上海誕生首批認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師

    近日，上海63名代理人經(jīng)過一年的系統(tǒng)培訓(xùn)，通過了國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師協(xié)會(huì)（IARFC）的最終考核，成為壽險(xiǎn)行業(yè)首批被正式授予國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師資格（RFC）的代理人。從傳統(tǒng)的保單銷售員向理財(cái)顧問和更專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃師發(fā)展，為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理、理財(cái)投資、稅務(wù)規(guī)劃和退休規(guī)劃的服務(wù)，是壽險(xiǎn)行業(yè)提升服務(wù)的一個(gè)新趨勢。全國目前已有近1000位認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師，分別來自銀行、保險(xiǎn)、證券行業(yè)。