2019年上半年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 增速大幅回落

    【-數(shù)據(jù)分析】2019年以來，世界經(jīng)濟(jì)增長和國際貿(mào)易增長呈現(xiàn)放緩的趨勢(shì)，外部不確定因素增多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，但仍面臨壓力，一些結(jié)構(gòu)性問題亟待解決。在面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素的背景下，我國服裝產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和務(wù)實(shí)創(chuàng)新，加快增長動(dòng)能轉(zhuǎn)換，雖然國內(nèi)外市場(chǎng)壓力加大，運(yùn)行質(zhì)效略有波動(dòng)，但行業(yè)總體保持了基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)入了新一輪的戰(zhàn)略重構(gòu)與積累發(fā)展期。

一、行業(yè)運(yùn)行情況

（一）服裝生產(chǎn)基本平穩(wěn)

服裝行業(yè)工業(yè)增加值保持低速增長，增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速為3.0%，比2018年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)增速1.1個(gè)百分點(diǎn)，低于工業(yè)增速3個(gè)百分點(diǎn)。

服裝產(chǎn)量小幅下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量104.13億件，同比下降1.09%，降幅比上年同期收窄6.14個(gè)百分點(diǎn)。從分品類服裝產(chǎn)量來看，針織服裝生產(chǎn)明顯優(yōu)于梭織服裝，針織服裝55.39億件，同比增長1.02%；梭織服裝48.65億件，同比下降3.38%，其中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降0.40%、3.57%和6.01%。

（二）出口負(fù)增長

2019年以來，國際市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，貿(mào)易保護(hù)主義加劇、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，以及我國服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)減弱、競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)尚未確立等原因，導(dǎo)致出口壓力明顯加大。據(jù)海關(guān)確報(bào)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口量?jī)r(jià)齊跌，出口金額為665.74億美元，同比下降4.68%，服裝出口數(shù)量141.32億件，同比下降1.03%，服裝出口平均單價(jià)3.64美元/件，同比下降4.71%。

1、對(duì)美出口微弱增長，其他主要市場(chǎng)下跌明顯

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月，我國對(duì)美國服裝出口金額153.28億美元，同比增長0.11%；對(duì)歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別下降6.56%、6.11%和6.73%，以上四大主要市場(chǎng)合計(jì)出口金額412.16億美元，同比下降4.13%，占服裝出口總額的61.91%。

2、對(duì)部分一帶一路沿線國家服裝出口顯現(xiàn)亮點(diǎn)

2019年1-6月，我國對(duì)一帶一路沿線相關(guān)65個(gè)國家（地區(qū)）累計(jì)服裝出口154.94億美元，同比下降5.26%，占我國服裝出口總額的23.27%。我國對(duì)菲律賓、沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦等六個(gè)國家的服裝出口金額保持不同幅度增長，其中，對(duì)沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦同比增幅高達(dá)54.22%、150.28%和28.49%，以上六國的出口金額對(duì)服裝行業(yè)整體出口形成2.03個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。

3、廣東下降明顯，中部省份逆勢(shì)增長

2019年1-6月，我國服裝出口前五大省市完成服裝出口507.57億美元，同比下降5.08%，占出口總額的76.24%。其中，廣東省降幅明顯；浙江、江蘇小幅下降，而福建、山東服裝出口持續(xù)低速增長。在中部省市中，安徽、湖南、湖北、河南服裝出口呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，湖南省增速最快，增幅高達(dá)67.96%。

（三）內(nèi)銷增速穩(wěn)中趨緩

2019年以來，受消費(fèi)信心、消費(fèi)理念、消費(fèi)分級(jí)及供給匹配度等因素影響，服裝內(nèi)銷保持增長，但增速大幅回落。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-6月，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)195210億元，同比增長8.4%，增速比上年同期回落1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)4750億元，同比增長2.7%，比上年同期回落7.4個(gè)百分點(diǎn)。

服裝網(wǎng)上零售額保持兩位數(shù)快速增長。其中，穿類商品同比增長21.4%，增速比上年同期回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。

傳統(tǒng)渠道中，大型零售企業(yè)服裝銷售量升價(jià)跌，銷售額增速轉(zhuǎn)負(fù)。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2019年1-5月全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降6.64%，比上年同期回落13.08個(gè)百分點(diǎn)，各類服裝零售量同比增長1.37%，比上年同期提高0.06個(gè)百分點(diǎn)。

（四）投資微幅增長

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-6月我國服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比增長0.8%，增速比上年同期提高6.5個(gè)百分點(diǎn)，但比1季度回落了10.6個(gè)百分點(diǎn)，年內(nèi)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)。在行業(yè)發(fā)展的新階段，企業(yè)投資方向發(fā)生改變，服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模縮小的特征。同時(shí)，由于訂單外移，更多企業(yè)加大了海外投資力度。

（五）運(yùn)行質(zhì)效略有波動(dòng)

行業(yè)效益有所下滑，運(yùn)行質(zhì)量基本平穩(wěn)。1-6月，服裝行業(yè)效益指標(biāo)增速呈現(xiàn)明顯放緩趨勢(shì)，營業(yè)收入保持小幅增長，而利潤總額負(fù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13636家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7615.83億元，同比增長2.15%，利潤總額382.45億元，同比下降0.78%；營業(yè)收入利潤率為5.02%，比上年同期下降0.15個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降3.89%和0.05%；三費(fèi)比例為9.22%，比上年同期增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。

二、行業(yè)發(fā)展主要影響因素

（一）國際市場(chǎng)需求增長動(dòng)力不足

受全球經(jīng)濟(jì)增長疲軟、金融市場(chǎng)波動(dòng)以及發(fā)達(dá)國家收緊貨幣政策等因素影響，全球貿(mào)易增長持續(xù)放緩。據(jù)WTO報(bào)告顯示，2018年全球貿(mào)易增長3.0%，比2017年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，預(yù)測(cè)2019年全球貿(mào)易增長僅為2.6%，是2008年全球金融危機(jī)以來最低增速。從美國、歐盟、日本三大服裝出口市場(chǎng)來看，經(jīng)濟(jì)增速放緩，消費(fèi)者信心指數(shù)回落，對(duì)服裝銷售均有不利影響。

（二）國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

2019年以來，歐盟、美國服裝進(jìn)口總額保持小幅增長，日本服裝進(jìn)口略有下降，而三大市場(chǎng)從中國進(jìn)口服裝增速明顯低于從全球進(jìn)口平均增速。從歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國商務(wù)部和日本財(cái)務(wù)省公布的服裝進(jìn)口最新數(shù)據(jù)來看，歐盟、美國和日本的服裝進(jìn)口額同比分別為8.50%、5.91%和-0.68%，其中自中國進(jìn)口服裝同比分別為4.03%、0.68%和-5.95%，低于從全球進(jìn)口平均增速4.47、5.23和5.27個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸等東南亞國家在歐盟、美國、日本三大主要市場(chǎng)的份額持續(xù)增長，尤其是2018年以來中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)，加劇了訂單向更具勞動(dòng)力成本和關(guān)稅優(yōu)勢(shì)的東南亞國家的轉(zhuǎn)移。自2010年起，中國占?xì)W盟、美國、日本的市場(chǎng)份額持續(xù)下降，根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國商務(wù)部和日本財(cái)務(wù)省公布的服裝進(jìn)口最新數(shù)據(jù)，近一年，歐盟、美國和日本自中國進(jìn)口服裝的比重分別減少了1.15、1.46和3.11個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)自越南、孟加拉國服裝進(jìn)口呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長，所占市場(chǎng)份額分別增加1.53、1.41和1.63個(gè)百分點(diǎn)。

（三）人均衣著消費(fèi)支出增速回落

2019年上半年，我國居民可支配收入和人均消費(fèi)支出與經(jīng)濟(jì)增長基本保持同步，人均衣著消費(fèi)支出增速明顯回落，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于與個(gè)人發(fā)展和享受相關(guān)的支出增速，衣著消費(fèi)支出在人均消費(fèi)支出的占比也有所下降。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年二季度，全國居民人均衣著消費(fèi)支出為731元，同比增長3.0%，增速比上年同期回落3.3個(gè)百分點(diǎn)；衣著消費(fèi)支出占人均消費(fèi)支出的7.08%，比上年同期減少0.32個(gè)百分點(diǎn)。同期，居民人均居住、教育文化娛樂、醫(yī)療保健支出和其他用品和服務(wù)消費(fèi)支出分別增長10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均高于衣著消費(fèi)支出。

（四）企業(yè)綜合成本居高不下

由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費(fèi)用的持續(xù)增長，企業(yè)綜合運(yùn)營成本不斷提升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-6月，我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用同比增長2.04%，增長幅度僅比營業(yè)收入增幅略低0.11個(gè)百分點(diǎn)。從成本費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的比重變化來看，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均水平逐年下降，而服裝行業(yè)的該項(xiàng)比重呈現(xiàn)了不斷上升的態(tài)勢(shì)，成本費(fèi)用的快速上漲進(jìn)一步擠壓了服裝企業(yè)的利潤空間。

三、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2019年上半年，面對(duì)一系列的周期性、結(jié)構(gòu)性突出問題，我國服裝行業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革與發(fā)展，構(gòu)建著新時(shí)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新圖景，步入了高質(zhì)量發(fā)展的新軌道。

結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。為尋找全球價(jià)值鏈洼地，適應(yīng)國際市場(chǎng)訂單需求的轉(zhuǎn)變，中國服裝行業(yè)正闊步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，以組織者和管理者的新姿態(tài)在東南亞等國家投資設(shè)廠，加快產(chǎn)能的全球產(chǎn)能布局。同時(shí),從各省市的服裝出口和投資變化情況，廣東、浙江、江蘇、上海等沿海省份出口、投資雙雙下滑，而中部省份快速增長，說明長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快。

產(chǎn)品升級(jí)力度加大。企業(yè)和品牌立足于消費(fèi)者生活方式、工作方式場(chǎng)景加大了產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)力度，更加注重穿著舒適性與適應(yīng)性，滿足消費(fèi)者自我表達(dá)和自我愉悅的要求，成為適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要抓手。

制造品牌素質(zhì)提升。作為行業(yè)價(jià)值中樞，制造企業(yè)進(jìn)一步分化，中小企業(yè)面臨著訂單減少而被淘汰的生存壓力；中大型企業(yè)也存在著產(chǎn)品質(zhì)量與成本平衡的嚴(yán)峻考驗(yàn)；大型制造企業(yè)乃至制造品牌，則憑借強(qiáng)大的先進(jìn)制造優(yōu)勢(shì)，正迎來制造資源整合和提升的巨大機(jī)會(huì)。

終端品牌市場(chǎng)影響力提高。男裝品牌品質(zhì)化發(fā)展，定制產(chǎn)品成行業(yè)亮點(diǎn)。女裝品牌加大多品牌、多品類、多業(yè)務(wù)和多渠道布局，綜合性時(shí)尚產(chǎn)業(yè)集團(tuán)建設(shè)力度加大。休閑裝品牌產(chǎn)品時(shí)尚度、高性價(jià)比水平持續(xù)提高，線下線上同步發(fā)展趨勢(shì)明顯。童裝則加大了產(chǎn)品線開發(fā)，市場(chǎng)容度繼續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)生態(tài)圈日益優(yōu)化。

智能制造持續(xù)推進(jìn)。今年以來，企業(yè)加大了智能生產(chǎn)線、智能物流等相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)以及生產(chǎn)、倉儲(chǔ)和銷售系統(tǒng)的智慧化物聯(lián)網(wǎng)解決方案的應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓄積新能量。

四、趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國際貨幣基金組織在今年7月最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，再次下調(diào)了對(duì)2019年、2020年世界經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期至3.2%和3.5%，比4月份預(yù)測(cè)雙雙下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，并把2019年全球商品和服務(wù)貿(mào)易量成長預(yù)測(cè)下調(diào)0.9個(gè)百分點(diǎn)，降至2.5%。同時(shí)，世界銀行和WTO均預(yù)測(cè)2019年全球經(jīng)濟(jì)增長將放慢至2.6%，貿(mào)易和內(nèi)銷疲軟將拖累發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長，而新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長則受到投資疲軟的制約。

展望2019年，全球經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易呈現(xiàn)出增速放緩趨勢(shì)，英國脫歐、歐洲難民危機(jī)以及國際貿(mào)易緊張局勢(shì)日益加劇等多重不確定不穩(wěn)定因素仍然存在。我國服裝主要出口市場(chǎng)需求增長動(dòng)力不足，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)走低，加之9月1日起中國輸美商品3000億美元加征10%的關(guān)稅清單中包括了全部服裝產(chǎn)品，將直接影響到下半年的服裝出口。同時(shí)中美貿(mào)易摩擦的不確定性進(jìn)一步加劇國際采購商對(duì)采購戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈布局大幅調(diào)整的速度，服裝出口將面臨市場(chǎng)需求減弱和訂單轉(zhuǎn)移雙重壓力，國際市場(chǎng)將長期承壓，短期內(nèi)難有明顯改善。

從國內(nèi)市場(chǎng)來看，上半年我國國民經(jīng)濟(jì)保持6.3%的平穩(wěn)增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間，居民人均可支配收入增速快于人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)高位增長，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革扎實(shí)推進(jìn)，為內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)向好提供有力支撐。同時(shí)，下半年，“穩(wěn)就業(yè)、促銷費(fèi)”一系列政策逐步落實(shí)，減稅降費(fèi)措施進(jìn)入紅利釋放期，將有利于刺激消費(fèi)，增強(qiáng)國內(nèi)市場(chǎng)活力。得益于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)基礎(chǔ)，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)將保持平穩(wěn)發(fā)展，增速將有所放緩。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部發(fā)展環(huán)境，我國服裝行業(yè)將繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推動(dòng)“三品”戰(zhàn)略的有效實(shí)施，全面務(wù)實(shí)創(chuàng)新發(fā)展，著力增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)行業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)良性運(yùn)行。