泉州鞋服品牌“逆襲”資本市場(chǎng) 借殼上市運(yùn)作

     【中國(guó)鞋網(wǎng)-國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)】上周，A股剛剛度過IPO停擺一周年“紀(jì)念日”，國(guó)內(nèi)各地的上市排隊(duì)大軍見證了資本市場(chǎng)的沉寂。不過，這樣的困境仍難以阻擋熱情高漲的泉企上市步伐，今秋的資本市場(chǎng)上演了泉州品牌軍團(tuán)的“逆襲戰(zhàn)”。

　　記者近日從業(yè)界了解到，10月11日在德國(guó)法蘭克福證劵交易主板成功掛牌上市，緊隨其后，10月15日，卡賓服飾宣布了在港交所的主板上市計(jì)劃，其股票將于10月28日上市交易。

　　事實(shí)上，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)低迷、A股IPO長(zhǎng)期沉寂，泉州品牌軍團(tuán)的破局辦法多多。不久前，坪山名茶通過借殼華豐集團(tuán)，造就泉州茶業(yè)第一股;恒安國(guó)際則通過再融資，籌得巨資54.34億港元。眾企業(yè)靈活的資本運(yùn)作，為泉州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了有利條件。

　　兩大男裝品牌高調(diào)上市

　　10月15日，在香港酒店，“卡賓先生”楊紫明向外界正式發(fā)布卡賓將在香港聯(lián)合交易所有限公司(簡(jiǎn)稱“港交所”)上市的計(jì)劃。記者從卡賓公司了解到，卡賓服飾計(jì)劃發(fā)行1.75億股，發(fā)售價(jià)范圍為每股2.25港元至2.80港元，公司股份將于10月28日開始上市交易。

　　就在卡賓公司宣布上市計(jì)劃的前幾日，10月11日，泉州市西域有限公司在“世界四大證劵交易所”之一的德國(guó)法蘭克福證劵交易主板成功掛牌上市。當(dāng)天股票開盤價(jià)為2.1歐元，首日股價(jià)一路上揚(yáng)，并最終收于2.7歐元。在記者采訪該公司的18日，當(dāng)天股價(jià)已經(jīng)達(dá)到了3.3歐元，漲幅超過50%。

　　“我們是2013年中國(guó)內(nèi)地首家在德國(guó)法蘭克福上市的男裝企業(yè)，今年第一家在德國(guó)上市的中國(guó)企業(yè)。”西域駱駝首席執(zhí)行官柯夏鳴18日在接受早報(bào)記者采訪時(shí)說，公司籌備上市已經(jīng)有多年時(shí)間。

　　“2008年就想在A股市場(chǎng)上市，當(dāng)時(shí)排隊(duì)等上市的公司太多，后來就將上市計(jì)劃擱淺。2011年，公司確定了以德國(guó)主板市場(chǎng)為目標(biāo)的上市計(jì)劃，并開始籌備�！笨孪镍Q表示，選擇在德國(guó)上市，一是看中了德國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展一向比較穩(wěn)定，二是德國(guó)主板上市要求非常嚴(yán)格，對(duì)于公司的規(guī)范性發(fā)展能起到督促的作用，三是看中了德國(guó)資本市場(chǎng)上時(shí)尚產(chǎn)業(yè)占有一定的比例，“我們可以向國(guó)際的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)，并且與它們?cè)谌�球舞臺(tái)上同臺(tái)競(jìng)技”。

　　作為中國(guó)領(lǐng)先的服裝設(shè)計(jì)師品牌，卡賓服飾一直都擁有強(qiáng)大的設(shè)計(jì)及研發(fā)能力，先進(jìn)的信息管理系統(tǒng)和廣泛的全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)�？ㄙe這次宣布在港上市計(jì)劃，發(fā)布的公告稱，預(yù)期以每股不超過2.8港元、不少于2.25港元的價(jià)格，發(fā)售1.75億股，募資額最多可達(dá)4.9億港元。按照每股發(fā)行價(jià)格2.25港元—2.8港元計(jì)算，卡賓的市值將在15.75億港元到19.6億港元之間。

　　據(jù)披露，卡賓此次募資所得金額，40%將用作提升設(shè)計(jì)及研發(fā)能力，20%用作開設(shè)額外自營(yíng)零售店鋪，其余的40%將用于品牌推廣及營(yíng)銷、改善及提升公司的ERP系統(tǒng)，以及營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

　　據(jù)了解，截至2013年6月30日，卡賓服飾在中國(guó)擁有913家零售店鋪，同時(shí)有兩家自營(yíng)店作為模范店鋪展示品牌形象以及擴(kuò)大品牌認(rèn)知度。“今后，卡賓服飾將計(jì)劃進(jìn)一步策略性地增加現(xiàn)有市場(chǎng)的滲透率，并與分銷商合作將分銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張至新市場(chǎng)，尤其是二、三線城市。同時(shí)，卡賓服飾還計(jì)劃在2014年前開設(shè)不超過30家自營(yíng)店�！睏钭厦髡f，未來，卡賓集團(tuán)將以擁有一系列知牌的領(lǐng)先國(guó)際設(shè)計(jì)師品牌為目標(biāo)，致力于通過進(jìn)一步強(qiáng)化其產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及研發(fā)能力，鞏固分銷網(wǎng)絡(luò)的效率，持續(xù)優(yōu)化ERP系統(tǒng)，努力提高品牌知名度，不斷推動(dòng)集團(tuán)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，為股造最大的回報(bào)。

　　不同于卡賓這個(gè)設(shè)計(jì)師品牌將研發(fā)設(shè)計(jì)作為今后計(jì)劃的重點(diǎn)，對(duì)于西域駱駝來說，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率才能將品牌推上“時(shí)尚男裝代表”的位置�？孪镍Q表示，西域駱駝作為一家以服裝、休閑鞋為龍頭，集設(shè)計(jì)、銷售、商貿(mào)為一體的綜合性現(xiàn)代化企業(yè)，如今在全國(guó)已經(jīng)有1200家門店�！斑@次募集到的資金中的60%，將主要用于品牌終端渠道的建設(shè)，將西域駱駝打造成時(shí)尚男裝的代表;30%將用于品牌推廣，進(jìn)一步提高品牌的知名度和美譽(yù)度;10%用于研發(fā)生產(chǎn)，提高商品規(guī)劃及研發(fā)設(shè)計(jì)能力�！彼�說，今后公司還將以德國(guó)投資者為橋梁，和歐洲前沿時(shí)尚產(chǎn)業(yè)對(duì)接，在產(chǎn)品研發(fā)、品牌建設(shè)上都引入歐洲方面的力量。

　　茶企借殼開啟破冰之旅

　　比起10月份這兩起泉州服裝企業(yè)備受關(guān)注的上市事件，8月份在香港掛牌上市的福建大自然坪山名茶，則顯得低調(diào)得多。但是，坪山名茶因此成為泉州安溪首家上市茶企，并且上市形式是借殼自己的母公司華豐集團(tuán)，在今年的資本市場(chǎng)上，還是引起了不小的轟動(dòng)。

　　大自然坪山名茶借殼上市的行動(dòng)在今年年初便現(xiàn)端倪。據(jù)媒體報(bào)道，今年1月中旬，當(dāng)時(shí)從事布料營(yíng)銷業(yè)務(wù)、市值不足4億港元、于2002年在香港上市的華豐集團(tuán)，宣布“蛇吞象”以24.87億港元為價(jià)向大股東蔡振榮收購(gòu)大自然坪山名茶控股權(quán)益，作價(jià)將以現(xiàn)金、發(fā)行代價(jià)股份及可換股債券形式支付。由于建銀國(guó)際、鄧普頓基金及招商證券等是坪山名茶策略股東，完成交易后，建銀國(guó)際及鄧普頓基金最多持有華豐10.69%及5.34%權(quán)益。

　　有消息透露，大自然坪山名茶原本計(jì)劃以新股形式在香港分拆上市，建銀及鄧普頓的角色本為前期的策略股東，原計(jì)劃以100億港元市值進(jìn)行招股，出售約25%權(quán)益，集資25億港元。有關(guān)計(jì)劃后來改為注資華豐，變相借殼上市�！叭A豐集團(tuán)”也因此將更名為“坪山茶業(yè)集團(tuán)”。

　　對(duì)于大自然茶業(yè)此番借殼上市，恒潤(rùn)國(guó)際資本董事長(zhǎng)倪忠森認(rèn)為，這種曲線行為不失為一個(gè)好辦法。“當(dāng)前大環(huán)境影響下，單獨(dú)上市確實(shí)存在不少阻力，為了打消投資者的疑慮，減少企業(yè)的上市成本，借殼辦法值得一試。”他說。

　　在茶行業(yè)，有些企業(yè)沒有上市，但同樣在資本市場(chǎng)獲得巨額融資。今年5月31日，福建八馬茶葉宣布已完成了首輪私募股權(quán)融資，他們從IDG資本、天圖資本、偉業(yè)創(chuàng)投、天璣星投資等四大風(fēng)投機(jī)構(gòu)獲得將近1.5億元的融資。該四大風(fēng)投機(jī)構(gòu)獲得八馬茶葉不到15%的股權(quán)。據(jù)悉，這還是首輪融資，接下來還會(huì)有第二輪、第三輪。

　　資本市場(chǎng)上，中小型茶企同樣不落人后。今年3月28日，昭德茶業(yè)在天津產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，交易基數(shù)為5.4萬股，首日開盤價(jià)達(dá)到3元。而在此之前，大坂生態(tài)也已在香港柜臺(tái)交易市場(chǎng)成功掛牌，募資8600萬港元。

　　老牌上市公司巨額再融資

　　盡管全球經(jīng)濟(jì)處于緩慢復(fù)蘇階段，資本市場(chǎng)相對(duì)低迷，但泉州上市企業(yè)仍然憑借著雄厚的品牌實(shí)力，在資本市場(chǎng)上通過各種金融工具進(jìn)行再融資，并取得了成功。

　　要說今年泉州上市公司最大手筆的一次融資，莫過于恒安國(guó)際以三年期可轉(zhuǎn)股價(jià)120.08元港幣發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券，在今年6月共籌得港幣54.34億元。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券募得的資金將成為恒安國(guó)際在未來幾年實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型提升和業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的儲(chǔ)備資金�！捌髽I(yè)將迎來第三次轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，在這個(gè)時(shí)候籌集到資金將為今后幾年內(nèi)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)�！焙惆矅�(guó)際首席執(zhí)行官許連捷說。

　　據(jù)悉，這是泉州企業(yè)在資本市場(chǎng)中籌得的最大的一筆再融資。2014年和2015年，恒安將完成48萬噸生活用紙?jiān)诮��?xiàng)目，并將全面推進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)、物流、倉儲(chǔ)的升級(jí)，完善和提升企業(yè)信息化建設(shè)。目前在建的內(nèi)坑恒安工業(yè)園首期百畝基地預(yù)計(jì)將在年內(nèi)投入使用。

　　今年的另一筆大型再融資，則是福建實(shí)業(yè)股份有限公司在6月進(jìn)行了5億元人民幣短期融資券的發(fā)行，募集資金已全額到賬。但這筆短期融資券是2012年5月該公司取得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)下發(fā)的《接受注冊(cè)通知書》后的第二期短期融資券。在去年的7月，七匹狼已在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行了第一期短期融資券，發(fā)行總額為1億元人民幣。不過，此前七匹狼已在資本市場(chǎng)募資18億元，用于優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。（中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）