意大利制鞋行業(yè)及市場現(xiàn)狀

    意大利是世界傳統(tǒng)制鞋及出口大國，在世界主要生產(chǎn)國家中排名第六位，出口排在第四位。其成品鞋特別是皮鞋選材優(yōu)質(zhì)科學(xué)、設(shè)計理念代表世界潮流、制作工藝精細并不斷創(chuàng)新，在國際市場上一直以優(yōu)質(zhì)高價的品牌效應(yīng)占據(jù)著高端市場。同時以中小企業(yè)為特色的意大利制鞋企業(yè)近年來不斷推陳出新，一方面在產(chǎn)品研發(fā)上突出創(chuàng)新主體，另一方面逐步開拓海外新興市場，使該產(chǎn)業(yè)成為意大利外向型時尚產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

　　一、意大利制鞋行業(yè)及市場消費基本情況

　　制鞋行業(yè)歷來是意大利的傳統(tǒng)出口行業(yè)，在意大利國民經(jīng)濟中占據(jù)重要的地位。主要制鞋工業(yè)區(qū)集中在馬爾凱、托斯卡納、威尼托、倫巴第、卡帕尼亞、普里亞及艾米利亞羅馬涅等大區(qū)的23個省內(nèi)。2000年以來，受國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及國際市場競爭激烈的影響，意大利制鞋行業(yè)連續(xù)在低谷徘徊，企業(yè)數(shù)量萎縮，銷售下降。但2006年及2007年在外部需求增長較快的帶動下，制鞋行業(yè)一些運營指標發(fā)生了積極變化，顯示出該行業(yè)已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。主要特點如下：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇，企業(yè)數(shù)量及就業(yè)人數(shù)不斷減少

　　近年來，意大利國內(nèi)消費者對來自中國、越南等地所產(chǎn)中低檔鞋的需求不斷增長，使本地一些沒有品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和資金優(yōu)勢的中小家族企業(yè)不斷關(guān)閉或被購并，整個制鞋行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量不斷下降，就業(yè)人數(shù)隨之減少。據(jù)意大利鞋業(yè)生產(chǎn)商協(xié)會數(shù)據(jù)（ANCI，以下簡稱意大利鞋業(yè)協(xié)會）顯示，截至2007年9月末，該行業(yè)共有制鞋企業(yè)6501戶，比2006年末減少156戶，下降了2.3%，比2005年末減少330戶，下降了4.8%；就業(yè)人數(shù)為9.08萬人，比上年末減少3289人，下降3.5%，比2005年末減少6151人，下降6.4%。

　�。ǘ�）制鞋產(chǎn)量雖有下降，但鞋的銷售單價有所上升

　　從產(chǎn)量看，意大利制鞋行業(yè)產(chǎn)量自2003年至今一直呈下降趨勢，而產(chǎn)值在2005年降至谷底后，從2006年開始回升（詳見下圖）。據(jù)意大利鞋業(yè)生產(chǎn)商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2007年，意大利制鞋行業(yè)共生產(chǎn)鞋2.43億雙，比上年下降0.6%，但由于鞋的附加值和單價有所提高，產(chǎn)值反而增長了2.9%，達到74.08億歐元，承接了2006年以來回升的態(tài)勢。據(jù)該協(xié)會對會員企業(yè)2007年1-9月份產(chǎn)量的抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，36%的企業(yè)產(chǎn)量較上年同期下降，30%的企業(yè)基本維持在上年水平，34%的企業(yè)產(chǎn)量不同程度增長。

　�。ㄈ�）意大利制鞋行業(yè)是典型的外向型產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易順差增長

　　據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2006年，意大利地產(chǎn)鞋的出口數(shù)量占生產(chǎn)總量的比重為82.7%，比上年增加0.4個百分點；出口金額占生產(chǎn)產(chǎn)值的比重為79.4%，增加1.3個百分點。2007年預(yù)計制鞋行業(yè)全年實現(xiàn)貿(mào)易順差為37億歐元，比上年同期增長12.5%。

　　（四）國內(nèi)消費出現(xiàn)回升

　　據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2007年，意大利國內(nèi)市場對鞋的消費有所回升，全年共消費各類鞋1.66億雙，比上年增長3.9%；消費金額為67.14億歐元，增長6.2%。主要消費品種分類詳見下表。

　�。ㄎ澹┮獯罄�制鞋行業(yè)中的前五強企業(yè)

　　據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會指出，由于經(jīng)濟全球化的挑戰(zhàn)，意大利制鞋業(yè)受到了來自亞洲國家低價產(chǎn)品的沖擊，特別很多沒有品牌的中小家族制鞋企業(yè)國際競爭力逐步減弱，經(jīng)營舉步維艱。但也有為數(shù)眾多的企業(yè)面對嚴峻的挑戰(zhàn)，及時調(diào)整國際化經(jīng)營策略，重視研究和引進新技術(shù)，不斷追求面料、款式、設(shè)計上的精益求精，積極開拓新興市場，通過不斷壯大規(guī)模、擴大產(chǎn)品系列，使企業(yè)在高端市場中獲得較快的成長，形成了一批有代表性的優(yōu)勢企業(yè)。按照意大利時尚行業(yè)著名的信息咨詢公司PAMBIANCO研究中心的數(shù)據(jù)，根據(jù)2005年營業(yè)收入和凈利潤，該中心評選出了意大利制鞋業(yè)的前五強企業(yè)。營業(yè)收入排在前五位的企業(yè)分別是TOD‘S（5.03億歐元）、GEOX（4.55億歐元）、FORNARI（1.56億歐元）、ADELCHI（1.22億歐元）、 ZEIS EXCELSA（9500萬歐元）；凈利潤率排在前五位的企業(yè)分別是GEOX（16.5%）、TOD‘S（10.6%）、ROSSIMODA（10.4%）、ZEIS EXCELSA（8.5%）和GUARDIANI（7.9%）。

　　二、意大利鞋業(yè)對外貿(mào)易基本情況

　　（一）對外出口情況
　　1、出口鞋的數(shù)量

　　據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2007年，預(yù)計意大利共出口各類鞋的數(shù)量為2.46億雙鞋，比上年同期增長了1.1%，扭轉(zhuǎn)了2006年出口數(shù)量下降的局面；出口金額繼續(xù)增長，實現(xiàn)69.34億歐元，增長了7%；鞋的出口平均單價為28.16歐元，增長了5.9%。

　　2、出口鞋的類型構(gòu)成

　　從其出口鞋的類型看，出口鞋無論從數(shù)量還是金額看均以皮鞋為主。2007年1-10月份，意大利皮鞋的出口數(shù)量為1.44億雙，出口金額為50.71億歐元，分別占意大利鞋類出口總量的66.5%和83.7%，其他鞋類所占比重詳見下圖。

　　3、出口鞋的國家（地區(qū)）構(gòu)成

　　意大利鞋業(yè)出口與服裝、食品等其他傳統(tǒng)出口產(chǎn)業(yè)相同，主要對象國是歐盟、美國和日本。據(jù)意大利鞋業(yè)生產(chǎn)商協(xié)會數(shù)據(jù)，2007年1-10月份，意大利出口至歐盟27國各類鞋的數(shù)量為1.55億雙，出口金額為60.56億歐元，分別占其出口總量的71.3%和58.6%。按出口金額排序，前十位主要出口對象國分別為法國（8.3億歐元）、德國（8.12億歐元）、美國（6.85億歐元）、俄羅斯（4.58億歐元）、英國（4.07億歐元）、瑞士（3.53億歐元）、西班牙（2.52億歐元）、荷蘭（2.45億歐元）、比利時（2.38億歐元）和日本（1.73億歐元）。

　　2007年1-10月份，對傳統(tǒng)市場中的奧地利、美國、加拿大和日本的出口數(shù)量降幅較大，出口金額分別下降了6.5%、16.7%、6.5%、6.9%，而對其他新興市場的出口均有不同程度增長，尤其對俄羅斯的出口量增長了26.4%。對中國出口鞋的數(shù)量達到38.9萬雙，增長了30%。。

　　4、出口至非歐盟國家鞋的平均單價大大高于歐盟國家

　　從出口鞋的平均單價看，出口至日本、俄羅斯、美國等地鞋的價格分別為57.42歐元、70.95歐元、41.67歐元，而對歐盟國家的出口單價基本上都在30歐元以下。


　�。ǘ�）鞋業(yè)進口情況

　　1、進口鞋的數(shù)量

　　2007年，據(jù)該協(xié)會預(yù)計，在合成材質(zhì)鞋和其他材質(zhì)鞋進口大幅增長的帶動下，意大利進口鞋的數(shù)量再攀新高，國內(nèi)市場進口各類鞋的數(shù)量為3.88億雙，比上年同期增長了6.8%，達到歷史年份的最高點；進口金額為32.35億歐元，增長了1.3%；進口單價8.33歐元，下降5.1%。

　　2、進口鞋的類型構(gòu)成

　　1-10月份的數(shù)據(jù)顯示，從意大利進口鞋的類型看，進口合成材質(zhì)鞋的數(shù)量最多，達到1.25億雙，占意大利進口總量的35.8%；而進口皮鞋的金額最大，達到18.48億歐元，占總量的65.8%。詳見下圖。

　　3、進口鞋的國家（地區(qū)）構(gòu)成

　　意大利進口鞋絕大多數(shù)主要來自亞洲、東歐等國。近年來，無論從數(shù)量還是從金額看，中國一直是意大利的第一大進口來源國，雖然增幅有所回落，但持續(xù)呈增長態(tài)勢。2007年1-10月份，意大利從中國進口的鞋數(shù)量占其進口鞋總量的56%，達到1.96億雙，比上年同期增長17.5%（2006年增長了12.5%，2005年增長了29%）；進口金額達到5.91億歐元，增長3.9%。其他主要進口來源國分別為羅馬尼亞（2681.8萬雙）、越南（1945萬雙）、比利時（1105.4萬雙）、印度（945.6萬雙）、突尼斯（810.9萬雙）、印度尼西亞（733.6萬雙）、阿爾巴尼亞（597.5萬雙）、法國（589.7萬雙）、波黑（540.9萬雙）。

　　4、中國鞋的進口單價在意大利主要進口國中最低

　　2007年1-10月份，意大利從中國進口的鞋數(shù)量最多，同時單價也在其主要進口國中最低，平均單價為3.01歐元，比上年同期下降11.6%，大大低于意大利進口鞋的平均單價8.07歐元。大致來看，意大利從東歐羅馬尼亞進口單價是14.18歐元；從另一進口大國越南的進口單價是8.72歐元，從歐盟比利時的進口單價為27.33歐元。

　　三、2008年上半年意大利制鞋業(yè)的走勢預(yù)測

　　盡管2007年意大利制鞋行業(yè)出現(xiàn)了一些復(fù)蘇跡象，但由于意大利國內(nèi)政治環(huán)境尚不穩(wěn)定、經(jīng)濟走勢仍不樂觀、家庭實際購買能力下降，加之國際鞋業(yè)市場需求的多變，意大利制鞋企業(yè)對未來的增長仍缺乏信心，2008年全年的走勢仍不明朗。據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2008年上半年，意大利制鞋行業(yè)的產(chǎn)量和價格將保持在原有水平。

　　四、中意鞋業(yè)經(jīng)貿(mào)往來合作概況

　　2007年，中國仍然排名意大利進口鞋的第一大來源國，進口數(shù)量占其總量的一半以上，進口價格也最低，被視為意大利鞋業(yè)生產(chǎn)商在其國內(nèi)的主要競爭對手；與此同時，意大利對華出口鞋的增幅達到30%,雖然量仍不大,但增幅排在其出口對象國的前列，被意大利鞋業(yè)生產(chǎn)商視為有巨大潛力的新興市場之一。

　　意大利制鞋企業(yè)加大對中國市場的開拓力度

　　近年來，意大利制鞋企業(yè)力推高檔鞋對中國的出口，以滿足高端客戶的需求。中國市場也越來越成為意大利制鞋企業(yè)關(guān)注的熱點。據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會主席維托.阿迪歐里在2008年米蘭鞋展的致辭中提到，協(xié)會已經(jīng)認識到中國市場的巨大潛力，并將積極開拓。在今年3月末與意大利對外貿(mào)易委員會(ICE)共同主辦的意大利鞋類頂級品牌08/09秋冬發(fā)布會在中國國際時裝周上進行了成功展演，來自意大利的23家知名品牌制造商展示了具有國際最高時尚水準的產(chǎn)品設(shè)計。此外，他們還積極與國內(nèi)商家進行密切接觸和洽談，以期拓展雙方的合作范圍及深度；協(xié)會還將配合“金色意大利”主題突出意大利制造，在中國和其他市場積極推廣高質(zhì)量、高標準意大利鞋的高端形象；與此同時協(xié)會還在中國設(shè)立了辦事處，為會員企業(yè)進入中國進行多方位服務(wù)。而意大利主要外貿(mào)促進機構(gòu)意大利外貿(mào)委員會中國首席代表也表示，今后將與意大利鞋業(yè)協(xié)會密切合作，在中國開展更多的貿(mào)促活動，包括各種展會、時尚秀以及固定、長期的展覽展示平臺等等，以更好促進意大利鞋業(yè)進入中國市場。

　　從企業(yè)層面看，意大利許多知名頂級品牌已經(jīng)或正在進入中國，不斷擴大銷售網(wǎng)絡(luò)。如意大利奢侈品皮具生產(chǎn)商Tod’分別在中國北京、上海、成都、杭州、三亞、西安、沈陽、深圳、天津等中心城市都設(shè)有銷售店鋪。意大利薩瓦托－菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）除現(xiàn)有上海、北京和蘇州等地的店鋪外，預(yù)計到2010年在華開設(shè)店鋪的總數(shù)量將達到35家。佛羅倫（FORNARI）品牌早在90年代就進入中國市場，在廣州、上海、北京等地開設(shè)多家連鎖經(jīng)營店鋪。除建立分銷店鋪推進產(chǎn)品在華銷售外，還有一些意大利企業(yè)將眼光瞄準中國具有一定品牌和規(guī)模優(yōu)勢的鞋企，尋求更深層次的合作。如意大利知名品牌萬利威德(VALLEVERDE)于今年初與中國最大的民營制鞋企業(yè)奧康集團簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，奧康將獲得萬利威德全球品牌的10年經(jīng)營權(quán)。根據(jù)協(xié)議，萬利威德將向奧康提供產(chǎn)品研發(fā)資源、技術(shù)和法律方面的支持，還將協(xié)助奧康在其意大利總部成立產(chǎn)品研發(fā)中心，并提供場地、設(shè)備和制作資源，開發(fā)成果雙方共享。同時奧康仍將保持與意大利鞋業(yè)生產(chǎn)巨頭喬克斯（GEOX）的生產(chǎn)合作關(guān)系。意大利另一高檔女鞋制造商Rossimoda也在中國廣州投資辦廠，為其高檔女鞋進行加工生產(chǎn)，取得良好效益。

　　（2）保護本國生產(chǎn)商利益、采取貿(mào)易保護措施抵制中國鞋的大量進口仍是意大利制鞋企業(yè)的主流反映。

　　從2006年歐盟對我國皮鞋做出反傾銷仲裁，到“毒鞋事件”，再到其始終在各大媒體上倡議的強制性原產(chǎn)地標識制度，意大利一直是歐盟內(nèi)部要求對中國鞋采取制裁措施的強硬派，其代言人意大利鞋業(yè)制造商協(xié)會在宣傳中往往突出意大利鞋的高質(zhì)量高標準、中國進口鞋的質(zhì)次價廉及對當(dāng)?shù)刂菩�企業(yè)生產(chǎn)和就業(yè)的負面影響等。近期，意大利制鞋工業(yè)協(xié)會主席更向媒體宣稱，鑒于歐盟對中國及越南鞋產(chǎn)品實施的反傾銷措施將于2008年10月6日到期，意大利將向歐盟請求延長反傾銷期限。

　　據(jù)該協(xié)會統(tǒng)計，受歐盟對中國和越南的皮鞋反傾銷措施實施的影響，2007年1-10月份來自中國的皮鞋數(shù)量比上年同期下降了17.6%。但該協(xié)會同時指出，雖然意大利從中國皮鞋的直接進口下降，但通過第三國等地轉(zhuǎn)進口至意大利的規(guī)避進口大幅增長，如1-10月份，自澳門進口至意大利的鞋數(shù)量增長了72.8%，自柬埔寨的進口數(shù)量增長了90.7%。另外還有一些中國生產(chǎn)廠家將皮鞋產(chǎn)品以人造革鞋或鞋面的商品代碼報關(guān)而蒙混進入意大利市場，來自中國其他品種鞋的增長仍不容忽視，2007年意大利自中國進口鞋的數(shù)量仍以兩位數(shù)的速度在增加。

　　五、幾點思考

　�。ㄒ唬┨嵘�質(zhì)量、培育品牌實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是中國鞋業(yè)企業(yè)走向世界、提高國際競爭力的必由之路

　　1、中國鞋對意大利出口有著自身的發(fā)展空間

　　近年來，隨著中國鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整升級，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，價格低廉，對意大利鞋業(yè)批發(fā)商具有較大的吸引力，對消費者來說具有較好的性價比；另一方面意大利宏觀經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)不景氣，通貨膨脹率居高不下，居民實際收入增長緩慢，中低收入的消費者對價廉物美的產(chǎn)品更為關(guān)注；移民人口快速增長、年輕一代對貼牌中國產(chǎn)品（耐克、阿迪達斯等）品牌的鐘愛等種種因素也使當(dāng)?shù)厥袌鰧χ袊�產(chǎn)品的需求不斷增長，消費群體也在逐步擴大。

　　2、中國鞋的品牌競爭力亟待提高

　　中國鞋進入意大利市場主要是以量大價低取勝，基本沒有自有品牌，盡管在羅馬和米蘭已有國內(nèi)康奈、吉爾達等品牌的鞋類專賣店，但其規(guī)模和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)仍處于初級發(fā)展階段，品牌在當(dāng)?shù)氐恼J知度仍不高。

　　在中國鞋出口的過程中，許多低檔產(chǎn)品往往以低質(zhì)低價加工為主，廠家為爭奪客戶互相殺價，競相降價批發(fā)。據(jù)意大利鞋業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2007年中國鞋的進口單價在意大利主要進口國中最低，雖然進口數(shù)量增長幅度為17.5%，而金額增幅才達到3.9%，明顯滯后于數(shù)量增長。這也從整體上說明我國出口鞋仍是以量取勝、以價取勝，往往授人以柄，成為意大利制鞋企業(yè)高舉反傾銷大旗的主要依據(jù)。在當(dāng)?shù)厥袌錾�，中國鞋也常常與“低檔貨”、“劣質(zhì)鞋”相提并論。

　　由于沒有自有品牌，消費者的忠誠度普遍不高；再者在意大利市場上更有越南及東南亞的低價產(chǎn)品不斷與中國廠商爭奪市場；加之意大利媒體、協(xié)會、鞋商借助各種機會對中國產(chǎn)品的負面宣傳，中國鞋出口意大利的增長基礎(chǔ)十分脆弱。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場競爭的加劇，我國具有實力的制鞋企業(yè)應(yīng)加快在國際市場創(chuàng)立自己的品牌和行銷渠道，不斷優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品價格，以獲取更大的利潤空間，創(chuàng)造更大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

　　3、中國政府、行業(yè)和企業(yè)應(yīng)形成三位一體的培訓(xùn)研發(fā)體系，幫助中國制鞋企業(yè)在設(shè)計、工藝、制作和國際化經(jīng)營不斷推陳出新，形成獨特的競爭優(yōu)勢。

　　反觀意大利制鞋業(yè)，為適應(yīng)激烈的國際競爭，意大利制鞋企業(yè)更加注重精工細作、工藝材質(zhì)創(chuàng)新及員工素質(zhì)培訓(xùn)，鞋的附加值不斷提高，在理念上也不斷貼近自然，迎合消費者的個性化需求。如意大利鞋業(yè)生產(chǎn)巨頭Geox推出“會呼吸的鞋”的理念，銷售反響不錯。同時意大利鞋業(yè)協(xié)會還組織專門培訓(xùn)課程，幫助會員企業(yè)提高技術(shù)，鼓勵其將精力集中在設(shè)計和材料的創(chuàng)新上，取得良好效果。近兩年來，意大利鞋的出口量不斷增長，出口價格也連年增長，在高端市場的份額不斷增大。

　�。ǘ�）應(yīng)以合作共贏為基礎(chǔ)，繼續(xù)加強中意兩國制鞋行業(yè)的理解、交流和合作

　　1、相關(guān)機構(gòu)應(yīng)主動加強行業(yè)交流，增信釋疑，推動雙方的溝通和了解。

　　從目前的國際市場劃分來看，意大利產(chǎn)品和中國產(chǎn)品各有優(yōu)勢。中國產(chǎn)品價位低，數(shù)量大，在中低端市場具有一定的優(yōu)勢；而意大利產(chǎn)品則是近年來主攻高端市場，同時中國還從意大利每年進口高檔皮革和制鞋機械，雙方都具有合作交流的良好意愿和基礎(chǔ)。應(yīng)積極地通過各種行業(yè)交流活動向其政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)宣傳中國是機會而不是危機，中國鞋業(yè)在走出去的同時，也希望讓國外企業(yè)走進來，通過有效地交流形式增進了解、加強合作、互相融合。

　　2、以兩國主要鞋業(yè)展會為媒介，繼續(xù)推動雙方企業(yè)、產(chǎn)品的交流

　　加大對中國國際鞋業(yè)博覽會、廣交會等為主的各種中國綜合類和專業(yè)類博覽會、展會的宣傳，通過各種有效形式積極推動意制鞋企業(yè)和機構(gòu)對中國市場的了解，鼓勵其加強與中國企業(yè)的交流、合作，推動其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對中國的出口。

　　就中國客商參加意大利中高檔鞋業(yè)國際展覽會-意大利米蘭國際鞋展等問題加強與主辦方意大利鞋業(yè)協(xié)會的協(xié)調(diào)，為中國知名鞋業(yè)企業(yè)逐步走入高端市場創(chuàng)造條件。同時推動我國鞋業(yè)企業(yè)對意大利加答（GARDA）國際鞋業(yè)展覽會的認知和了解，引導(dǎo)他們通過展會發(fā)現(xiàn)商機、推進雙邊合作。

　　（三）嚴密關(guān)注意大利就申請歐盟對我國鞋類實施反傾銷延期的動態(tài)

　　作為歐盟的第一制鞋大國，意大利在歐盟內(nèi)部有著舉足輕重的作用，其對中國鞋業(yè)的態(tài)度也影響著中歐之間貿(mào)易糾紛的走勢。近年來，處于保護本國產(chǎn)業(yè)利益的考慮，意大利一直處于歐盟國家中對中國鞋類產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查的最前線。2006年10月，雖然歐盟通過了對中國和越南產(chǎn)皮鞋的正式反傾銷方案，但意大利對實行的反傾銷稅率、期限和鞋類品種限制極為不滿，因此不排除其今年除了提出延期要求外，還會在除皮鞋之外的鞋類品種及提高稅率上大做文章。我國相關(guān)企業(yè)、協(xié)會和機構(gòu)今年應(yīng)嚴密關(guān)注意大利鞋業(yè)生產(chǎn)商協(xié)會的動態(tài)，提早制定應(yīng)對措施，以防范于未然。