2004年我國合成樹脂市場分析及2005年預測

　　2004年世界經(jīng)濟增長強勁，中國經(jīng)濟快速發(fā)展，帶動了國內(nèi)石油石化產(chǎn)量呈現(xiàn)強勁的增長勢頭。2004年前11個月，全國乙烯產(chǎn)量達572萬噸，合成樹脂及聚合物產(chǎn)量為1632萬噸，分別較上年同期增長了2.7％和10.5%。預計全年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量達630萬噸，聚合物產(chǎn)量1800萬噸。國內(nèi)塑料制品也保持了較快的增幅，去年前11個月國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量達1660萬噸，同比增加了11.6％，出口量達682.5萬噸，同比增加18.8％。 　　據(jù)專家分析，2005年世界石化業(yè)仍將處于價格景氣的高峰階段，同時世界原油的高價位將支持石化產(chǎn)品的價格維持在較高的水平。估計2005年國內(nèi)石化產(chǎn)品價格會同2004年持平或略高，石化產(chǎn)業(yè)的毛利水平仍將維持在較高水平。預計2005年我國GDP的增幅仍將超過8.5％，國內(nèi)石油和石化產(chǎn)品需求將繼續(xù)快速增長，預計全年國內(nèi)乙烯當量消費比2004年增加9.5％左右；五大合成樹脂的需求將達到3365萬噸，增幅在8.5％左右。 　　國內(nèi)乙烯工業(yè)現(xiàn)狀及預測 　　2004年前11個月，國內(nèi)共生產(chǎn)乙烯572.67萬噸，較2003年同期增長2.7%；國內(nèi)乙烯增加較多的企業(yè)主要為廣州石化和蘭州化學公司，分別較2003年同期增加了120%和90%。而齊魯石化和大慶石化由于擴能改造，使得乙烯產(chǎn)量大幅降低，其中齊魯產(chǎn)量下降了25%，大慶下降了8.3％。 　　2004年國內(nèi)共新增乙烯49萬噸，其中齊魯新增了27萬噸/年生產(chǎn)能力已于10月份投產(chǎn)，大慶增加的22萬噸/年生產(chǎn)能力也將于12月份投產(chǎn)。到2004年底，國內(nèi)生產(chǎn)能力將達到620萬噸，產(chǎn)量為630萬噸左右。2005年隨著揚巴和賽科乙烯工程的竣工，國內(nèi)將新增乙烯生產(chǎn)能力150萬噸，屆時中國乙烯能力將達到770萬噸。 　　由于我國經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，對乙烯衍生物的需求也將進一步增加，估計2004年全年乙烯當量消費將達到1780萬噸，同比增加9.8%。國內(nèi)仍將進口大量乙烯下游衍生物，折合成乙烯為1140萬噸，屆時乙烯自給率將為36%，比2003年降低1個百分點。預計2005年國內(nèi)乙烯當量需求約為1950萬噸，由于揚巴和賽科的投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯自給率將上升至38％。 　　國內(nèi)五大合成樹脂生產(chǎn)狀況 　　2004年前11個月，國內(nèi)合成樹脂企業(yè)都保持了較高的開工率，產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增加。截止到11月底，我國五大合成樹脂產(chǎn)量達到1578萬噸，同比增加10.2%。其中聚氯乙烯的增幅最大，達到了18.5%；而聚乙烯和聚丙烯由于產(chǎn)能增加較少，今年前11個月產(chǎn)量的增幅在5～7%左右。 　　2004年國內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)能增加較少，主要為齊魯?shù)?萬噸/年LLDPE裝置擴建到12萬噸，大慶新建的20萬噸/年LDPE裝置預計在12月份投產(chǎn)，前11個月產(chǎn)量為403.3萬噸，同比增加了5.8%。2004年聚丙烯新增能力主要為在1月份投產(chǎn)的鎮(zhèn)海20萬噸/年裝置，前11個月國內(nèi)聚丙烯的產(chǎn)量為433.9萬噸，較去年同期增加了7.1%。 　　2004年國內(nèi)聚氯乙烯繼續(xù)呈現(xiàn)較快發(fā)展，特別是西部地區(qū)憑借其原料和能源的優(yōu)勢，大力發(fā)展電石法PVC的生產(chǎn)。2004年增加的電石法產(chǎn)能主要集中在四川、新疆、內(nèi)蒙古和山西等地，預計2004年國內(nèi)PVC的產(chǎn)能將超過600萬噸。從前11個月產(chǎn)量看，聚氯乙烯的產(chǎn)量已突破400萬噸，達到456.8萬噸，預計全年P(guān)VC產(chǎn)量將突破500萬噸。 　　2004年中國PS和ABS生產(chǎn)保持了平穩(wěn)發(fā)展。PS和ABS的主要生產(chǎn)企業(yè)如無錫興達、鎮(zhèn)江奇美、寧波LG甬興等的產(chǎn)量基本維持在去年的水平。PS新增的能力主要為EPS裝置，ABS裝置為臺灣化纖公司在寧波建設的12.5萬噸/年裝置。預計2004年國內(nèi)聚苯乙烯和ABS的產(chǎn)量分別達到230萬噸和97萬噸。 　　2004年前11個月國內(nèi)五大合成樹脂進口繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，共進口1224萬噸，較去年同期上漲3.5%。其中增長較快的為ABS，增長了10.9%，聚丙烯增長了8.3%，聚乙烯的增長率為3.7%，而國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增加使得聚氯乙烯進口量出現(xiàn)了6.3%的下滑。 　　國內(nèi)五大合成樹脂消費及價格狀況 　　2004年前11個月國內(nèi)五大合成樹脂表觀消費量為2787萬噸，較去年增加了7.3%。從去年合成樹脂消費情況看，由于上半年國內(nèi)經(jīng)濟增幅較快，特別是投資增長超過了40％，帶動了合成樹脂需求的快速增加。7月份后，合成樹脂價格的大幅上揚，使得下游制品利潤大幅下降，使一些企業(yè)出現(xiàn)了虧損。因此從7月份起，國內(nèi)合成樹脂需求增長受到抑制。從消費領(lǐng)域看，國內(nèi)包裝材料、日用塑料制品等需求強勁，特別是電器、建筑用塑料制品的需求保持大幅增加。 　　從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)看，我國國有及年產(chǎn)值超過500萬元其它企業(yè)塑料制品產(chǎn)量逐年增加，2000年后，這些企業(yè)的的塑料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)加速增長的態(tài)勢。2004年前11個月，國內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)塑料制品的產(chǎn)量為1662萬噸，較上年同期增長11.6%。 　　2004年前11個月中國外貿(mào)出口繼續(xù)保持高速增長，出口值達到了5296億美元，國內(nèi)廉價的塑料制品繼續(xù)擴大其在世界的影響，上半年塑料制品出口達682.5萬噸，較上年同期增長18.8%。 　　2004年上半年，由于受世界合成樹脂需求不斷增加的影響，國內(nèi)合成樹脂供應偏緊，盡管生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了裝置開工率，但仍不能滿足市場需求。從2004年前9個月價格走勢看，一月份延續(xù)了上年的走勢，春節(jié)后由于價格過高，使得需求減少，特別是農(nóng)膜和編織袋生產(chǎn)企業(yè)普遍推遲了開工，使得價格出現(xiàn)回落。3月底下游市場需求增加，聚烯烴價格再度上揚，并一直持續(xù)到8月底。盡管合成樹脂價格在9月和11月份兩次出現(xiàn)大幅回調(diào)，但整個2004年合成樹脂價格仍是近10年來的最高價位。特別是7、8月份出現(xiàn)的價格，除PVC外，其余產(chǎn)品價格均超過了1995年景氣周期高峰時的最高位。從2004年整體情況看，聚乙烯的平均價格為較2003年上漲了40%以上，聚丙烯上漲了30%，聚氯乙烯上漲了20%，聚苯乙烯和ABS也上漲了40%。 　　2005年五大合成樹脂需求預測 　　2005年世界經(jīng)濟將繼續(xù)保持良好增長。據(jù)國際貨幣基金組織預測，2005年世界GDP增速將達到4.3%。中國經(jīng)濟在完成結(jié)構(gòu)調(diào)整后，會進入良性增長的軌道，估計今年國內(nèi)GDP增速在8.5%左右。 　　2005年，國內(nèi)兩大合資乙烯－揚巴和賽科將投產(chǎn)，將新增150萬噸聚烯烴生產(chǎn)能力。同時2004年完成的齊魯乙烯和大慶乙烯擴能改造將在2005年發(fā)揮作用。這些項目的建成投產(chǎn)，將極大地提高國內(nèi)合成樹脂的生產(chǎn)能力，市場占有率將明顯提高。預計到2005年底，國內(nèi)合成樹脂的生產(chǎn)能力將達到2200萬噸左右，市場占有率將提高到57～59%。 　　2005年，由于國內(nèi)外經(jīng)濟的高速增長，使得國內(nèi)對合成樹脂需求繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢，另外，合成樹脂的消費領(lǐng)域不斷擴展，使得合成樹脂的用途迅速增加。預計2005年國內(nèi)合成樹脂消費量將達到3365萬噸，較上年增加8.5%。其中聚乙烯需求將達到1040萬噸，增幅為8.3%，高密度聚乙烯增長高于低密度聚乙烯；聚丙烯需求為775萬噸，增幅為11.0%。 　　由于今年對合成樹脂的需求將進一步增加，而近年來世界合成樹脂能力增加有限，因此2005年世界合成樹脂供應仍偏緊。雖然許多咨詢機構(gòu)預計2005年原油會有所回落，但原油價格仍將處于高位，受此影響，合成樹脂價格將保持較高的水平。內(nèi)需的增加和國際市場資源的短缺，將造成國內(nèi)合成樹脂供應相對不足，合成樹脂價格將同2004年價格持平或略高。（作者為中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院高級工程師）