2004年我國(guó)合成樹(shù)脂市場(chǎng)分析及2005年預(yù)測(cè)

　　2004年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)石油石化產(chǎn)量呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2004年前11個(gè)月，全國(guó)乙烯產(chǎn)量達(dá)572萬(wàn)噸，合成樹(shù)脂及聚合物產(chǎn)量為1632萬(wàn)噸，分別較上年同期增長(zhǎng)了2.7％和10.5%。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量達(dá)630萬(wàn)噸，聚合物產(chǎn)量1800萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)塑料制品也保持了較快的增幅，去年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)塑料制品產(chǎn)量達(dá)1660萬(wàn)噸，同比增加了11.6％，出口量達(dá)682.5萬(wàn)噸，同比增加18.8％。 　　據(jù)專家分析，2005年世界石化業(yè)仍將處于價(jià)格景氣的高峰階段，同時(shí)世界原油的高價(jià)位將支持石化產(chǎn)品的價(jià)格維持在較高的水平。估計(jì)2005年國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品價(jià)格會(huì)同2004年持平或略高，石化產(chǎn)業(yè)的毛利水平仍將維持在較高水平。預(yù)計(jì)2005年我國(guó)GDP的增幅仍將超過(guò)8.5％，國(guó)內(nèi)石油和石化產(chǎn)品需求將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)比2004年增加9.5％左右；五大合成樹(shù)脂的需求將達(dá)到3365萬(wàn)噸，增幅在8.5％左右。 　　國(guó)內(nèi)乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 　　2004年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)乙烯572.67萬(wàn)噸，較2003年同期增長(zhǎng)2.7%；國(guó)內(nèi)乙烯增加較多的企業(yè)主要為廣州石化和蘭州化學(xué)公司，分別較2003年同期增加了120%和90%。而齊魯石化和大慶石化由于擴(kuò)能改造，使得乙烯產(chǎn)量大幅降低，其中齊魯產(chǎn)量下降了25%，大慶下降了8.3％。 　　2004年國(guó)內(nèi)共新增乙烯49萬(wàn)噸，其中齊魯新增了27萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力已于10月份投產(chǎn)，大慶增加的22萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力也將于12月份投產(chǎn)。到2004年底，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力將達(dá)到620萬(wàn)噸，產(chǎn)量為630萬(wàn)噸左右。2005年隨著揚(yáng)巴和賽科乙烯工程的竣工，國(guó)內(nèi)將新增乙烯生產(chǎn)能力150萬(wàn)噸，屆時(shí)中國(guó)乙烯能力將達(dá)到770萬(wàn)噸。 　　由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)乙烯衍生物的需求也將進(jìn)一步增加，估計(jì)2004年全年乙烯當(dāng)量消費(fèi)將達(dá)到1780萬(wàn)噸，同比增加9.8%。國(guó)內(nèi)仍將進(jìn)口大量乙烯下游衍生物，折合成乙烯為1140萬(wàn)噸，屆時(shí)乙烯自給率將為36%，比2003年降低1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2005年國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量需求約為1950萬(wàn)噸，由于揚(yáng)巴和賽科的投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)乙烯自給率將上升至38％。 　　國(guó)內(nèi)五大合成樹(shù)脂生產(chǎn)狀況 　　2004年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂企業(yè)都保持了較高的開(kāi)工率，產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增加。截止到11月底，我國(guó)五大合成樹(shù)脂產(chǎn)量達(dá)到1578萬(wàn)噸，同比增加10.2%。其中聚氯乙烯的增幅最大，達(dá)到了18.5%；而聚乙烯和聚丙烯由于產(chǎn)能增加較少，今年前11個(gè)月產(chǎn)量的增幅在5～7%左右。 　　2004年國(guó)內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)能增加較少，主要為齊魯?shù)?萬(wàn)噸/年LLDPE裝置擴(kuò)建到12萬(wàn)噸，大慶新建的20萬(wàn)噸/年LDPE裝置預(yù)計(jì)在12月份投產(chǎn)，前11個(gè)月產(chǎn)量為403.3萬(wàn)噸，同比增加了5.8%。2004年聚丙烯新增能力主要為在1月份投產(chǎn)的鎮(zhèn)海20萬(wàn)噸/年裝置，前11個(gè)月國(guó)內(nèi)聚丙烯的產(chǎn)量為433.9萬(wàn)噸，較去年同期增加了7.1%。 　　2004年國(guó)內(nèi)聚氯乙烯繼續(xù)呈現(xiàn)較快發(fā)展，特別是西部地區(qū)憑借其原料和能源的優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展電石法PVC的生產(chǎn)。2004年增加的電石法產(chǎn)能主要集中在四川、新疆、內(nèi)蒙古和山西等地，預(yù)計(jì)2004年國(guó)內(nèi)PVC的產(chǎn)能將超過(guò)600萬(wàn)噸。從前11個(gè)月產(chǎn)量看，聚氯乙烯的產(chǎn)量已突破400萬(wàn)噸，達(dá)到456.8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年P(guān)VC產(chǎn)量將突破500萬(wàn)噸。 　　2004年中國(guó)PS和ABS生產(chǎn)保持了平穩(wěn)發(fā)展。PS和ABS的主要生產(chǎn)企業(yè)如無(wú)錫興達(dá)、鎮(zhèn)江奇美、寧波LG甬興等的產(chǎn)量基本維持在去年的水平。PS新增的能力主要為EPS裝置，ABS裝置為臺(tái)灣化纖公司在寧波建設(shè)的12.5萬(wàn)噸/年裝置。預(yù)計(jì)2004年國(guó)內(nèi)聚苯乙烯和ABS的產(chǎn)量分別達(dá)到230萬(wàn)噸和97萬(wàn)噸。 　　2004年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)五大合成樹(shù)脂進(jìn)口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，共進(jìn)口1224萬(wàn)噸，較去年同期上漲3.5%。其中增長(zhǎng)較快的為ABS，增長(zhǎng)了10.9%，聚丙烯增長(zhǎng)了8.3%，聚乙烯的增長(zhǎng)率為3.7%，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的大幅增加使得聚氯乙烯進(jìn)口量出現(xiàn)了6.3%的下滑。 　　國(guó)內(nèi)五大合成樹(shù)脂消費(fèi)及價(jià)格狀況 　　2004年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)五大合成樹(shù)脂表觀消費(fèi)量為2787萬(wàn)噸，較去年增加了7.3%。從去年合成樹(shù)脂消費(fèi)情況看，由于上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增幅較快，特別是投資增長(zhǎng)超過(guò)了40％，帶動(dòng)了合成樹(shù)脂需求的快速增加。7月份后，合成樹(shù)脂價(jià)格的大幅上揚(yáng)，使得下游制品利潤(rùn)大幅下降，使一些企業(yè)出現(xiàn)了虧損。因此從7月份起，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂需求增長(zhǎng)受到抑制。從消費(fèi)領(lǐng)域看，國(guó)內(nèi)包裝材料、日用塑料制品等需求強(qiáng)勁，特別是電器、建筑用塑料制品的需求保持大幅增加。 　　從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)看，我國(guó)國(guó)有及年產(chǎn)值超過(guò)500萬(wàn)元其它企業(yè)塑料制品產(chǎn)量逐年增加，2000年后，這些企業(yè)的的塑料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2004年前11個(gè)月，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)塑料制品的產(chǎn)量為1662萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)11.6%。 　　2004年前11個(gè)月中國(guó)外貿(mào)出口繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，出口值達(dá)到了5296億美元，國(guó)內(nèi)廉價(jià)的塑料制品繼續(xù)擴(kuò)大其在世界的影響，上半年塑料制品出口達(dá)682.5萬(wàn)噸，較上年同期增長(zhǎng)18.8%。 　　2004年上半年，由于受世界合成樹(shù)脂需求不斷增加的影響，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂供應(yīng)偏緊，盡管生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了裝置開(kāi)工率，但仍不能滿足市場(chǎng)需求。從2004年前9個(gè)月價(jià)格走勢(shì)看，一月份延續(xù)了上年的走勢(shì)，春節(jié)后由于價(jià)格過(guò)高，使得需求減少，特別是農(nóng)膜和編織袋生產(chǎn)企業(yè)普遍推遲了開(kāi)工，使得價(jià)格出現(xiàn)回落。3月底下游市場(chǎng)需求增加，聚烯烴價(jià)格再度上揚(yáng)，并一直持續(xù)到8月底。盡管合成樹(shù)脂價(jià)格在9月和11月份兩次出現(xiàn)大幅回調(diào)，但整個(gè)2004年合成樹(shù)脂價(jià)格仍是近10年來(lái)的最高價(jià)位。特別是7、8月份出現(xiàn)的價(jià)格，除PVC外，其余產(chǎn)品價(jià)格均超過(guò)了1995年景氣周期高峰時(shí)的最高位。從2004年整體情況看，聚乙烯的平均價(jià)格為較2003年上漲了40%以上，聚丙烯上漲了30%，聚氯乙烯上漲了20%，聚苯乙烯和ABS也上漲了40%。 　　2005年五大合成樹(shù)脂需求預(yù)測(cè) 　　2005年世界經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)，2005年世界GDP增速將達(dá)到4.3%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在完成結(jié)構(gòu)調(diào)整后，會(huì)進(jìn)入良性增長(zhǎng)的軌道，估計(jì)今年國(guó)內(nèi)GDP增速在8.5%左右。 　　2005年，國(guó)內(nèi)兩大合資乙烯－揚(yáng)巴和賽科將投產(chǎn)，將新增150萬(wàn)噸聚烯烴生產(chǎn)能力。同時(shí)2004年完成的齊魯乙烯和大慶乙烯擴(kuò)能改造將在2005年發(fā)揮作用。這些項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，將極大地提高國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂的生產(chǎn)能力，市場(chǎng)占有率將明顯提高。預(yù)計(jì)到2005年底，國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂的生產(chǎn)能力將達(dá)到2200萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)占有率將提高到57～59%。 　　2005年，由于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)對(duì)合成樹(shù)脂需求繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，另外，合成樹(shù)脂的消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，使得合成樹(shù)脂的用途迅速增加。預(yù)計(jì)2005年國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂消費(fèi)量將達(dá)到3365萬(wàn)噸，較上年增加8.5%。其中聚乙烯需求將達(dá)到1040萬(wàn)噸，增幅為8.3%，高密度聚乙烯增長(zhǎng)高于低密度聚乙烯；聚丙烯需求為775萬(wàn)噸，增幅為11.0%。 　　由于今年對(duì)合成樹(shù)脂的需求將進(jìn)一步增加，而近年來(lái)世界合成樹(shù)脂能力增加有限，因此2005年世界合成樹(shù)脂供應(yīng)仍偏緊。雖然許多咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2005年原油會(huì)有所回落，但原油價(jià)格仍將處于高位，受此影響，合成樹(shù)脂價(jià)格將保持較高的水平。內(nèi)需的增加和國(guó)際市場(chǎng)資源的短缺，將造成國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂供應(yīng)相對(duì)不足，合成樹(shù)脂價(jià)格將同2004年價(jià)格持平或略高。（作者為中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)工程師）