2006年成都制鞋產業(yè)出口市場研究

    根據行業(yè)估算，我市1200余戶制鞋企業(yè)去年出口鞋類產品超過5000萬雙，貨值超過7億美元，出口約占總產量的80%左右（內銷不到20%），大部分產品通過貼牌代工、邊貿或灰色清關出口而未納入海關統(tǒng)計。據海關統(tǒng)計，2006年成都市鞋類產品出口909.5萬雙，同比增長42%，出口總額14669萬美元，同比增長59.2％，占全市出口總額的3.5%（以下分析采用海關數據）。制鞋產業(yè)已成為我市外貿依存度最高的特色產業(yè)，“中國女鞋之都”正逐漸成為全球女鞋之都。 

    一、出口企業(yè) 

    大批制鞋企業(yè)直接走向國際市場，出口隊伍進一步壯大，主體結構進一步優(yōu)化。2006年成都市鞋類產品出口企業(yè)有117戶，比2005年增加11戶。其中，經營鞋類產品的外貿流通企業(yè)68戶，比上年減少14戶，出口8302萬美元，增長33.88%，出口占比由上年的56.6%下降為54.6%；制鞋企業(yè)49戶，比上年增加25戶，出口6367萬美元，增長118.12%，出口占比由上年的41.4%上升到43.4%。民營企業(yè)已經成為鞋類出口主體，全市共有104戶民營企業(yè)出口鞋類產品1.1億美元，同比增長33.06%；國有鞋類出口企業(yè)12戶，出口3662萬美元，增長288.75%；外商投資企業(yè)1戶出口7萬美元，增長45.31%。 

    從出口企業(yè)規(guī)模來看，以中小企業(yè)為主體。全市出口上千萬美元的企業(yè)僅有四川新立新、愛民兒2戶，分別出口2847萬美元和1374萬美元；出口過百萬美元的企業(yè)有29戶，占出口企業(yè)戶數的24.7%；出口額在10萬美元以下的企業(yè)有34戶，占出口企業(yè)戶數的29%。 

    二、出口市場 

    2006年成都市鞋類產品出口到109個國家和地區(qū)，比2005年增加了納米比亞、斐濟、波多黎各等3個國家。歐洲、美國是主要的出口市場，占出口總額75.63%，其中歐洲市場占出口的56.49%。出口居前十位的國家和地區(qū)是美國、俄羅斯、歐盟、烏克蘭、香港、拉脫維亞、土耳其、波蘭、匈牙利、巴拿馬，占出口總額的81.35%。 

    2006年，全市鞋類對美國、歐洲等發(fā)達地區(qū)出口保持較快增長，其中，對美國出口增加2209萬美元，增長367.77%;對土耳其出口增加449萬美元，增長403.38%；對波蘭出口增加237萬美元，增長179.24%；對歐盟出口增加629萬美元，增長46.32%。對獨聯(lián)體國家增長迅猛，其中對俄羅斯出口增加1702萬美元，增長157.37%；對拉托維亞出口增加555萬美元，增長697.76%；對烏克蘭出口增加485萬美元，增長57.25%。對香港、東盟等市場出口下降較大，其中對東盟出口減少338萬美元，下降61.21%；對香港出口減少462萬美元，下降33.99%。 

    三、出口價格 

    從出口產品檔次來看，目前我市鞋類出口仍以中低檔皮面鞋為主，出口成交價格一般在10—20美元/雙，部分產品甚至低于10美元/雙。2006年出口成交價比2005年平均提高了2個多美元/雙，達到16美元/雙，絕大多數產品在美國、歐洲的低檔鞋店和小攤小販銷售，少量產品在中、高檔鞋店中銷售，價格明顯低于意大利、西班牙、巴西等國的產品。

    出口鞋類中70%的產品使用國外商標或他人品牌，一些同檔次鞋類價格甚至低于越南、泰國產品價格，表明我市制鞋產業(yè)核心競爭力不強，自主出口品牌建設滯后，產品檔次亟待提高。 

    四、出口環(huán)境 

    歐盟一直是我市鞋類產品的傳統(tǒng)出口市場之一，近年來出口規(guī)模和效益不斷增加。2006年10月5日，歐盟理事會批準對中國皮鞋產品正式征收16.5%的反傾銷稅，我市對歐盟鞋類出口遭遇寒流。由于反傾銷稅一般由進口商消化，而歐盟鞋類進口商的利潤空間大約在15—20%之間，反傾銷稅基本上把進口商的利潤打壓殆盡，使歐盟訂單開始向印度、巴基斯坦等國轉移，對我市制鞋產業(yè)產生了較大的負面影響。因此，在2年有效期內，我市對歐盟鞋類出口難有良好表現。 

    俄羅斯是我市主要出口市場，大多以灰色清關方式由中間商包稅入境，許多生產企業(yè)出口市場單一，對俄羅斯市場依賴性很大，近50家企業(yè)在俄設有檔口。2006年11月15日，俄羅斯頒布第683號政府令《關于規(guī)定2007年俄羅斯聯(lián)邦境內零售貿易經營主體使用外籍勞工許可比例》，規(guī)定從2007年4月1日起外國人不得在貨棚或露天等自由市場從事零售貿易，俄羅斯出動大批警力清理從事零售業(yè)的外國公民，大批中國攤販陸續(xù)回國，我市對俄鞋類出口將不可避免受到沖擊和考驗，從灰色貿易向正規(guī)貿易方式轉型已經勢在必行。 

    五、產業(yè)發(fā)展 

    市委市政府高度重視制鞋產業(yè)發(fā)展，將制鞋業(yè)作為推進城鄉(xiāng)一體化、做大做強產業(yè)支撐和促進城鄉(xiāng)充分就業(yè)的重點產業(yè)之一。2006年市政府成立成都市制鞋產業(yè)發(fā)展聯(lián)席會議，確定了“一都兩園”發(fā)展戰(zhàn)略，啟動了成都制鞋產業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和建設，加大崇州、金堂兩個制鞋產業(yè)基地的基礎設施建設投入力度，增強其產業(yè)承載能力和集中集約集群度，加強對國外和沿海制鞋企業(yè)的招商引資，吸引一批品牌企業(yè)入駐。 

    我市已經啟動對西部鞋都的規(guī)劃調整，完善交易展示、研發(fā)設計、鞋材市場、物流配送、教育培訓、信息發(fā)布等高端服務功能，提升產業(yè)配套環(huán)境，做大做強“中國女鞋之都”區(qū)域品牌，我市制鞋產業(yè)將在未來幾年實現量的突破和質的飛躍。 

    六、市場策略 

    為促進我市制鞋產業(yè)又好又快發(fā)展，根據當前國際國內產業(yè)轉移趨勢和市場環(huán)境，應當在以下幾個方面尋求突破： 

    1、實施市場多元化。要改變長期以來對歐洲和美國市場過度依賴的狀況，加大對南美、澳洲、非洲等南半球新興市場的開拓力度，利用南北半球的反季節(jié)特點，促進企業(yè)均衡生產，同時避免市場過度集中產生的貿易摩擦風險，規(guī)避貿易保護主義的影響。 

    2、國際國內市場并舉。由于我市鞋類產品在國際低端產品市場上具有很強的價格競爭力，外貿依存度高達80%，許多企業(yè)長期習慣于做外貿訂單，反而對國內市場開拓重視不夠，或出現畏難情緒。政府有關部門和商協(xié)會要引導企業(yè)統(tǒng)籌開拓國際國內統(tǒng)一大市場，積極幫助制鞋企業(yè)搭建國內營銷平臺，提高成都女鞋在國內市場的知名度和占有率。 

    3、加快自主品牌建設。成都市制鞋產業(yè)缺乏自主品牌、特別是在國內外叫得響
提高自主研發(fā)能力，創(chuàng)建自主品牌，走品牌發(fā)展之路是我市制鞋產業(yè)的必由之路。要充分發(fā)揮愛民兒、卡美多、曼其尼等一批自主品牌的示范作用，鼓勵企業(yè)開展自主創(chuàng)新，培養(yǎng)自己的核心競爭力，以品牌開拓市場，以市場扶持品牌，將“中國女鞋之都”打造成為品牌之都。 

    4、創(chuàng)新市場開拓方式。根據我市制鞋產業(yè)中小企業(yè)為主、產業(yè)發(fā)展集中的特點，發(fā)揮好省、市、區(qū)（市）縣政府、鞋業(yè)進出口商會、西部鞋都等各方面的優(yōu)勢，整合資源，改變過去企業(yè)開拓市場單打獨斗的做法，變游擊隊出擊為集團軍作戰(zhàn)，以市場為目標，以區(qū)域品牌開路，以企業(yè)品牌跟進，以政策支持保障，為加快我市制鞋產業(yè)發(fā)展提供良好的市場環(huán)境。