小臟鞋Golden Goose首次IPO進(jìn)展順利

6月13日消息，以“小臟鞋”聞名的意大利奢侈鞋履制造商Golden Goose的首次公開(kāi)募股(IPO)賬簿開(kāi)放后不久即被完全覆蓋。

簿記管理人表示，投資者需求超出了整個(gè)交易規(guī)模的價(jià)格范圍。Golden Goose由私募股權(quán)公司Permira所有，本周為股票上市設(shè)定了9.50歐元至10.50歐元的價(jià)格范圍，旨在實(shí)現(xiàn)最高1.86億歐元的市值，低于之前的預(yù)期。

該公司成立于2000年，總部位于威尼斯，每雙鞋售價(jià)約為500歐元。在過(guò)去幾年中，無(wú)論是收入還是核心利潤(rùn)，都保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。過(guò)去三年，銷(xiāo)售平均增長(zhǎng)了23%，預(yù)計(jì)在中長(zhǎng)期內(nèi)將增長(zhǎng)約9%。公司的IPO文件承認(rèn)，過(guò)度依賴單一產(chǎn)品類(lèi)別的業(yè)務(wù)可能存在風(fēng)險(xiǎn)。然而，其增長(zhǎng)計(jì)劃設(shè)想了擴(kuò)展至包括成衣靴子和配飾在內(nèi)的其他類(lèi)別。

去年底，運(yùn)動(dòng)鞋占集團(tuán)總凈收入的89%，其中Super-Star型號(hào)的銷(xiāo)售額占總額的42%。IPO招股書(shū)中列舉了公司的優(yōu)勢(shì)，包括其“高度忠誠(chéng)的客群”，但其弱點(diǎn)是在亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額有限。隨著全球奢侈品需求放緩，Golden Goose表示其產(chǎn)品在“奢侈品最佳入門(mén)價(jià)位”上處于良好位置，其產(chǎn)品既吸引了習(xí)慣性購(gòu)物的奢侈品消費(fèi)者，也吸引了首次接觸奢侈品的消費(fèi)者。