熊市考驗(yàn)外資保險(xiǎn)生存力 三成人才流失成硬傷

    大半年中國(guó)資本市場(chǎng)的消沉低迷，似乎已經(jīng)證明了中國(guó)股市牛市已遠(yuǎn)去。而記者從保險(xiǎn)市場(chǎng)了解到，在牛熊轉(zhuǎn)換中，保險(xiǎn)業(yè)中的外資壽險(xiǎn)保費(fèi)收入急劇下降，正經(jīng)歷著業(yè)務(wù)急劇轉(zhuǎn)型的痛苦，這也讓在中國(guó)的近30家外資財(cái)壽險(xiǎn)公司提前感受到了資本市場(chǎng)冬天的難過。

　　9月2日，作為世界四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道，在上海發(fā)布了一份《外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)》的調(diào)查。據(jù)本報(bào)記者了解，盡管接受調(diào)查的國(guó)內(nèi)28家外資財(cái)壽險(xiǎn)公司對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍抱有樂觀預(yù)期，認(rèn)為到2011年外資保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額有望從6％達(dá)到10％，然而目前資本市場(chǎng)的低迷、銀保銷售的巨大挑戰(zhàn)以及近三成人員流失率給外資保險(xiǎn)未來3年的生存帶來了巨大的壓力。

　　保費(fèi)驟減 銀渠受阻

　　“在我們推出的調(diào)查報(bào)告中，股市下調(diào)對(duì)掛鉤產(chǎn)品顯然有著深刻的影響，外資保險(xiǎn)正面臨著沉重的銷售壓力，去年股市紅火的時(shí)候，很多外資壽險(xiǎn)公司單純依靠投連險(xiǎn)就能拉動(dòng)保費(fèi)規(guī)模，而今這種現(xiàn)象已經(jīng)一去不返，當(dāng)然我們只是對(duì)這些保險(xiǎn)公司進(jìn)行第二次采訪調(diào)查，但是這種影響會(huì)持續(xù)到什么時(shí)候很難預(yù)測(cè)�！�9月3日，普華永道金融機(jī)構(gòu)服務(wù)部合伙人林同文在接受本報(bào)采訪時(shí)表示。

　　而記者了解到，在保監(jiān)會(huì)近期公布的今年1-7月的全國(guó)保費(fèi)收入中，很多外資壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)增速均出現(xiàn)了不增反退的現(xiàn)象。友邦保險(xiǎn)前7個(gè)月保費(fèi)收入45.12億元，同比下降4.69％，環(huán)比下降4.64％；信誠(chéng)人壽環(huán)比下降17.89％；中意人壽環(huán)比下降42.91％；首創(chuàng)安泰環(huán)比下降13.36％；招商信諾人壽環(huán)比下降6.94％；恒安標(biāo)準(zhǔn)環(huán)比下降38.58％；�？等藟郗h(huán)比下降72.53％；聯(lián)泰大都會(huì)同比下降10.71％,同比僅增長(zhǎng)0.57％；金盛人壽同比下降11.24％，環(huán)比下降16.92％；瑞泰人壽同比下降70.30％；中�？德�(lián)同比下降61.79％。

　　同樣，一直作為外資保險(xiǎn)大本營(yíng)的上海，記者也在上海保監(jiān)局公布的前7個(gè)月保費(fèi)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的外資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入都出現(xiàn)了同比或環(huán)比下降，有些單純依靠銀保銷售渠道的保險(xiǎn)公司甚至出現(xiàn)了雙降。在上海保險(xiǎn)市場(chǎng)上半年的銀保業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，中資壽險(xiǎn)銀保同比猛增235.14％，而外資公司保費(fèi)僅為20.06億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.07％。

　　對(duì)此，上海保監(jiān)局一位負(fù)責(zé)人分析，其實(shí)這種現(xiàn)象不僅僅是7月份才出現(xiàn)，預(yù)計(jì)8月份乃至全年的保費(fèi)數(shù)據(jù)都會(huì)如此，早在上半年，外資公司的保費(fèi)收入增幅就很小，市場(chǎng)份額在下降。以上半年的上海保險(xiǎn)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，外資壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入為45.79億元，增長(zhǎng)幅度僅為3.56％，市場(chǎng)份額比去年同期下降了8.8個(gè)百分點(diǎn)，有一家外資銀保業(yè)務(wù)甚至負(fù)增長(zhǎng)88％。

　　“并非我們?cè)阢y保渠道上爭(zhēng)不過中資壽險(xiǎn)，而是在去年資本市場(chǎng)紅火的時(shí)候，很多外資壽險(xiǎn)公司都通過銀保猛推投連險(xiǎn)，那時(shí)候外資壽險(xiǎn)一時(shí)風(fēng)光無限。但是時(shí)過境遷，誰也沒有料到資本市場(chǎng)在轉(zhuǎn)眼之間會(huì)出現(xiàn)如此巨大的反差，銀保渠道的投連自然無人問津，而外資壽險(xiǎn)又過多地依賴銀保，致使現(xiàn)在我們的保費(fèi)很難在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)�！�9月4日，上海一家外資壽險(xiǎn)公司高層在電話中無奈地告訴記者。

　　而他也表示，目前多家外資壽險(xiǎn)都在緊急開發(fā)更重視保障的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以及意外、重疾和團(tuán)險(xiǎn)產(chǎn)品，希望能盡快走出銀保受阻的困局。

　　“但這或許只是外資壽險(xiǎn)的一廂情愿，隨著中國(guó)走入金融混業(yè)，銀行自身持有保險(xiǎn)公司將會(huì)對(duì)外資壽險(xiǎn)的銀保渠道產(chǎn)生更加復(fù)雜的影響，建設(shè)銀行已經(jīng)和信達(dá)資產(chǎn)管理公司成立了幸福人壽，交行、工行都有意獨(dú)立進(jìn)軍保險(xiǎn)市場(chǎng)。另外還有中國(guó)郵政集團(tuán)，如果中國(guó)郵政的壽險(xiǎn)牌照獲批，擁有如此巨量的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，雖然銀行和郵政可以代銷多家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品，但是金融混業(yè)很難保證不對(duì)外資壽險(xiǎn)的分銷渠道產(chǎn)生影響�！�9月5日，普華永道精算合伙人劉淑艷告訴本報(bào)記者。

　　9月5日，一家外資壽險(xiǎn)公司渠道部負(fù)責(zé)人也向記者表示，盡管銀保渠道的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，并且未來還會(huì)更加激烈，但是這并不意味著外資壽險(xiǎn)會(huì)放棄這一渠道。相反，外資壽險(xiǎn)會(huì)更加注重銀保，同時(shí)電話銷售、分銷商渠道也會(huì)增加推廣力度，而直接銷售、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷的渠道都會(huì)相應(yīng)減少。

　　人才高流失率成硬傷

　　然而，記者了解到，現(xiàn)在的銀保渠道受阻還不是外資壽險(xiǎn)最擔(dān)心的，高達(dá)三成的人才流失率才是現(xiàn)在令外資壽險(xiǎn)最頭疼的問題。

　　“幾乎所有的受訪外資壽險(xiǎn)公司高管都集中反映了一個(gè)問題，現(xiàn)在他們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)上遇到的最大問題是難以在全部職位找到合適的人，尤其是高管、精算人員以及分支機(jī)構(gòu)和中層管理人員。員工流失率更是讓他們頭疼，有七成外資壽險(xiǎn)公司反映員工流失率在10％到24％之間，并預(yù)計(jì)這一問題將一直延續(xù)到2011年�！痹诋�(dāng)日的普華永道新聞發(fā)布會(huì)上，其審計(jì)部合伙人韋艾理不無擔(dān)憂地指出。

　　而在普華永道給出的統(tǒng)計(jì)結(jié)果中，記者也發(fā)現(xiàn)，在25家外資壽險(xiǎn)公司中，有10家公司的員工流失率在20％以上，超過5家外資壽險(xiǎn)的流失率超過30％。

　　對(duì)此，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)系副教授管眙升表示，高流失率其實(shí)并不只存在于外資壽險(xiǎn)之間，中資也面臨著同樣的問題，只是中資擁有龐大的營(yíng)銷員隊(duì)伍，外資壽險(xiǎn)在培養(yǎng)人才方面會(huì)顯得更加吃力，而且隨著更多的保險(xiǎn)公司出現(xiàn)，如銀行系、郵政系保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不久將會(huì)出現(xiàn)在市場(chǎng)上，外資壽險(xiǎn)面臨的人員流失壓力或許會(huì)更大。

　　林同文告訴本報(bào)記者，當(dāng)前外資壽險(xiǎn)公司亟待解決的問題有三個(gè)，首當(dāng)其沖的就是招聘和培訓(xùn)有能力的員工；其次是在分銷層面上的招聘和培訓(xùn)公司；第三是業(yè)績(jī)表現(xiàn)，這三大問題幾乎是懸在外資壽險(xiǎn)公司高管頭上的三把利劍，如果當(dāng)前的壽險(xiǎn)保費(fèi)業(yè)績(jī)持續(xù)不好，那么這些高管也有面臨被炒的風(fēng)險(xiǎn)。

　　“未來3年對(duì)于外資壽險(xiǎn)來說是至關(guān)重要的3年，如果三年之后他們?nèi)匀徊荒芘ぬ潪橛�，那么至少證明外資壽險(xiǎn)在中國(guó)市場(chǎng)上的耕耘是不成功的。總體而言，外資壽險(xiǎn)公司的5年戰(zhàn)略計(jì)劃將繼續(xù)強(qiáng)調(diào)與中資伙伴之間的聯(lián)盟，很多接受我們采訪的外資壽險(xiǎn)高管甚至正在考慮和銀行等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)盟，有的還考慮并購(gòu)，這意味著這中國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)將會(huì)上演一幕幕并購(gòu)好戲�！绷滞�文最后表示。