2019年中國時(shí)尚零售百強(qiáng)發(fā)布,海瀾之家、森馬、安踏等上榜
2020年6月9日,中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布“2019-2020年中國時(shí)尚零售企業(yè)百強(qiáng)榜”。前十強(qiáng)集中在金銀珠寶、運(yùn)動(dòng)服裝服飾、大眾休閑鞋服。海瀾之家、、等上榜。
時(shí)尚零售繼續(xù)擴(kuò)大,連鎖化程度趨高
2019時(shí)尚零售百強(qiáng)總營業(yè)收入達(dá)到7328.40億元,其中服裝服飾鞋履家紡類百強(qiáng)企業(yè)總營收4852.02億元,同比增速大幅度上升30%,遠(yuǎn)高于限額以上同類企業(yè)商品零售總額增速(2.9%);金銀珠寶首飾類百強(qiáng)企業(yè)總營收1928.15億元,同比下降2%;護(hù)膚美妝類百強(qiáng)企業(yè)總營收為548.22億元,同比下降33%(護(hù)膚美妝類百強(qiáng)企業(yè)總營收大幅下降主因?yàn),去年上榜的百雀羚和上美集團(tuán)兩家龍頭企業(yè)因未披露2019年?duì)I收而未錄入榜單)。
百強(qiáng)榜單中2019年連鎖店鋪規(guī)模超9000家的企業(yè)有6家(為伽藍(lán)43200家,上海家化化妝品專營店約13000家,安踏12943家,10169家,森馬9905家,鞋類店鋪9500家),較去年增加一家。伽藍(lán)集團(tuán)和大東集團(tuán)為2019新入榜企業(yè)。2019年連鎖規(guī)模超5000家店鋪以上企業(yè)12家,與去年持平。
大眾時(shí)尚零售發(fā)力奧特萊斯
從時(shí)尚零售百強(qiáng)企業(yè)線上銷售占比來看,已披露線上占比情況的60家企業(yè)中,線上銷售占比小于總營收10%的企業(yè)19家;占比10%-30%的企業(yè)31家,數(shù)量最為龐大;占比30%-50%的企業(yè)7家;占比超過50%的御家匯、完美日記和珀萊雅,全部為護(hù)膚美妝類企業(yè)。從線上銷售額來看,已披露線上銷售額的56家企業(yè)中,線上銷售額小于10億的企業(yè)44家,占較大比重;線上銷售額10-30億的企業(yè)5家;線上銷售額20-30億的企業(yè)4家;線上銷售額超過30億的三家企業(yè)分別為森馬、百麗和,全部為服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)。
線下布局方面,百強(qiáng)頭部企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,時(shí)尚零售企業(yè)加速購物中心戰(zhàn)略合作,重視奧特萊斯萊渠道,線下多種渠道發(fā)展。森馬集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)本土渠道升級,積極與知名連鎖購物中心開展戰(zhàn)略合作,同時(shí)推進(jìn)街邊概念店、體驗(yàn)店的品質(zhì)打造升級。太平鳥集團(tuán)不斷強(qiáng)化購物中心和百貨商場的主要渠道地位,快速推進(jìn)奧特萊斯渠道發(fā)展,持續(xù)優(yōu)化街店渠道。購物中心、百貨商場渠道零售額合計(jì)占比接近60%,其中購物中心首次超越百貨商場,成為占比最高的零售渠道;奧特萊斯渠道零售額較2018年增長超過40%,占比達(dá)3.81%。海瀾之家持續(xù)優(yōu)化門店布局,與重點(diǎn)連鎖購物中心進(jìn)行戰(zhàn)略合作,重點(diǎn)拓展新興消費(fèi)市場;優(yōu)化低效的街邊店,提高門店抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
代理、加盟依然是主要擴(kuò)張模式
百強(qiáng)企業(yè)中連鎖店鋪規(guī)模超過5000個(gè)的企業(yè)中有九家披露了其直營、代理和加盟店鋪數(shù)量,通過分析發(fā)現(xiàn),除百麗國際集團(tuán)外,其他企業(yè)均以代理、加盟為主要擴(kuò)張模式布局國內(nèi)市場。三、四線城市較高的消費(fèi)需求增長、較低的租金和人力成本,更多的購物中心下沉,都成為吸引時(shí)尚零售企業(yè)發(fā)力下沉市場的因素。
老鳳祥通過特許加盟搶占三、四線市場。周大生上市后加快了三、四線市場加盟店的布局,并借助一、二線城市直營店的品牌影響力,對三、四線城市的加盟門店形成有力帶動(dòng)作用,最終形成以三、四線城市為主體的全國性珠寶連鎖網(wǎng)絡(luò)體系。
優(yōu)衣庫看重下沉市場的門店效率,未來將加快在二、三線城市的開店進(jìn)度。
護(hù)膚美妝最具增長潛力的也是三、四線下沉市場。以完美日記為例,在低線市場有著與一、二線城市比例相當(dāng)?shù)南M(fèi)者。完美日記三線城市的門店在店鋪面積和設(shè)計(jì)、選品等方面與一、二線城市的門店幾乎沒有差別,部分三線城市門店的銷售表現(xiàn)已經(jīng)超出品牌預(yù)期。
粵、滬、浙、京成時(shí)尚零售百強(qiáng)總部主要聚集地
百強(qiáng)企業(yè)總部駐地分布數(shù)據(jù)顯示,七成以上企業(yè)總部集中在廣東、上海、浙江和北京。江蘇、福建是百強(qiáng)總部所在地的第二梯隊(duì)。可以看出,中國時(shí)尚零售整體產(chǎn)業(yè)布局偏重于東中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),區(qū)域間呈現(xiàn)出較大的不平衡。同時(shí),也反映出我國時(shí)尚零售市場存在著品牌資源的不足、商品性價(jià)比有待提高、商品同質(zhì)化較強(qiáng)等時(shí)尚零售供給側(cè)不平衡、不充分等問題。同時(shí),也一定程度地反映了地方政府對時(shí)尚零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)集群、品牌戰(zhàn)略、人才結(jié)構(gòu)等方面的差異。
疫情加速了企業(yè)數(shù)字化,75%的百強(qiáng)企業(yè)平和增長
新冠疫情對時(shí)尚零售企業(yè)的線下門店經(jīng)營造成了重大沖擊。據(jù)百強(qiáng)調(diào)查中關(guān)于“2020年的經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃”抽樣調(diào)研統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,24家有效樣本企業(yè)都將在今年加大對數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用的資金投入,其次為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈投入,有半數(shù)企業(yè)選擇在今年加大對線下渠道方面的資金投入。從營銷投入來看,數(shù)字化營銷和線上直播是最受企業(yè)青睞的選項(xiàng)。
在企業(yè)數(shù)字化及技術(shù)應(yīng)用投資方面,會員體系與顧客服務(wù)最受企業(yè)重視;同時(shí)五成以上的企業(yè)表示會加大在渠道建設(shè)、商品選品、門店經(jīng)營、組織與人力方面的數(shù)字化的資金投入。
受疫情影響,接受調(diào)研的企業(yè)中,42%的企業(yè)認(rèn)為銷售額可以保持2019年同等水平,33%的企業(yè)認(rèn)為銷售額依然會穩(wěn)步上升,25%的企業(yè)認(rèn)為2020年銷售額會受疫情影響而下降,下降比例從10%-30%不等。
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