東南亞能否接替“中國(guó)制造”?

　　【中國(guó)鞋網(wǎng)-要聞分析】阿迪達(dá)斯關(guān)閉中國(guó)唯一獨(dú)資工廠、全球領(lǐng)先的光纖通信供應(yīng)商Oclaro宣布將把在中國(guó)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到馬來(lái)西亞工廠……近來(lái)，一系列跨國(guó)公司紛紛將在華業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向東南亞引起人們的關(guān)注。聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展組織日前發(fā)布報(bào)告稱，2011年流入東南亞的外國(guó)直接投資(FDI)為1170億美元，增長(zhǎng)26%，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期中國(guó)的不到8%。“中國(guó)制造”是不是正在向東南亞轉(zhuǎn)移?未來(lái)“東南亞制造”會(huì)不會(huì)取代中國(guó)?盡管人們對(duì)此觀點(diǎn)不盡相同，但可以肯定的是，“中國(guó)制造”未來(lái)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。

　　制造業(yè)從中國(guó)轉(zhuǎn)到東南亞?

　　越南國(guó)家通訊社日前興奮地宣稱，全球知名體育品牌耐克的在越南的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過在中國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模，成為世界最大的耐克鞋生產(chǎn)國(guó)。目前，越南生產(chǎn)的耐克運(yùn)動(dòng)鞋占耐克運(yùn)動(dòng)鞋總量的41%，而在中國(guó)生產(chǎn)的耐克運(yùn)動(dòng)鞋比例只占32%。此前，阿迪達(dá)斯公司也決定關(guān)閉中國(guó)唯一獨(dú)資工廠，將工廠搬到柬埔寨。這讓國(guó)內(nèi)許多人擔(dān)心國(guó)際資本在制造業(yè)方面的投資是否正從中國(guó)轉(zhuǎn)向東南亞。

　　聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)組織日前的報(bào)告稱，由于中國(guó)的工資成本和生產(chǎn)成本繼續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，東盟各國(guó)在制造業(yè)上的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)增強(qiáng)。一些投資在中國(guó)沿海地區(qū)的外國(guó)公司轉(zhuǎn)移到了東南亞，一些則將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國(guó)內(nèi)陸地區(qū)。貿(mào)發(fā)組織2012年進(jìn)行的一份年度調(diào)查報(bào)告顯示，在由跨國(guó)公司評(píng)選出的最受歡迎東道國(guó)排名中，東南亞國(guó)家前景廣闊，尤其是印尼和泰國(guó)的位置大幅提高。

　　“實(shí)際上，我們也是迫于勞動(dòng)力價(jià)格上升才搬到這里的。”剛剛在柬埔寨開辦第三家服裝廠的中國(guó)震洲(柬埔寨)公司經(jīng)理鄭勝忠對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者說。“歐美不少合作了十幾年的老客戶把訂單交給我們時(shí)，就要求我們一定要把廠建在柬埔寨，降低他們的采購(gòu)成本。我很理解，誰(shuí)不希望以更低價(jià)格拿到進(jìn)貨呢?”他稱，歐盟2011年1月宣布啟動(dòng)新普惠制，柬埔寨生產(chǎn)的服裝可以免稅出口到歐洲市場(chǎng)。同樣是一條成本10美元的褲子出口到意大利，“中國(guó)制造”和“柬埔寨制造”的成本大不相同。中國(guó)制造的褲子連稅帶本的價(jià)格是11.25美元，而在柬埔寨生產(chǎn)的還是10美元。

　　盡管國(guó)際對(duì)東南亞制造業(yè)的投資迅速增長(zhǎng)，但渣打銀行亞洲研究部主管許長(zhǎng)泰對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，這并不表明制造業(yè)從中國(guó)向東南亞的重大轉(zhuǎn)移。他說，對(duì)東南亞制造業(yè)的外國(guó)投資上升，但很難確定這些投資是否是從中國(guó)撤出的，因?yàn)閷?duì)中國(guó)的外國(guó)投資仍然在增長(zhǎng)。盡管外資進(jìn)入中國(guó)速度放緩，但主要是由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也在放緩，而不是東南亞取代中國(guó)。一些國(guó)際企業(yè)正在尋求多樣性的可能，主要是考慮到在中國(guó)經(jīng)商成本的上升，以及為了規(guī)避一些國(guó)家對(duì)“中國(guó)制造”采取貿(mào)易保護(hù)主義措施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“日本制造”下大力氣深耕東南亞

　　國(guó)際制造業(yè)投資在中國(guó)和東南亞的此消彼長(zhǎng)，在日本企業(yè)的對(duì)外投資中表現(xiàn)得最明顯。從曼谷素旺納普機(jī)場(chǎng)去市區(qū)，沿途可見不少高大的廣告牌，其中有一塊是日本三菱電子公司的，上寫“為泰國(guó)服務(wù)，推進(jìn)制造業(yè)發(fā)展”。與其說這是廣告，不如說是日本制造業(yè)這些年來(lái)在東南亞國(guó)家扎根的戰(zhàn)略宣示。

　　在泰國(guó)幾乎所有大超市里，《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)都有日本商品(食品、調(diào)料、碗碟、炊具等)的專柜，種類多樣且豐富，還有現(xiàn)做的各種壽司和日本小吃出售。曼谷市中心的高檔商場(chǎng)中，甚至還有規(guī)模不小的日本連鎖書店。當(dāng)記者詢問一名在泰國(guó)商會(huì)工作的朋友后，方知在泰國(guó)工作的日本人已經(jīng)有5萬(wàn)多人。他們絕大多數(shù)都是日資企業(yè)的高管和技術(shù)人員。

　　日本不久前的一項(xiàng)調(diào)查顯示，東盟已經(jīng)取代中國(guó)成為日本企業(yè)建立海外生產(chǎn)基地的首選，泰國(guó)則成為日本汽車企業(yè)在全球最重要的生產(chǎn)地。日本汽車制造商對(duì)泰國(guó)汽車行業(yè)投資已經(jīng)占到這一行業(yè)獲取總投資的70%-80%。

　　東南亞是日本戰(zhàn)后經(jīng)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)、影響力最大的地區(qū)之一，也是日本經(jīng)濟(jì)的重要原料供給地和商品銷售市場(chǎng)。日本自上世紀(jì)50年代中期開始通過戰(zhàn)爭(zhēng)賠償在東南亞建立市場(chǎng)，上世紀(jì)70年代，日本由于大量出口而造成東南亞國(guó)家對(duì)日本貿(mào)易出現(xiàn)嚴(yán)重逆差，進(jìn)而引發(fā)雙邊嚴(yán)重的貿(mào)易摩擦。從上世紀(jì)八九十年代以來(lái)，日本制造業(yè)開始向外轉(zhuǎn)移。日本通過建立制造業(yè)基地，同時(shí)擴(kuò)大在當(dāng)?shù)氐匿N售市場(chǎng)，使得日本制造業(yè)在東南亞國(guó)家生根、開花。

　　制造業(yè)的投入成為將日本與東南亞聯(lián)結(jié)在一起的堅(jiān)實(shí)紐帶。去年春天，當(dāng)日本遭受地震海嘯的消息傳來(lái)，第二天記者就看到有泰國(guó)人走上街頭，主動(dòng)為日本募捐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，泰國(guó)為日本提供的捐款超過6億泰銖(約2000萬(wàn)美元)，且大多來(lái)自民間。一名泰國(guó)專欄作家對(duì)記者稱，在泰國(guó)經(jīng)濟(jì)與日本經(jīng)濟(jì)如此緊密聯(lián)系在一起的今天，日本的災(zāi)難就是泰國(guó)的災(zāi)難。只要看一看遍布東南亞城鄉(xiāng)各地一家連著一家的日本汽車、摩托車專賣店和維修店，就不難理解這句話的意味。當(dāng)然，在制造業(yè)上日本與東南亞的這種密切互動(dòng)，不僅給日本企業(yè)帶來(lái)豐厚利潤(rùn)，也轉(zhuǎn)換成了提升日本在東南亞的國(guó)家形象的重要因素。

　　“東南亞制造”面臨各種挑戰(zhàn)

　　盡管全球41%的運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)自越南，讓越南工商界和一些學(xué)者頗感高興，但這些國(guó)際巨頭的投資并未給越南民眾帶來(lái)太多的實(shí)惠�！董h(huán)球時(shí)報(bào)》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，越南市場(chǎng)上銷售的耐克鞋價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)基本持平，普通人基本買不起。而對(duì)于為國(guó)際資本打工的普通人來(lái)說，賺的也都是血汗錢。28歲的阮蘭香在位于河內(nèi)市郊的第10制衣廠工作。每月到手的工資只有250萬(wàn)越南盾(1美元約合2.1萬(wàn)越南盾)，盡管這比政府規(guī)定的最高工資標(biāo)準(zhǔn)要高，公司中午還提供免費(fèi)工作餐。但是她給《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者算了這樣一筆賬：騎摩托車上下班每月燃油支出50萬(wàn)越南盾，房租每月120萬(wàn)越南盾，水電費(fèi)每月30萬(wàn)越南盾……自己的工資都不夠維持家里基本生活。因此，原本和她一起在制衣廠打工的丈夫不得不辭去工作，在外面多打幾份零工，養(yǎng)家糊口。

　　實(shí)際上，像耐克這樣的國(guó)際巨頭將生產(chǎn)線移師東南亞，主要是為了充分利用當(dāng)?shù)剌^低的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自己利潤(rùn)的最大化。不久前，倫敦奧運(yùn)會(huì)最大贊助商之一阿迪達(dá)斯公司因只向?yàn)槠渖�產(chǎn)倫敦奧運(yùn)會(huì)特許商品的柬埔寨服裝廠工人支付每周10英鎊的工資而被稱為“血汗工廠”，目前正面臨倫敦奧組委調(diào)查。

　　同樣，東南亞國(guó)家制造業(yè)發(fā)展也面臨種種挑戰(zhàn)。由于普通工人不滿工資低，許多東南亞國(guó)家頻頻爆發(fā)工人抗議。“血汗工廠”事件后，柬埔寨勞工部長(zhǎng)發(fā)布通告稱，9月1日起，柬埔寨的紡織、服裝和制鞋工廠應(yīng)向每名工人每月提供補(bǔ)助金5美元、全勤獎(jiǎng)10美元、運(yùn)輸和住宿費(fèi)7美元等，使每月最低工資達(dá)到83美元。越南政府近年來(lái)多次上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，最近一次調(diào)整是在2011年10月，越南將此前規(guī)定的外資企業(yè)155萬(wàn)越南盾的最低月工資標(biāo)準(zhǔn)均調(diào)整為200萬(wàn)越南盾。盡管如此，仍未達(dá)到越南工人的要求。據(jù)越南紡織業(yè)工會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)有大企業(yè)工人變動(dòng)比例為15%至20%;在一些中小企業(yè)工人變動(dòng)比例為20%至30%;而在一些外資企業(yè)里，這一比例高達(dá)40%。

　　柬埔寨溫州商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)姜建華告訴記者，盡管東南亞一些國(guó)家人工成本相對(duì)較低，但實(shí)際上，越南的服裝制造企業(yè)的管理成本已經(jīng)接近中國(guó)國(guó)內(nèi)，沒有太大優(yōu)勢(shì)。此外，越南法律體系相對(duì)落后，稅收制度不透明也是很大的制約因素。泰國(guó)的服裝制造企業(yè)成本太高，很多地方甚至已經(jīng)超過中國(guó)。柬埔寨的政局相對(duì)穩(wěn)定，人工便宜，但赴柬埔寨投資也需要注意交通基礎(chǔ)設(shè)施落后以及工人素質(zhì)普遍不高帶來(lái)的問題。

　　“中國(guó)制造”正在攀升

　　國(guó)際也十分關(guān)注制造業(yè)從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移的跡象。國(guó)際著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所畢馬威日前發(fā)布的最新報(bào)告稱，“中國(guó)制造”的成本上升迫使跨國(guó)公司在亞洲其他地區(qū)尋找新的投資地。由于區(qū)域一體化和優(yōu)惠的貿(mào)易條件，許多東南亞國(guó)家正日趨成熟，將從最近這一轉(zhuǎn)變中受益。不過，該報(bào)告認(rèn)為，雖然服裝和鞋類生產(chǎn)正廣泛向整個(gè)亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，但從消費(fèi)類電子產(chǎn)品到家具等硬產(chǎn)品仍然來(lái)自于中國(guó)。

　　中國(guó)正略鈞策管理咨詢公司副總裁陳睿對(duì)《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者表示，制造業(yè)確實(shí)存在從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移的情況。對(duì)外資來(lái)說，以出口為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)移會(huì)更快，勞動(dòng)密集型和資源密集型的制造業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)移到東南亞。但他同時(shí)稱，東南亞國(guó)家一般較小，不可能一國(guó)擁有很全的產(chǎn)業(yè)鏈，有些制造業(yè)這些國(guó)家做不了。從這方面來(lái)說，中國(guó)和東南亞有一些結(jié)構(gòu)性的互補(bǔ)關(guān)系。

　　聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)組織最新的報(bào)告也認(rèn)為，短期來(lái)看，投資到中國(guó)的制造業(yè)FDI出現(xiàn)停滯，但是中國(guó)仍然是最有吸引力的外國(guó)投資目的地。一些市場(chǎng)人士還表示，絕大多數(shù)中國(guó)制造業(yè)也在尋求自己的路，產(chǎn)業(yè)升級(jí)或向內(nèi)陸地區(qū)尋求發(fā)展。而中國(guó)與亞洲其他地區(qū)開始建立緊密相連的供應(yīng)鏈。一些制造產(chǎn)業(yè)即便轉(zhuǎn)移后仍依賴中國(guó)，比如需要從中國(guó)進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備或者依賴對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口等。

　　英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》日前稱，在香港上市的中電控股在印度哈里亞納邦新建的一家燃煤發(fā)電廠即將竣工。但迄今為止，無(wú)論中電在哪里建廠———印度、東南亞或更遠(yuǎn)的地區(qū)———其旗下價(jià)值逾10億美元電廠所安裝的發(fā)電設(shè)備，卻都采購(gòu)自中國(guó)內(nèi)地。該報(bào)道認(rèn)為，中國(guó)制造正沿產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈往上攀升，利潤(rùn)豐厚且技術(shù)要求很高的發(fā)電設(shè)備已成為“中國(guó)制造”攻陷的又一個(gè)堡壘。報(bào)道稱，盡管近來(lái)“中國(guó)制造”成本上升迫使出口型企業(yè)遷往海外成本更低的生產(chǎn)基地，但中國(guó)在生產(chǎn)渦輪機(jī)等價(jià)值和復(fù)雜程度較高的設(shè)備方面具備優(yōu)勢(shì)。

　　渣打銀行亞洲研究部主管許長(zhǎng)泰稱，制造業(yè)是否會(huì)向東南亞轉(zhuǎn)移目前還不明確。首先，中國(guó)的物流基礎(chǔ)設(shè)施仍然比許多東南亞國(guó)家更具競(jìng)爭(zhēng)力。此外，中國(guó)的制造商已不再只是為出口而生產(chǎn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)需求正在發(fā)揮日益重要的作用。因此，我們可能看不到生產(chǎn)者減少他們?cè)谥袊?guó)的投資，而是以更快的速度增加其在東南亞和其他市場(chǎng)的投資。一些接觸歐美公司的市場(chǎng)人士對(duì)記者表示，現(xiàn)在說制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移東南亞為時(shí)尚早。但中國(guó)也要正視自身市場(chǎng)供應(yīng)優(yōu)勢(shì)的變化，及時(shí)調(diào)整化被動(dòng)為主動(dòng)更有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心）