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洞察2023:中國童裝童鞋行業(yè)競爭格局及市場份額

2022-12-19 09:09:20 來源:前瞻產業(yè)研究院 中國鞋網 http://xibolg.cn/

童裝童鞋行業(yè)主要上市公司:森馬服飾(002563.SZ);安踏體育(02020.HK);李寧(02331.HK);361度(01361.HK);特步國際(01368.HK);安奈兒(002875.SZ);ST起步(603557.SH);美邦服飾(002269.SZ);太平鳥(603877.SH);嘉曼服飾(301276.SZ)等

本文核心數據:中國童裝童鞋行業(yè)市場份額;中國童裝童鞋行業(yè)市場集中度

1、中國童裝童鞋行業(yè)競爭梯隊

受“二孩政策”及優(yōu)生優(yōu)育理念的影響,不少中國家庭的兒童消費支出有所增加。此外,受“三孩政策”及新一代準父母消費觀念的影響,未來童裝童鞋消費升級的趨勢必將帶動市場快速發(fā)展。國內童裝童鞋行業(yè)的代表性公司包括:森馬服飾、安踏體育、李寧、361度、特步國際、安奈兒、小豬班納等。此外,耐克、阿迪達斯、優(yōu)衣庫、Zara等國際知名品牌也大舉進軍中國童裝童鞋市場。



按照2021年我國童裝童鞋企業(yè)的市場份額,可分為三個競爭梯隊。童裝方面,森馬服飾、安踏、優(yōu)衣庫、阿迪達斯位列第一梯隊,市占率均超過1%;耐克、小豬班納、安奈兒、太平鳥位列第二梯隊;衣戀時裝、全威集團、Inditex、格林服裝等位列第三梯隊。童鞋方面,耐克、安踏、斯凱奇、阿迪達斯位列第一梯隊,市占率均超過3%;七波輝、森馬、特步國際、李寧位列第二梯隊;寶派、起步股份、361度、斯乃納等位列第三梯隊。







2、中國童裝童鞋行業(yè)市場份額

從企業(yè)競爭格局來看,目前森馬服飾穩(wěn)居中國童裝行業(yè)頭名,且市場份額總體呈上升趨勢,2021年為7.1%,遙遙領先;其次是安踏,2021年市場份額為2.0%;其余企業(yè)市占率均差距較小,企業(yè)競爭激烈。童鞋方面,耐克競爭優(yōu)勢明顯,2021年市場份額為6.8%,排名第一;安踏緊隨其后,市占率達4.7%?傮w而言,中國童裝童鞋行業(yè)市場競爭激烈,市場份額分散,但童鞋行業(yè)相比童裝行業(yè)而言,頭部效應較明顯。



3、中國童裝童鞋行業(yè)市場集中度

總體來看,我國童裝童鞋行業(yè)的市場集中度不高。根據Euromonitor數據,2016-2021年,我國童裝和童鞋行業(yè)前五大企業(yè)市場集中度(CR5)整體均呈上升趨勢,反映童裝童鞋行業(yè)規(guī)模效應逐漸增強。2021年,我國童裝行業(yè)CR5為12.5%,童鞋行業(yè)CR5為20.2%,童鞋行業(yè)相較童裝行業(yè)市場份額更為集中,龍頭效應更明顯,預計未來我國童裝童鞋行業(yè)集中度將持續(xù)提升。



4、中國童裝童鞋行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

童裝童鞋行業(yè)上市公司中,森馬服飾的童裝童鞋業(yè)務營收規(guī)模最大,2021年突破百億元,擁有巴拉巴拉balabala、迷你巴拉Mini Bala等7大童裝品牌。從市場份額來看,2021年,森馬服飾和耐克分別排名童裝企業(yè)和童鞋企業(yè)第一,市占率分別達7.1%和6.8%。

從國內企業(yè)童裝童鞋業(yè)務的競爭力來看,森馬服飾的競爭力排名較強;其次是安踏體育,也是領先的童裝童鞋供應商。



5、中國童裝童鞋行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,我國童裝童鞋行業(yè)上游為面料、大底材料、輔料、縫紉機械等,涉及行業(yè)和企業(yè)眾多,供應商議價能力較弱;下游為終端消費者,消費者對高端童裝童鞋的議價能力較低,對中低端童裝童鞋消費者議價能力較高,整體消費者議價能力適中。

我國童裝童鞋行業(yè)參與者眾多,市場份額較分散,現有競爭激烈。同時,由于進入門檻不高,潛在進入者威脅較大。由于童裝童鞋為兒童必需品和專用品,不存在替代品威脅。



更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國童裝童鞋行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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