的推動下，東盟國家對外資的吸引力越來越大，但其國內(nèi)市場狹小的弊端決定了這些國家對資本的吸引力有限。國內(nèi)市場狹小，意味著這些國家的固有市場不足以消化低成本帶來的產(chǎn)出，一旦供應(yīng)鏈斷裂，企業(yè)將面臨巨大的風(fēng)險。同時，從更加宏觀的角度看，上述因素也決定了東盟國家在拉動世界經(jīng)濟增長方面的能力有限。時至今日，“東盟制造”成為東盟國家的新標(biāo)簽，但在上述種種短板的制約下，“東盟制造”多停留在低端制造業(yè)，也未形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。(中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心)