“世界工廠(chǎng)”加薪潮引導(dǎo)鞋企轉(zhuǎn)型加速

    中國(guó)鞋網(wǎng)06月30日訊，富士康科技集團(tuán)帶頭加薪后，“世界工廠(chǎng)”或迎來(lái)新一輪加薪潮，早在推進(jìn)中的加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型可能因此全面加速。

    6月初，富士康一線(xiàn)員工的月薪從900元大幅提升至2000元。6月中，深圳市隨即宣布上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)10%，至1100元/月。

    今年4月，中央幾部委在廣東調(diào)研外貿(mào)時(shí)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，今年的勞動(dòng)力成本比去年末普遍上漲15%甚至更多。

    “過(guò)度消費(fèi)勞動(dòng)力的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。”發(fā)改委對(duì)外經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)張燕生說(shuō)，跨國(guó)公司的國(guó)際分工體系中，中國(guó)很難再繼續(xù)扮演廉價(jià)勞動(dòng)力貢獻(xiàn)者的角色，加工貿(mào)易的轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。 

     廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)研究中心副主任肖鶴飛表示，從珠三角外遷、從外銷(xiāo)轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)、從簡(jiǎn)單代工向上游研發(fā)延展，這是擺在代工廠(chǎng)面前的三條轉(zhuǎn)型路徑。

    廠(chǎng)的遷徙

    張聲正在考慮在湖南投建一家新的工廠(chǎng)。一旦成行，這將是他在內(nèi)陸地區(qū)的第二座大型工廠(chǎng)。

    作為國(guó)內(nèi)最大的供應(yīng)商之一，張聲的這家臺(tái)資集團(tuán)使用進(jìn)口采購(gòu)商們指定的原材料，按照采購(gòu)商們提供的設(shè)計(jì)和版型進(jìn)行加工，到最后完成出口結(jié)匯，賺取的正是中間環(huán)節(jié)微薄的加工費(fèi)。 

    通過(guò)這樣的貿(mào)易方式，盤(pán)踞珠三角這20年來(lái)，他手中已經(jīng)緊攥著耐克、阿迪達(dá)斯這樣的優(yōu)質(zhì)采購(gòu)商。

    早在2006年前后，國(guó)內(nèi)外貿(mào)政策全面收緊，出口退稅率下調(diào)、人民幣升值，最重要的是，逐步收縮調(diào)整加工貿(mào)易模式的呼聲日漸高漲。當(dāng)時(shí)的珠三角，也正迫切想要將制、成衣這類(lèi)加工廠(chǎng)騰挪出去，為資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)駐留出空間。

    順應(yīng)了這一政策引導(dǎo)的轉(zhuǎn)移，2007年，張?jiān)诮�西設(shè)置了自己的第一家內(nèi)陸工廠(chǎng)，設(shè)定月產(chǎn)能70萬(wàn)雙，吸納工人大約2000人。

    目前看來(lái)，這種觀(guān)望性、試探性的布點(diǎn)，暫時(shí)還沒(méi)見(jiàn)到多大的成效。如今，公司的大部分產(chǎn)能仍然集中在廣州、清遠(yuǎn)等區(qū)域，“廣東省內(nèi)工廠(chǎng)的產(chǎn)能每月接近300萬(wàn)雙，最主要的是，工藝稍微復(fù)雜的產(chǎn)品仍然只能放在廣東加工�！睆堈f(shuō)。

    實(shí)際上，這樣的產(chǎn)能遷徙和調(diào)整要追溯到2004年。

    當(dāng)時(shí)，耐克這類(lèi)的采購(gòu)商雖然已經(jīng)將中國(guó)作為最主要的采購(gòu)國(guó)，但是其全球采購(gòu)版圖中，勞動(dòng)力更便宜的越南、印尼等地的采購(gòu)份額正在急速上升。采購(gòu)商們?cè)谛陆�土的開(kāi)拓中發(fā)現(xiàn)，不論是生產(chǎn)效率還是工藝水平，東南亞等地工廠(chǎng)仍然比不上珠三角的工廠(chǎng)。

    讓珠三角的工廠(chǎng)主們?nèi)ソ?jīng)營(yíng)、管理越南等地的工廠(chǎng)，這一想法開(kāi)始發(fā)酵。

    在經(jīng)過(guò)數(shù)年的采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)積累和深度分析后，這些大型的跨國(guó)采購(gòu)商們開(kāi)始推動(dòng)張聲們趕赴東南亞投資設(shè)廠(chǎng)。 

     耐克們最初的考慮本來(lái)是幫助當(dāng)?shù)氐墓┴浬烫嵘�工藝和效率�?006年前后的貿(mào)易環(huán)境變化，尤其是勞動(dòng)力成本的逐步提高，使得更多的產(chǎn)能自發(fā)從珠三角遷徙出去。以張的工廠(chǎng)為例，雖然他目前仍有接近300萬(wàn)雙的月產(chǎn)能安置在廣東，但經(jīng)過(guò)這五六年的發(fā)展，他放在東南亞地區(qū)的產(chǎn)能，也已經(jīng)基本接近這一數(shù)值。

    事實(shí)上，嚴(yán)格比照兩地的綜合成本，很難說(shuō)哪里更具優(yōu)勢(shì)。

    張說(shuō)，一雙鞋的綜合成本中，占比最大的材料成本各個(gè)地區(qū)采購(gòu)價(jià)格基本相當(dāng)，勞動(dòng)力的價(jià)格和效率、綜合的管理運(yùn)營(yíng)成本就成了各個(gè)區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)所在。

    東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力價(jià)格普遍低于珠三角，廣東雇傭一個(gè)普通工人的月成本一般在1600元左右（涵蓋社保、公積金等各項(xiàng)成本），而印尼等地雇傭成本還不及1000元。不過(guò)廣東的工廠(chǎng)在效率和高端產(chǎn)品制造上仍然占有優(yōu)勢(shì)。

    “采購(gòu)商還不放心把工藝復(fù)雜的產(chǎn)品放到內(nèi)陸或東南亞生產(chǎn)�！睆堈f(shuō)，廠(chǎng)的遷徙路線(xiàn)取決于這些地區(qū)工廠(chǎng)對(duì)復(fù)雜工藝的掌握程度以及各地勞工成本的下一步變化。不過(guò)，看得到的是，耐克等公司每年的年度采購(gòu)計(jì)劃中，在中國(guó)的采購(gòu)份額已經(jīng)在逐年縮減。

    出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嘗試

    番禺珠寶制造商們成立的內(nèi)銷(xiāo)聯(lián)盟幾乎已經(jīng)宣告瓦解。 

    早在2005年，番禺區(qū)政府就在試圖推進(jìn)區(qū)域內(nèi)的珠寶加工貿(mào)易企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)銷(xiāo)。作為全球最大的珠寶加工基地，研發(fā)、銷(xiāo)售“兩頭”在外的貿(mào)易模式，使得當(dāng)?shù)卣�府很難享受到這一產(chǎn)業(yè)盛名下的實(shí)際好處。

    “名氣很大，卻不見(jiàn)多少稅收”，當(dāng)?shù)厝舜蟠�表�?shù)次在區(qū)人大會(huì)議上建議推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)銷(xiāo)。

     2008年末金融危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致了外需銳減，內(nèi)銷(xiāo)試點(diǎn)的想法終于得到企業(yè)的響應(yīng)。

     番禺珠寶商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉強(qiáng)說(shuō)，30多家獲得內(nèi)銷(xiāo)資格的企業(yè)發(fā)起成立了番禺珠寶內(nèi)銷(xiāo)聯(lián)盟，輾轉(zhuǎn)到東北、華東等地尋找國(guó)內(nèi)采購(gòu)商。然而，與國(guó)內(nèi)對(duì)接的這一輪嘗試，讓番禺生產(chǎn)商們大失所望。

     劉強(qiáng)總結(jié)，歐美采購(gòu)商習(xí)慣下大單，一款產(chǎn)品訂單數(shù)幾乎都是以萬(wàn)數(shù)計(jì)，比如一款戒指，一般一次下單二三萬(wàn)件，一個(gè)月左右又會(huì)二度追加訂單。而國(guó)內(nèi)采購(gòu)商一個(gè)款式大部分只愿意訂10件20件觀(guān)察市場(chǎng)反應(yīng)，甚至出現(xiàn)過(guò)二三件的超小額訂單。

     而且，國(guó)內(nèi)采購(gòu)商大部分不提供設(shè)計(jì)圖，番禺的工廠(chǎng)主們?nèi)粢�接�?nèi)銷(xiāo)訂單，就意味著要成立一套全新的針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。劉強(qiáng)說(shuō)，不愉快的事情時(shí)有發(fā)生，有工廠(chǎng)自己設(shè)計(jì)了產(chǎn)品，接了小額訂單，國(guó)內(nèi)采購(gòu)商們卻拿著成品作為樣品尋找更便宜的代工廠(chǎng)依樣加工。

    幾番嘗試后，番禺還在繼續(xù)嘗試內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的供應(yīng)商已經(jīng)屈指可數(shù)。2009年番禺完成了14億美金的珠寶出口額，而內(nèi)銷(xiāo)的額度僅為1億人民幣左右。

     啟動(dòng)時(shí)的受挫，很難說(shuō)番禺對(duì)內(nèi)銷(xiāo)的試水就已經(jīng)結(jié)束。劉強(qiáng)說(shuō)，仍有少數(shù)代工廠(chǎng)在醞釀直設(shè)零售端，直接面對(duì)終端市場(chǎng)。“可以預(yù)見(jiàn)，創(chuàng)建品牌和拓展渠道還需要相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)過(guò)程�！�

     南海的新怡內(nèi)衣是代工廠(chǎng)轉(zhuǎn)型內(nèi)銷(xiāo)的另一個(gè)可供參考的樣本，穩(wěn)步的內(nèi)銷(xiāo)拓展計(jì)劃使其歷時(shí)6年的轉(zhuǎn)型已收到明顯成效。

     這家依靠歐洲訂單發(fā)展了二十年的出口商，在2005年啟動(dòng)了內(nèi)銷(xiāo)計(jì)劃。2005年至2010年，這家公司的內(nèi)銷(xiāo)比例從最初的5%，逐年調(diào)高到10%、15%、20%、40%到今年的55%，預(yù)計(jì)今年的內(nèi)銷(xiāo)額度將超過(guò)2億元人民幣。

    該公司總經(jīng)理陳偉強(qiáng)說(shuō)，日益微薄的加工利潤(rùn)使得工廠(chǎng)生存日漸艱難，服裝行業(yè)中3%左右的出口利潤(rùn)，與超過(guò)15%的內(nèi)銷(xiāo)純利潤(rùn)相比，逼迫企業(yè)選擇了市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。

    代工者的命運(yùn)

    張燕生6月到東莞調(diào)研時(shí)，一位港資企業(yè)老板曾對(duì)他坦言，產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，從原材料選擇到產(chǎn)品設(shè)計(jì)再到終端銷(xiāo)售，代工廠(chǎng)們參與的僅僅是中間環(huán)節(jié)的制造與組裝。

    加工貿(mào)易方式吹漲出一個(gè)浮腫的中國(guó)外貿(mào)數(shù)字。前五礦商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、清華大學(xué)中美關(guān)系研究中心研究員周世儉說(shuō)，以加工貿(mào)易方式進(jìn)口100美元的材料，再出口120美元的成品，這一進(jìn)一出，進(jìn)出口額達(dá)到了220美元，但在中國(guó)的實(shí)際增值部分只有20美元。

    中國(guó)制造真實(shí)的附加值究竟有多低？最著名的兩個(gè)案例一個(gè)是美泰集團(tuán)的芭比娃娃，一個(gè)是蘋(píng)果公司的ipod。

    周世儉說(shuō)，芭比娃娃在美國(guó)的零售價(jià)為9.9美元，而在中國(guó)的實(shí)際報(bào)關(guān)出口價(jià)為2美元，扣除掉進(jìn)口的原材料成本后，中國(guó)工廠(chǎng)賺取的實(shí)際上只有0.35美元的加工費(fèi)。而一款在美國(guó)售價(jià)為420美元的ipod，其中中國(guó)只賺取了僅有4美元。 

    美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·庫(kù)普曼測(cè)算，根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2006年中國(guó)對(duì)美出口額為2010億美元，然而其中有1130億美元的出口額來(lái)自其他國(guó)家，只有880億美元是在中國(guó)創(chuàng)造的。中國(guó)對(duì)美國(guó)出口總額中45％屬于中國(guó)國(guó)內(nèi)的增值部分，也就是說(shuō)這些價(jià)值留在了中國(guó)，另外55％的增值部分屬于進(jìn)口的中間成分或產(chǎn)品。

    這就是過(guò)去的30年業(yè)已形成的跨國(guó)分工體系中，中國(guó)這一廉價(jià)勞動(dòng)力供應(yīng)者獲得的全部報(bào)酬。 

     有統(tǒng)計(jì)說(shuō)，在2005年之前的10年時(shí)間內(nèi)，中國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)的一線(xiàn)工人月工資僅僅增加了26元人民幣！而番禺珠寶商會(huì)測(cè)算，2007年勞動(dòng)合同法實(shí)施至今，企業(yè)的勞動(dòng)力成本增加幅度大約有50%。

    當(dāng)勞動(dòng)力資源被過(guò)度消費(fèi)后，勞動(dòng)力價(jià)格不再便宜的時(shí)候，加工貿(mào)易這樣的貿(mào)易模式在中國(guó)就難以繼續(xù)下去。張燕生說(shuō)，有估算稱(chēng)當(dāng)前中國(guó)的農(nóng)村還有1億左右的勞動(dòng)力未轉(zhuǎn)移，“按這個(gè)數(shù)字計(jì)算，留給中國(guó)外貿(mào)的轉(zhuǎn)型過(guò)渡期也就僅僅10年”。

    廣東省外貿(mào)系統(tǒng)官員介紹，通過(guò)這兩年的調(diào)研已經(jīng)對(duì)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行了大致的分類(lèi)，代工企業(yè)頂端是歐美大型跨國(guó)公司放在珠三角的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，這部分企業(yè)依賴(lài)的是中國(guó)廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，“這類(lèi)工廠(chǎng)候鳥(niǎo)的特質(zhì)無(wú)從談轉(zhuǎn)型，只有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的遷徙，我們的思路是分類(lèi)指導(dǎo)，爭(zhēng)取他們能逐步把研發(fā)等環(huán)節(jié)放到國(guó)內(nèi)”。

    而系列政策措施推動(dòng)轉(zhuǎn)型的主體其實(shí)是港澳臺(tái)資以及民營(yíng)資本加工貿(mào)易企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)能否完成從低端向中低端產(chǎn)品生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型至為關(guān)鍵。

    張燕生在對(duì)珠三角港澳臺(tái)資代工企業(yè)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有20%的企業(yè)可以順利完成轉(zhuǎn)型，有20%的企業(yè)將會(huì)在轉(zhuǎn)型過(guò)程中被淘汰，問(wèn)題在于剩余的這60%的企業(yè)能否完成轉(zhuǎn)型？