中國塑料聚丙烯(PP)市場走向分析

    上世紀(jì)90年代中期以來，中國聚丙烯生產(chǎn)和消費(fèi)駛?cè)肟燔嚨溃�產(chǎn)量由1995年的107.35萬噸增至2005年的522.95萬噸，同期表觀消費(fèi)量由212.92萬噸增至823萬噸，成為全球聚丙烯消費(fèi)增長最快的國家。

    高速增長的消費(fèi)市場，催生聚丙烯工業(yè)投資熱潮。預(yù)計(jì)2008年前后，中國聚丙烯工業(yè)將進(jìn)入新一輪投資高峰期，屆時將有近600萬噸／年產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，其中65％分屬中石化和中石油兩大集團(tuán)。中國聚丙烯裝置主要集中在中石化和中石油兩大巨頭。位居全球十大聚丙烯生產(chǎn)商次席的中石化，在2002年前后建成投產(chǎn)了三套20萬噸級裝置；中石油后來居上，其全資子公司大慶煉化于去年8月建成30萬噸級裝置，這是迄今國內(nèi)最大聚丙烯裝置，目前該公司正在規(guī)劃建設(shè)第二套裝置。中石油這套世界級裝置的建成，揭開了中國建設(shè)聚丙烯大型裝置的序幕，預(yù)計(jì)在未來幾年中，更大規(guī)模的裝置將不斷列入建設(shè)計(jì)劃。 

    在廣東和福建，2009年前有三套合計(jì)產(chǎn)能為100萬噸／年的聚丙烯裝置投運(yùn)。茂名石化30萬噸級聚丙烯裝置今年投運(yùn)后，福建煉化一體化項(xiàng)目配套的40萬噸級裝置和廣州石化30萬噸級裝置，將分別在2008年和2009年竣工投運(yùn)。

    在浙江，預(yù)計(jì)未來幾年將有兩套合計(jì)產(chǎn)能為65萬噸／年的聚丙烯裝置投運(yùn)。目前，臺塑正在寧波建設(shè)45萬噸級聚丙烯裝置，預(yù)計(jì)2007年初建成；鎮(zhèn)海煉化新建石化一體化工程配套的20萬噸級聚丙烯裝置，預(yù)計(jì)在2007年初投運(yùn)。

    在華北地區(qū)，新增的四套聚丙烯大型裝置分布在京、津和內(nèi)蒙古。燕化公司計(jì)劃實(shí)施新一輪乙烯擴(kuò)建工程，2009年新增38萬噸／年聚丙烯裝置投運(yùn)后，年產(chǎn)能力將由45萬噸擴(kuò)至83萬噸，保持行業(yè)領(lǐng)頭羊地位；今年2月開工建設(shè)的天津100萬噸／年煉化一體化項(xiàng)目配套建設(shè)的55萬噸級聚丙烯裝置，預(yù)計(jì)2008年底投運(yùn)；神華集團(tuán)、大唐國際發(fā)電股份有限公司在內(nèi)蒙古包頭和多倫的煤制烯烴項(xiàng)目中配套建有聚丙烯裝置，年產(chǎn)能力分別為30萬噸和46萬噸。

    在東北地區(qū)，大連石化、撫順石化、華錦集團(tuán)及大連實(shí)德集團(tuán)在乙烯工程中均建有聚丙烯裝置，合計(jì)年產(chǎn)能力為136萬噸。

    在西北地區(qū)，中石油旗下的獨(dú)山子石化和蘭州石化正在興建乙烯擴(kuò)建工程，聚丙烯裝置年產(chǎn)能力分別55萬噸和30萬噸。
 
    在已宣布的新增產(chǎn)能中，中石化253萬噸／年，中石油135萬噸／年。從產(chǎn)能布局看，中石化新增產(chǎn)能絕大多數(shù)分布在珠三角和長三角及環(huán)渤海地區(qū)，中石油裝置全部建在東北和西北地區(qū)。這樣的產(chǎn)能布局有其自己的考慮。

    中國聚丙烯分為南北兩大市場，并呈明顯的'南重北輕'態(tài)勢，70％左右的消費(fèi)量集中在華南和華東地區(qū)。華南地區(qū)是聚丙烯來料加工和進(jìn)料加工最大的集散地，進(jìn)口量約占全國進(jìn)口總量60％。在'三北'（東北、華北及西北）市場，華北市場處于成長期，占全國市場份額12％左右，發(fā)展勢頭迅猛；東北和西北市場容量過小，僅分別占5％和2％，大部分聚丙烯要南運(yùn)。預(yù)計(jì)2008年前后，'三北'地區(qū)將新增產(chǎn)能390萬噸／年。根據(jù)中國聚丙烯市場情況，中石化選擇在三大需求市場腹地新建產(chǎn)能，顯然基于降低運(yùn)輸成本、提升競爭力的考慮。但目前珠三角市場趨于飽和，長三角市場增長潛力有限，反倒是部分聚丙烯下游加工企業(yè)為降低成本選擇戰(zhàn)略北移，使東北和西北地區(qū)潛力巨大，因此中石油新增產(chǎn)能集中在這兩個地區(qū)，雖然遠(yuǎn)離目標(biāo)市場，應(yīng)當(dāng)有較明顯的后發(fā)效應(yīng)。

    在新建裝置中，除了少數(shù)幾套規(guī)模20萬噸級外，絕大多數(shù)超過30萬噸級，達(dá)到世界級規(guī)模，抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng)。上述裝置若能如期投產(chǎn)，中石化產(chǎn)能將有可能超過排名第一的巴塞爾，躍居全球聚丙烯榜首；中石油也將躋身前五名行列。