需求增長(zhǎng) 孟加拉國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛

    【-鞋服資訊】在南亞的一隅，有這么一個(gè)國(guó)家被稱為中國(guó)"陌生而又熟悉的近鄰"——孟加拉國(guó)。

這個(gè)領(lǐng)土面積近15萬(wàn)公里，人口多達(dá)1.61億的南亞小國(guó)，連接中國(guó)、印度和東盟世界三大經(jīng)濟(jì)體，是僅次于中國(guó)的第二大服裝出口國(guó)。它是南亞地區(qū)乃至全球最具經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力的國(guó)家之一，近十年GDP平均增速保持在6%以上，2018年實(shí)現(xiàn)7.86%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，服裝加工業(yè)是其支柱產(chǎn)業(yè)。2017/18財(cái)年末，孟加拉國(guó)外匯儲(chǔ)備達(dá)329.43億美元，在南亞各國(guó)中僅次于印度。

據(jù)世界貿(mào)易組織的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)、歐盟28國(guó)、孟加拉國(guó)、越南在2018年仍是全球前四大出口國(guó)之一，占全球成衣市占率72.3%。而孟加拉國(guó)（成長(zhǎng)11.1%）的成衣出口享有絕對(duì)的成長(zhǎng)速度，其自6.4%到6.5%，漲幅0.1個(gè)百分點(diǎn)。

2018年全球前10大成衣出口國(guó)（按值計(jì)算）

孟加拉國(guó)的制衣行業(yè)發(fā)展非常迅猛，是世界第二大服裝生產(chǎn)基地，紡織產(chǎn)業(yè)占出口總額70%以上。過去10年，孟加拉國(guó)服裝出口增長(zhǎng)了近三倍，該國(guó)政府甚至將服裝出口2021年目標(biāo)定為500億美元。

由于國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)對(duì)當(dāng)?shù)丶徔椘沸枨笊仙�，孟加拉�?guó)紡織行業(yè)存在5000億塔卡投資空間。目前，當(dāng)?shù)丶徔椘髽I(yè)向出口型針織行業(yè)提供85%的原材料，向機(jī)織行業(yè)提供35%到40%的原材料。未來五年，孟加拉國(guó)當(dāng)?shù)丶徔椛棠軌驖M足60%的機(jī)織面料需求，這將減少對(duì)進(jìn)口的依賴，尤其是對(duì)中國(guó)和印度的依賴。孟加拉國(guó)服裝制造商每年使用120億米的面料，除30億米面料，其余從中國(guó)和印度進(jìn)口。過去一年，孟加拉國(guó)企業(yè)家共投資689.6億塔卡，建立了19家紡紗廠、23家紡織廠和2家印染廠。

孟加拉國(guó)建立出口加工區(qū)吸引眾多外資入駐

目前，孟加拉國(guó)有超過4,600家制衣廠，其中大部分集中在該國(guó)最大的兩個(gè)城市，即首都達(dá)卡和港口城市吉大港(Chattogram)。

其中，吉大港是孟加拉國(guó)最大的海港，處理該國(guó)約九成的國(guó)際貿(mào)易。盡管過去幾年港口不斷進(jìn)行改善工程，但仍然因?yàn)樨浳锪垦杆僭黾佣�出現(xiàn)擁塞問題。2018年，該港口的吞吐量刷新紀(jì)錄，達(dá)到290萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)貨柜，超過2017年的270萬(wàn)個(gè)，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過原先設(shè)計(jì)的年處理量170萬(wàn)個(gè)。據(jù)孟加拉一名香港制造商表示，把一批原材料從中國(guó)內(nèi)地運(yùn)到吉大港需要大約15天時(shí)間，另外要花7天清關(guān)。邊境清關(guān)工作欠缺效率是制造商和出口商面對(duì)的另一個(gè)主要挑戰(zhàn)。檢查、批出許可證和支付相關(guān)費(fèi)用的過程冗長(zhǎng)，往往會(huì)導(dǎo)致航運(yùn)和邊境合規(guī)的延誤及成本增加。

為促進(jìn)工業(yè)化和吸引外國(guó)投資，孟加拉政府自1983年以來成立了8個(gè)出口加工區(qū)。由于這些出口加工區(qū)擁有較好的基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)支援服務(wù)，許多外國(guó)制造商都選擇在出口加工區(qū)設(shè)立生產(chǎn)設(shè)施。出口加工區(qū)也提供一站式管理服務(wù)，包括清關(guān)和簽發(fā)進(jìn)出口許可證事宜，這些手續(xù)全部可以在出口加工區(qū)內(nèi)處理，申請(qǐng)人毋須前往不同的政府機(jī)構(gòu)辦理手續(xù)。出口加工區(qū)自推出以來，吸引了約500家企業(yè)在區(qū)內(nèi)設(shè)廠，其中包括來自韓國(guó)、中國(guó)內(nèi)地、日本、香港和臺(tái)灣的企業(yè)。區(qū)內(nèi)除有大量服裝和紡織品制造商外，也有鞋類和皮革制品、電子產(chǎn)品、金屬和塑料制品的生產(chǎn)商。他們的出口產(chǎn)品共占孟加拉出口總額約20%。

由于8個(gè)出口加工區(qū)在不同時(shí)間建立，它們目前處于不同的發(fā)展階段。吉大港和達(dá)卡是兩個(gè)最早成立的出口加工區(qū)，也是規(guī)模最大的兩個(gè)，擁有較好的公共設(shè)施。截至2018年，這兩個(gè)出口加工區(qū)共吸引了約280家公司來設(shè)廠，占出口加工區(qū)總投資的60%以上，并占出口總額近80%。為了分散工業(yè)發(fā)展，政府給予位于烏特拉、依蘇瓦迪和夢(mèng)拉(距離吉大港和達(dá)卡最遠(yuǎn)的低度發(fā)展出口加工區(qū))的廠商較長(zhǎng)的免稅期。雖然這些低度發(fā)展的出口加工區(qū)的土地租金和工資水平較低，但投資者必須注意，這些加工區(qū)缺乏技術(shù)熟練或經(jīng)驗(yàn)豐富的工人，運(yùn)送貨物往返吉大港也更費(fèi)時(shí)。

孟加拉國(guó)低成本極具優(yōu)勢(shì)，投資空間巨大

龐大的低成本勞動(dòng)力使該國(guó)成為服裝和紡織品等勞動(dòng)密集型工業(yè)的理想生產(chǎn)基地。自1980年代以來，孟加拉國(guó)一直是H&M、GAP和()等國(guó)際品牌采購(gòu)成衣的熱門地點(diǎn)。

在孟加拉國(guó)投資，最直接的好處就是勞動(dòng)力成本的低廉。據(jù)介紹，孟加拉的工資極具競(jìng)爭(zhēng)力（孟加拉國(guó)規(guī)定紡織企業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為于8000塔卡（約合664人民幣），與國(guó)內(nèi)上千元的最低工資標(biāo)準(zhǔn)不可同日而語(yǔ)。除勞動(dòng)力低廉的優(yōu)勢(shì)之外，孟加拉成衣出口到歐盟、美國(guó)、日本、澳大利亞、加拿大等國(guó)都享有優(yōu)惠政策：孟加拉國(guó)在歐盟市場(chǎng)享有免配額、免關(guān)稅優(yōu)惠待遇，即使在“后配額時(shí)代”，這些優(yōu)惠待遇仍將保留，這是孟加拉國(guó)紡織業(yè)優(yōu)于其它競(jìng)爭(zhēng)者的主要優(yōu)勢(shì)。孟加拉國(guó)紡織品在2004年及以前獲得了加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關(guān)稅、免配額市場(chǎng)準(zhǔn)入優(yōu)惠待遇。在美國(guó)市場(chǎng)上，孟加拉國(guó)有30個(gè)類別的成衣產(chǎn)品受到配額限制，比中國(guó)的受限產(chǎn)品種類要少得多。

中美貿(mào)易戰(zhàn)為孟加拉國(guó)發(fā)展提供了新的機(jī)遇

據(jù)外媒報(bào)道，孟加拉國(guó)業(yè)內(nèi)人士表示，在中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷升級(jí)的背景下，孟加拉國(guó)的服裝出口將在本財(cái)年（2018-2019財(cái)年）實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。孟加拉國(guó)出口促進(jìn)局(Bangladesh Export Promotion Bureau，簡(jiǎn)稱“EPB”)的數(shù)據(jù)顯示，在2018年7月至2019年2月期間，該國(guó)成衣出口收入同比增長(zhǎng)了14.17%，達(dá)231.2億美元。此外，梭織成衣出口同比增長(zhǎng)了14.84%，至116.3億美元，針織品出口增長(zhǎng)13.50%，至114.9億美元。

“我國(guó)的服裝出口增長(zhǎng)主要是受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，由于美國(guó)和中國(guó)之間持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)，許多工廠訂單正從中國(guó)轉(zhuǎn)移到孟加拉國(guó)�！泵霞永瓏�(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)(BGMEA)主席M Siddiqur Rahman昨日對(duì)該國(guó)的《新國(guó)家報(bào)》表示。

根據(jù)孟加拉國(guó)出口促進(jìn)局的數(shù)據(jù)，上個(gè)財(cái)年，孟加拉國(guó)出口了價(jià)值306.1億美元的服裝產(chǎn)品，同比增長(zhǎng)8.76%。在2017-2018財(cái)年，服裝占孟加拉出口總額的83%。

“中美貿(mào)易戰(zhàn)為孟加拉國(guó)的服裝出口商創(chuàng)造了一個(gè)非常好的機(jī)會(huì)。孟加拉國(guó)服裝出口收入在貿(mào)易沖突中將繼續(xù)飆升。”BGMEA前主席Abdus Salam Murshedy告訴《新國(guó)家報(bào)》。Abdus Salam指出，關(guān)稅導(dǎo)致美國(guó)零售商在華采購(gòu)商品和制造商品的成本升高，為控制成本，不少美國(guó)零售商正將采購(gòu)從中國(guó)轉(zhuǎn)向孟加拉國(guó)這類成本較節(jié)約的制造業(yè)中心。

今年7月孟加拉國(guó)出口實(shí)現(xiàn)38.9億美元，同比增長(zhǎng)8.66%，超過預(yù)期目標(biāo)6.1千萬(wàn)美元，也超過了今年5月單月出口33.1億美元的最高記錄。7月成衣出口額達(dá)到33.1億美元，增長(zhǎng)9.6%，超過月度預(yù)期目標(biāo)9.8千萬(wàn)美元。孟加拉國(guó)成衣制造和出口協(xié)會(huì)主席哈克稱，7月峰值的出現(xiàn)是由于孟加拉國(guó)出口的增長(zhǎng)，同時(shí)中美貿(mào)易戰(zhàn)也給孟加拉國(guó)出口帶來了便利。

孟加拉國(guó)成衣制造和出口商協(xié)會(huì)副主席還曾對(duì)香港中華廠商聯(lián)合會(huì)（CMA）代表團(tuán)表示，在中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下，一些中國(guó)紡織服裝業(yè)主表示希望在孟成立合資工廠，其主要原因是中國(guó)缺乏紡織服裝行業(yè)技術(shù)工人、生產(chǎn)成本日益上升、工業(yè)向IT等行業(yè)轉(zhuǎn)型，此外過去20年由于在越南和柬埔寨的過度投資，越來越多的夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)正逐漸轉(zhuǎn)移至孟加拉國(guó)和緬甸。與中國(guó)、越南和柬埔寨相比，由于生產(chǎn)成本較低，享有歐盟和中國(guó)等主要市場(chǎng)貿(mào)易優(yōu)惠待遇，孟加拉國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷深入，中低端加工業(yè)向更低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨。孟加拉國(guó)這個(gè)充滿商機(jī)和挑戰(zhàn)的新興市場(chǎng)，值得更多的關(guān)注！