英國(guó)鞋履品牌 Clarks 與中國(guó)萊恩資本展開獨(dú)家收購(gòu)談判

據(jù)路透社援引知情人士消息，英國(guó)知名鞋履制造商 Clarks（其樂(lè)）與總部位于中國(guó)香港的私募股權(quán)投資公司 LionRock Capital（萊恩資本）就股權(quán)出售事宜正在展開獨(dú)家談判。

消息人士透露，在今年早些時(shí)候 Clarks 啟動(dòng)的競(jìng)標(biāo)流程中，LionRock 已經(jīng)占了優(yōu)勢(shì)。LionRock 擊敗了包括美國(guó)私募基金 Sycamore Partners 在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前正在與 Clarks 進(jìn)行獨(dú)家談判。此前據(jù)英國(guó)《天空新聞》消息，私募基金 Alteri Investors 也是另一潛在買家。

此次出售交易如果達(dá)成，將結(jié)束 Clarks 家族對(duì)于品牌多數(shù)股權(quán)近兩個(gè)世紀(jì)的控制。

值得注意的是，2020年9月28日，中國(guó)著名運(yùn)動(dòng)品牌（Li Ning）的控股方，在中國(guó)香港上市的非凡中國(guó) (08032)發(fā)布公告稱：“貸款人非凡中國(guó)娛樂(lè)控股有限公司（公司全資附屬公司）與借款人 LionRock Capital GP Limited (以LionRock Capital Partners QiLe L.P. 的普通合伙人身份行事）訂立貸款協(xié)議，貸款人已同意向借款人提供5400萬(wàn)英鎊的融資，年利率為4%。

據(jù)悉，借款人主要從事消費(fèi)品及體育業(yè)務(wù)的私募股權(quán)投資。” 如果“集團(tuán)決定透過(guò)投資SPV參與任何有關(guān)投資機(jī)會(huì)，而訂約方可就有關(guān)條款達(dá)成協(xié)議，訂約方或同意將貸款的任何未償還金額與貸款人就認(rèn)購(gòu)SPV權(quán)益而應(yīng)付的任何認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行轉(zhuǎn)換及╱或抵銷�！�

鑒于李寧本人目前擔(dān)任萊恩資本的董事長(zhǎng)，這筆資金很可能將用于對(duì) Clarks 控股權(quán)的收購(gòu)。

Clarks 成立于1825年，迄今已有近200年歷史。品牌的兩位創(chuàng)始人Cyrus Clark 和James Clark 兄弟最初以制作羊毛地毯為生。1830年，兩人使用制作地毯的邊角料制成了第一雙鞋履，由此踏上了制鞋之路。二戰(zhàn)之后，Clarks 快速發(fā)展。家族的另外一位成員 Nathan Clarks 把在埃及發(fā)現(xiàn)的一款簡(jiǎn)單而舒適的皮鞋引入英國(guó),并在1950年正式推出了以這種皮靴為原型的短靴，名為“沙漠靴”，成為了品牌后來(lái)眾多經(jīng)典爆款之一。如今，Clarks 在全球1000多家門店和各地的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)銷售。

目前，Clarks 家族擁有集團(tuán)85%的股權(quán)，其余股權(quán)由公司員工和一些機(jī)構(gòu)持有。自今年春天以來(lái)，Clarks 家族一直在尋求出售股權(quán)。

7月，《華麗志》曾報(bào)道，Clarks 計(jì)劃通過(guò)出售股權(quán)的方式籌集1億到1.5億英鎊的資金。當(dāng)時(shí)英國(guó)投資公司 OpCapita、美國(guó)私募基金 Sycamore Partners 都是潛在的競(jìng)購(gòu)者。

Clarks 近年以來(lái)處境艱難，截至2019年2月2日的2018/2019 財(cái)年稅后虧損為8290萬(wàn)英鎊，是2017/18年度3130萬(wàn)英鎊虧損的兩倍以上，銷售額同比下跌4.6%至14.68億英鎊。

今年，新冠疫情爆發(fā)又給 Clarks 的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不利影響，公司在封鎖期間實(shí)施了一系列措施，包括裁員900人、關(guān)閉一些不盈利的門店，并重新劃分市場(chǎng)，組建三個(gè)全新的業(yè)務(wù)部門，設(shè)立了200個(gè)新崗位。

本次交易中，Clarks 家族聘請(qǐng)了畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所（KPMG）和投資銀行 Rothschild（羅斯柴爾德）擔(dān)任顧問(wèn)。

Clarks 的一位發(fā)言人表示，作為公司扭轉(zhuǎn)不利局面的戰(zhàn)略的一部分，董事會(huì)正在評(píng)估各種選擇，尋找對(duì)公司業(yè)務(wù)最有利的方案，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。但公司否認(rèn)了將提出“公司自愿協(xié)議”（Company Voluntary Agreement，簡(jiǎn)稱 “CVA”，類似美國(guó)的破產(chǎn)保護(hù)）的消息。