傳歐洲最大時尚電商Zalando將縮減IPO規(guī)模

　　Zalando SE的IPO眉目已經(jīng)越來越清晰，5月初，市場消息指Zalando SE已經(jīng)挑選Credit Suisse Group AG(VTX:CSGN) 瑞信、Goldman Sachs(GS.N) 高盛和Morgan Stanley(MS.N) 摩根士丹利籌備在今年三季度IPO。德國雜志《Bilanz》透露Zalando SE已經(jīng)決定在Nasdaq納斯達克交易所上市。不過《金融時報》指因為Zalando SE在總部德國的知名度較高，所以會選擇在法蘭克福上市，具體日期為今年10月或更早。

　　5月底，Zalando SE為上市再度更改法律架構，從去年12月首次更改后的私人股份企業(yè)(private German stock corporation，即AG)變更為歐洲股份公司(Societas Europaea，即SE)，以期更準確地反映公司超過一般業(yè)務來自德國以外歐洲國家的國際發(fā)展策略

　　市場對Zalando SE的估值為38億歐元，源于最大股東Investment Kinnevik AB(KINVB.ST) 稱其持有的36.5%的Zalando SE股權價值達121.4億瑞典克朗。消息指Zalando SE原計劃的IPO規(guī)模超過10億歐元，使其成為2000年以來歐洲IPO規(guī)模最大的科技股。但基于股東均不愿意出售太多持股，增資擴股也有限度，因此只有約10-15%的Zalando SE股權會用于公開配售，IPO規(guī)模亦會減少至3.8-5.7億歐元。

　　此外，全球科技股今年以來持續(xù)受壓也令Zalando SE作出相應的決定。據(jù)悉，Zalando SE會等到九月才公布上市意愿。

　　Zalando SE的第二大股東為持股17%的European Founders Fund，該基金是Zalando SE初始投資者Samwer三兄弟擁有的風投公司，第三大股東是去年8月收購Zalando SE 10%股權的Jack&Jones杰克·瓊斯母公司、丹麥時尚零售集團Bestseller A/S老板Anders Holch Povlsen;俄羅斯富商Yuri Milner旗下的科技投資公司DST Global占股9%、德國風投公司Holtzbrinck Ventures占股8%、德國零售集團Tengelmann Group占股6%，其他股東包括JPMorgan Chase&Co摩根大通、Quadrant Capital以及去年10月入股的加拿大Ontario Teachers’Pension Plan 安大略省教師退休基金計劃。

　　Zalando SE今年一季度收入較去年同期3.72億歐元增長34.6%至5.01億歐元，增幅略低于去年四季度的36%，不過期內(nèi)核心盈利情況顯著改善，但仍未能由負轉(zhuǎn)正。Zalando SE創(chuàng)始人之一、集團管理委員會成員Rubin Ritter表示集團2014年會著力朝著盈虧平衡的目標邁步發(fā)展，但現(xiàn)在仍有一段距離。（中國鞋網(wǎng)-最權威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）