中國鞋出口俄羅斯市場分析報(bào)告

    中國鞋網(wǎng)11月5日訊　市場概況

    近年來俄羅斯鞋類產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和金額保持穩(wěn)定增長。據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2006年俄羅斯鞋類產(chǎn)品進(jìn)口金額達(dá)到11.7億美元，比1999年增長了1883%。其中成品鞋進(jìn)口了1.1億雙，進(jìn)口金額達(dá)11.2億美元，分別比2004年增長了57.9%和106.0%。

    就俄羅斯鞋類產(chǎn)品進(jìn)口種類而言，皮鞋所占比例最大，進(jìn)口量4457萬雙，進(jìn)口金額為6.7億美元，占鞋類產(chǎn)品進(jìn)口總額的57.3%；塑膠鞋進(jìn)口量為4948萬雙，進(jìn)口金額為3.5億美元，占總額的29.9%；紡織面鞋進(jìn)口1105萬雙，進(jìn)口金額為8409萬美元，占總額的7.2%。

    俄羅斯進(jìn)口鞋類產(chǎn)品主要來自中國、意大利、越南、波蘭等國家。俄羅斯鞋類進(jìn)口市場中，我國鞋類產(chǎn)品的檔次較低。

    2006年，俄羅斯成品鞋的進(jìn)口均價(jià)為10.49美元/雙，比2005年增長了30.5%。其中皮鞋的進(jìn)口平均單價(jià)最高，達(dá)到15.12美元/雙，塑膠鞋進(jìn)口平均單價(jià)最低，一雙僅為7.06美元。

    從俄羅斯進(jìn)口鞋類產(chǎn)品平均單價(jià)來看，羅馬尼亞近三年的進(jìn)口平均單價(jià)為29.60美元/雙，是從中國進(jìn)口鞋平均價(jià)格的4倍多。就進(jìn)口數(shù)量和金額而言，中國鞋類在俄羅斯市場占有絕對優(yōu)勢，但價(jià)格較低，各類鞋的平均單價(jià)均低于俄羅斯進(jìn)口市場的平均單價(jià)，從中國進(jìn)口的鞋類產(chǎn)品大多為低檔產(chǎn)品。

    近年來，俄羅斯本國鞋類生產(chǎn)能力有所增長，但因產(chǎn)品款式陳舊，品種單調(diào)，無法滿足市場的需求。因此，俄羅斯鞋類市場主要依賴進(jìn)口。

    據(jù)俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展貿(mào)易部所屬的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所預(yù)測，今后的5年至10年，俄羅斯鞋類銷售可望以12%至14%的年增長率增加。如果俄羅斯保持政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，俄羅斯消費(fèi)市場對于鞋等生活必需品的需求量會(huì)逐年增加，對產(chǎn)品品質(zhì)要求也會(huì)不斷提高。因此，俄羅斯鞋類進(jìn)口市場潛力是很大。中國制鞋業(yè)應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，在保住原有市場份額的同時(shí)，開拓俄羅斯的中高檔鞋類市場。

    中國鞋類產(chǎn)品對俄羅斯出口的概況

    中國鞋類在俄羅斯進(jìn)口市場居第一位，主要以中低檔產(chǎn)品為主，平均售價(jià)在10美元/雙以下；俄羅斯是意大利鞋的第二大出口市場，進(jìn)口量僅次于日本，意大利鞋在俄羅斯的平均售價(jià)高于30美元/雙。表2-12、2-13和圖2-7為2004年至2008年7月份中國鞋類產(chǎn)品對俄羅斯出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

    表2-12 2004-2007年中國鞋出口俄羅斯市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

    表2-13 2008年1-7月中國鞋出口俄羅斯市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

圖2-7 2004-2007年中國鞋出口俄羅斯出口金額增長

    中國鞋類對俄羅斯出口的優(yōu)勢及存在的問題

    優(yōu)勢:

    俄羅斯本國制鞋產(chǎn)業(yè)起步較晚，相對比較落后，俄羅斯鞋類市場需求的70%-80%依賴進(jìn)口。目前，俄羅斯的鞋業(yè)市場形成了意大利、中國和俄羅斯本國產(chǎn)品三分天下的局面。

    意大利鞋主要是高檔產(chǎn)品，進(jìn)入俄羅斯大商場、專賣店等主流銷售渠道。意大利鞋的重點(diǎn)在高消費(fèi)人群相對密集的莫斯科。

    中國鞋在俄羅斯市場有明顯的競爭優(yōu)勢，發(fā)展空間很大。中國產(chǎn)品在俄羅斯市場的地位眾所周知，優(yōu)勢也異常明顯：一是價(jià)格優(yōu)勢，在中國采購鞋類，生產(chǎn)成本、采購成本、物流成本等都相對較低；二是款式新穎、時(shí)尚，中國制鞋業(yè)經(jīng)過20年的發(fā)展，已經(jīng)日臻成熟，無論從技術(shù)工藝到產(chǎn)品設(shè)計(jì)都有了長足的發(fā)展，而且中國制鞋企業(yè)非常關(guān)注時(shí)尚潮流，順應(yīng)流行趨勢，俄羅斯的中小型貿(mào)易商更愿意到中國采購。因此，就中低檔市場而言，中國鞋與俄羅斯本土產(chǎn)品相比，更物美價(jià)廉，更適合俄羅斯市場需求；而意大利鞋主要定位在高檔鞋市場，與中國鞋在中低檔市場幾乎沒有沖突。

    存在的問題及障礙:

    非正常貿(mào)易方式制約中俄鞋類貿(mào)易的健康發(fā)展

    (1)清關(guān)公司以灰色、黑色清關(guān)壟斷報(bào)關(guān)。在報(bào)關(guān)公司的壟斷下，我國的出口產(chǎn)品無法按正常程序報(bào)關(guān)，正常貨物進(jìn)入俄羅斯境內(nèi)就變成了走私“黑貨”。我們中國企業(yè)迫切希望能以正常程序報(bào)關(guān)、納稅，逐漸建立法制、穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境。

    (2)強(qiáng)力機(jī)構(gòu)、執(zhí)法部門查封、扣壓和變相洗劫俄羅斯各種強(qiáng)力、執(zhí)法部門以整頓經(jīng)濟(jì)秩序、打擊走私等各種名義對中國商品市場、貨物倉庫進(jìn)行搜查，對包括溫州鞋類產(chǎn)品在內(nèi)的中國商品進(jìn)行隨意查封、扣留、罰款、沒收甚至洗劫，從而中飽私囊。

    (3)貿(mào)易手段的落后嚴(yán)重制約正常的進(jìn)出口貿(mào)易

    俄羅斯的金融體系不完善，一直缺乏一套符合國際貿(mào)易規(guī)則的金融系統(tǒng)，大多通過現(xiàn)金貿(mào)易、易貨貿(mào)易等信用證以外的方式。政府官員尤其海關(guān)、商檢等部門腐敗成風(fēng)，工作效率低下，使我出口企業(yè)望而卻步。

    另外，我國國內(nèi)一些企業(yè)眼光短淺、急功近利，將大量假冒偽劣商品“魚目混珠”，傾銷到俄羅斯，嚴(yán)重?fù)p壞了中國鞋的形象。

    技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)認(rèn)證

    (1)強(qiáng)制性認(rèn)證

    為確保商品對人體健康和環(huán)境保護(hù)不構(gòu)成危害，根據(jù)商品可能對消費(fèi)者造成的危害，俄羅斯國家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定出了哪些商品必須通過強(qiáng)制認(rèn)證，哪些可以自愿進(jìn)行認(rèn)證。鞋類產(chǎn)品屬于強(qiáng)制認(rèn)證的商品范圍之內(nèi)。根據(jù)俄羅斯法律，商品如果屬于強(qiáng)制認(rèn)證范圍，不論是在俄羅斯生產(chǎn)，還是進(jìn)口，都應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行的安全規(guī)定通過認(rèn)證并領(lǐng)取俄羅斯國家標(biāo)準(zhǔn)合格證書(縮寫GOST合格證)。沒有GOST證書產(chǎn)品不能上市銷售，對進(jìn)口產(chǎn)品來說，不許入關(guān)。

    (2)關(guān)稅及關(guān)稅管理措施

    俄羅斯的整體平均關(guān)稅稅率為10.5%，鞋、輕紡產(chǎn)品的平均關(guān)稅稅率為15-20%。自1997年起，俄羅斯海關(guān)對中俄雙邊經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)下的中方勞務(wù)人員進(jìn)口的自用生活用品和生產(chǎn)資料開始征收高額關(guān)稅。俄羅斯雖將中國列為普惠制受惠國之一，但很多產(chǎn)品，包括鞋類產(chǎn)品排除在優(yōu)惠清單之外。

    (3)通關(guān)環(huán)節(jié)壁壘

    在海關(guān)估價(jià)中，俄羅斯對中國有競爭力的產(chǎn)品(包括鞋類)規(guī)定了較高的最低限價(jià)，削弱中國產(chǎn)品在俄羅斯市場上的競爭力。俄羅斯海關(guān)規(guī)定，自中國經(jīng)鐵路運(yùn)輸發(fā)往莫斯科及莫斯科州的產(chǎn)品必須在指定的13個(gè)鐵路站收貨并辦理通關(guān)手續(xù)。中方就此規(guī)定多次與俄方進(jìn)行交涉，要求俄方取消這一針對中國產(chǎn)品實(shí)施的歧視性做法，但至今俄方仍未取消。俄羅斯還規(guī)定，進(jìn)口商進(jìn)口時(shí)需交納相當(dāng)于產(chǎn)品發(fā)票總價(jià)值1.5%的海關(guān)手續(xù)費(fèi)。俄羅斯的通關(guān)手續(xù)復(fù)雜，且通關(guān)時(shí)間長。

    發(fā)展俄羅斯市場的策略

    中國鞋進(jìn)入俄羅斯市場面臨的問題

    近幾年，俄羅斯鞋市場的復(fù)蘇明顯，2002年出現(xiàn)的重要趨勢是對中檔和中高檔產(chǎn)品(即60-80美元或更高價(jià)格的鞋子)需求的回升。不過，市場潛力仍未完全挖掘，據(jù)計(jì)算俄羅斯在短期存在1.5-2億雙鞋的潛力�？上У氖�，中國國內(nèi)生產(chǎn)商還未從這一復(fù)蘇中獲益，現(xiàn)在在高檔產(chǎn)品方面不但面臨著來自意大利、土耳其的競爭，而且低檔產(chǎn)品還受到越南、巴基斯坦等國家的沖擊，同時(shí)還受著來自白俄羅斯、摩爾達(dá)維亞和烏克蘭等前獨(dú)聯(lián)體國家的競爭，競爭非常激烈。

    但目前俄羅斯本國制鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不完整、技術(shù)設(shè)備落后、熟練工人缺乏、生產(chǎn)成本上升等諸多原因，使其制鞋業(yè)發(fā)展受到制約。同時(shí)，因俄羅斯政治相對穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國民購買力在不斷增加，市場需求持續(xù)增長，市場潛力很大。因此，中國鞋業(yè)應(yīng)把握機(jī)遇，在保住原有中低檔鞋類市場的基礎(chǔ)上，深度開拓俄羅斯市場。從短期來看，俄羅斯本國生產(chǎn)的鞋無法滿足市場需求，仍將主要依賴進(jìn)口。因此，中國鞋應(yīng)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保住原有中低檔鞋的市場份額。

    從長期來看，中國企業(yè)應(yīng)“走出去”，優(yōu)勢互補(bǔ)，在俄羅斯建立合資企業(yè)。俄羅斯在制鞋業(yè)方面擁有較大的潛力，但因資金短缺，技術(shù)落后，無法形成較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近來，俄羅斯政府對建立合資企業(yè)也持鼓勵(lì)態(tài)度，希望借此振興俄民族工業(yè)。中俄合資便于中國企業(yè)進(jìn)入俄羅斯市場，且進(jìn)口原材料、設(shè)備等還可享受免稅待遇。因此，對于有意長期做俄羅斯市場的企業(yè)，可以考慮與俄羅斯企業(yè)進(jìn)行多發(fā)面的合作，優(yōu)勢互補(bǔ)，共同開發(fā)俄羅斯市場。

    在銷售環(huán)節(jié)與俄羅斯企業(yè)進(jìn)行合作，在提高中國鞋類的質(zhì)量和檔次基礎(chǔ)上，有實(shí)力的中國企業(yè)應(yīng)逐步使其產(chǎn)品進(jìn)入俄羅斯的主流消費(fèi)渠道，進(jìn)入俄羅斯的中高檔市場。

    充分利用網(wǎng)絡(luò)工具，加大采購商的開發(fā)與分級(jí)管理。利用網(wǎng)絡(luò)，可以定期向原有的采購商發(fā)送最新款式需求訂單，另外還可以利用電子郵件等工具，開發(fā)俄羅斯新采購商。充分利用俄羅斯本地鞋展，與俄羅斯的采購商進(jìn)行交流，擴(kuò)大對俄貿(mào)易機(jī)會(huì)。

    改善中俄貿(mào)易環(huán)境的建議

    一是繼續(xù)向國家有關(guān)部門反映情況，引起有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重視，通過政府部門對外交涉，保護(hù)中國企業(yè)在俄羅斯經(jīng)營的各項(xiàng)合法權(quán)益。二是加強(qiáng)企業(yè)自身合法經(jīng)營意識(shí)，爭取通過正常渠道報(bào)關(guān)，進(jìn)關(guān)后遵守當(dāng)?shù)胤�律依法辦事，做到手續(xù)齊備，使俄羅斯不法份子無機(jī)可乘。三是要加強(qiáng)在俄商界的團(tuán)結(jié)，組織同業(yè)協(xié)會(huì)，互相幫助遵紀(jì)守法，維護(hù)在俄華商的合法權(quán)益。

    在俄羅斯市場創(chuàng)造中國自有品牌

    隨著俄羅斯國民生活水平的提高，消費(fèi)觀念在發(fā)生著變化，俄羅斯人的品牌意識(shí)也在日益增強(qiáng)，俄羅斯市場上出現(xiàn)的鞋類品牌專賣店、連鎖店等銷售方式就是很好的例證。隨著俄羅斯市場發(fā)展的日益規(guī)范，以價(jià)取勝的模式，將制約我國鞋業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，我們應(yīng)積極應(yīng)對俄羅斯市場的變化，提高我國鞋類產(chǎn)品質(zhì)量，培育和發(fā)展自有名牌，守法經(jīng)營，改變中國鞋的形象，在俄羅斯市場創(chuàng)造出知名的中國自有品牌。

    本土化生產(chǎn)和經(jīng)營

    積極爭取在俄投資建廠，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)和經(jīng)營。隨著俄政府將實(shí)施一系列鼓勵(lì)本國鞋類生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的措施出臺(tái)，將會(huì)對進(jìn)口鞋類造成沖擊。充分利用俄調(diào)整政策的有利時(shí)機(jī)，加快在俄投資設(shè)廠搶先占領(lǐng)市場不失為一條開拓俄鞋類市場的重要途徑。

    及時(shí)跟蹤俄羅斯貿(mào)易壁壘

    由于俄羅斯的工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、市場體制不完善，所以其貿(mào)易壁壘形式遠(yuǎn)多于歐洲別的國家，且變化頻繁，給中國出口造成障礙。中國企業(yè)應(yīng)及時(shí)跟蹤了解其貿(mào)易壁壘的變化情況，未雨綢繆。

    了解俄羅斯法規(guī)，進(jìn)行正常貿(mào)易

    要守俄羅斯的法律法規(guī)，辦理合法的居住和身份手續(xù)，獲取貨物相關(guān)的正規(guī)文件，合法經(jīng)商。此外，還應(yīng)該加強(qiáng)對俄國情現(xiàn)狀、商貿(mào)法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，從多方面提高自身素質(zhì)，增加規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從而有效保護(hù)自己的利益。不僅如此，在目前中俄民間貿(mào)易混亂、俄羅斯市場不夠成熟和規(guī)范的情況下，為了降低風(fēng)險(xiǎn)，到俄羅斯經(jīng)商的企業(yè)可以嘗試有組織的經(jīng)營方式，可由當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門出面把大家組織起來共同規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。