縱觀近年來的鞋服制造業(yè)發(fā)展史，“出海”和“內(nèi)遷”這兩條路徑，在時代發(fā)展的軌跡上相互交織。路徑當中相似的兩個重要節(jié)點——越南與河南——正在走出差異化的道路

文 | 辛曉彤

編輯 | 余樂

老陳已經(jīng)三年沒回福建老家過年了。

他是一家中國臺資鞋廠的管理人員，這家工廠位于越南中部的嘉萊省。老陳在越南已經(jīng)待了八年之久。在那之前，他是福建晉江一家鞋廠的工人。

晉江一直都是中國的制鞋重鎮(zhèn)，老陳不是沒想過回家鄉(xiāng)，只是留在越南的理由也很現(xiàn)實：“工資比大陸和臺灣的同崗位都要高一些，社保齊全�！�

用沃特體育董事長蔡金輝的話來說，老陳屬于“被越南挖過去的人才”。老陳去越南的時候，國內(nèi)沿海地區(qū)鞋服制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移就已經(jīng)成為趨勢。蔡金輝告訴《財經(jīng)十一人》，2010年前后，莆田就已有多家工廠嘗試在越南開分廠，“一批具有一線管理經(jīng)驗的人去了越南淘金�！�

近兩年，有關(guān)越南是否會取代中國成為世界工廠的討論愈演愈烈，鞋服制造這類勞動密集型產(chǎn)業(yè)首當其沖。在2022年6月中國紡織品進出口商會的調(diào)查問卷當中，85%的外貿(mào)中小企業(yè)認為訂單向東南亞轉(zhuǎn)移較為明顯。

根據(jù)葡萄牙鞋類協(xié)會APICCAPS發(fā)布的《2021年世界鞋履年度報告》，2020年，越南鞋類出口占全球出口份額的10.2%，位居全球第二，2011年只有2%;中國仍以61.1%的出口份額高居首位，但十年間下降了12個百分點。

老牌巨頭耐克和阿迪達斯的轉(zhuǎn)移更直觀一些——兩家公司都是從21世紀初開始逐漸降低在中國的生產(chǎn)份額，并在越南等東南亞國家不斷加碼。

“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移本身是從工業(yè)革命以來很正常的一個狀態(tài)�！北贝蠊馊A管理學院應用經(jīng)濟學系副教授唐遙向《財經(jīng)十一人》表示，勞動密集型產(chǎn)業(yè)本身利潤不高，會天然地向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地并非只有越南等東南亞國家，不少沿海企業(yè)也在向國內(nèi)中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，河南、四川等已經(jīng)成為鞋服制造大省。

對很多鞋服工廠來說，出海并非是一條坦途，不論是一次性轉(zhuǎn)移、還是從頭建廠，都要支出高額資金，還要承擔不確定性。蔡金輝提到，當年從莆田去越南建廠的，大多水土不服，能留下的通常有臺資背景。

縱觀近年來的鞋服制造業(yè)發(fā)展史，“出�！焙汀皟�(nèi)遷”這兩條路徑，在時代發(fā)展的軌跡上相互交織。而路徑當中相似的兩個重要節(jié)點——越南與河南——正在走出差異化的道路。

1

南下與北上

2015年，美國波士頓咨詢集團(BCG)發(fā)布了一個傳播廣泛的調(diào)查報告《全球制造業(yè)的經(jīng)濟大挪移》，指出2004-2014這十年間，中國的制造業(yè)成本優(yōu)勢逐漸喪失。

報告從勞動力成本、匯率和能源成本三個要素分析，指出十年間中國工人的時薪漲幅達187%，人民幣對美元匯率提升35%，電力消耗從每千瓦時7美元上升至11美元，而天然氣成本則從每百萬英熱單位5.8美元升到13.7美元。

這十年也正是國內(nèi)鞋服產(chǎn)業(yè)鏈加速向東南亞轉(zhuǎn)移的十年。

“工人勞動力成本的提升是工廠轉(zhuǎn)移的最直接原因，”協(xié)力管理咨詢公司(Dezan Shira & Associates)咨詢經(jīng)理馬克思·布朗(Maxfield Brown)表示。從他提供給《財經(jīng)十一人》的數(shù)據(jù)來看，2015年，越南和中國的工人最低工資比為174美元比360美元，后者是前者的兩倍;平均社保支出，越南是22%，而中國為30%-50%;企業(yè)所得稅，越南為22%(2016年降到20%)而中國為25%，增值稅則是10%比17%。

國際貿(mào)易形勢的變化則是另一個關(guān)鍵因素。2005年，歐盟對華發(fā)起涉及金額高達7億美元的反傾銷官司，這場反傾銷大戰(zhàn)直到2011年才宣告終結(jié)。這期間，歐盟對中國生產(chǎn)的皮鞋征收16.5%的反傾銷稅，如此高昂的采購成本倒逼客戶向外遷移。

多重因素相加，讓國際品牌意識到生產(chǎn)分散的重要性。阿迪達斯在2008年財報中明確指出，“(中國鞋類生產(chǎn)數(shù)量的下滑)主要由于策略轉(zhuǎn)變，希望原材料基地更加多元化�！贝�工廠也驗證了這個說法�！安⒎强桃廪D(zhuǎn)到越南或印尼制造，而是客戶要求生產(chǎn)不能太集中，因此自然而然跟著客戶的布局策略分散。”寶成集團高管透露，該公司是全球品牌運動鞋與休閑鞋營業(yè)額最大的集團之一。

眾多品牌不約而同地把越南作為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的首選。阿迪達斯1996年在越南建立了第一座加工廠，而耐克所代表的美國品牌幾乎都與越南“深度綁定”。2006年越南加入WTO，美國隨即批準一項立法，為越南提供永久正常貿(mào)易關(guān)系(PNTR)�！斑@為我們在越南的業(yè)務提供了更有力的確定性�！蹦涂嗽谪攬笾刑岬�。

出于成本的考慮，國內(nèi)的不少紡織企業(yè)也嘗試在東南亞建廠，其中大多是供應鏈企業(yè)，例如申洲國際、天虹等;品牌方比較少，波司登是其中比較有名氣的。

再看內(nèi)遷。鞋服產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移最早可以追溯到20世紀七八十年代，從上海向江浙、廣州向佛山等，中心城市的紡織服裝廠向周圍城鎮(zhèn)遷移，之后再向外圍城鎮(zhèn)擴散，以點帶面，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。如今，浙江、福建廣東一帶仍有集群優(yōu)勢。

2010年前后，隨著沿海城市經(jīng)濟水平、環(huán)保要求、土地成本、人工工資不斷提高，辦廠成本不斷加碼，尤其又遭遇“用工荒”。時任福建匯達時裝有限公司董事長李國坤表示，2010年，僅他們所在的莆田江口鎮(zhèn)的178家企業(yè)，用工缺口就達到了10多萬人�！熬湍梦覀兤髽I(yè)來說，2010年工人缺口5000多人，訂單只能做到20%-30%。”

從那時起，鞋服工廠就開始陸續(xù)向河南、四川等內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。如今，河南已形成了較為完善的鞋服產(chǎn)業(yè)園區(qū)，其中睢縣是耐克、阿迪達斯、安踏、特步等百余知名品牌的生產(chǎn)加工基地，被譽為“中原鞋都”。

近幾年，不少企業(yè)更進一步，開始向原材料產(chǎn)地遷移，例如東北、新疆等地。2021年，361°、鴻星爾克等品牌在新疆建立工廠。

不過，致景科技副總裁管瑞峰認為，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度并不快。事實上，鞋服紡織企業(yè)向內(nèi)陸遷移的速度遠比不上中高端制造業(yè)(例如半導體、通信設(shè)備、電子元件等)。管瑞峰認為，這是由于沿海地區(qū)紡織服裝基地已經(jīng)形成了完善的上下游配套。假如將紡織廠遷到西部，但印染廠還在江蘇，服裝制造再運往寧波等地，那運費將是一筆不小的成本，更不用提時間等沉沒成本。

一些產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)現(xiàn)了上述問題，例如睢縣的產(chǎn)業(yè)園區(qū)就是以全鏈條的模式打造起來�！霸诎l(fā)展之初，睢縣就把主導產(chǎn)業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌起來，按照制鞋生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行招商，分別招引鞋底、鞋栓、發(fā)泡材料等�！碑a(chǎn)業(yè)資深觀察者林文琛說道。

作為產(chǎn)業(yè)遷移的目的地之一，河南當年除了勞動力充足、工資低之外，也有政府引導。林文琛表示，從2012開始，河南多地政府就數(shù)次到晉江招商。安踏生產(chǎn)基地當年在睢縣落地，被視為睢縣制鞋產(chǎn)業(yè)的開始，如今安踏在河南商丘的工廠運動鞋底年生產(chǎn)規(guī)模為1600萬雙。

根據(jù)《河南商報》，2021年河南省紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入約4000億元，總量位居中部六省第一;棉紗產(chǎn)量位居全國第二位。目前河南省已經(jīng)形成了包括紡紗、化纖、織布、染整、服裝、家紡、紡織機械制造等行業(yè)在內(nèi)的較為完整的紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈體系，成為全國紡織服裝制造大省和中部重要的紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地。

河南和越南作為內(nèi)遷和出海的兩個重要目的地，在人口和勞動力這個角度具備相似性。2020年數(shù)據(jù)顯示，越南人口為9700多萬人，勞動力人口5600多萬人;河南省常住人口9900多萬人，勞動力人口(15-59歲)為5800多萬，比例幾乎與越南一致。

那么這兩地所代表的出海和內(nèi)遷這兩條路徑，各有哪些優(yōu)勢和劣勢呢?企業(yè)的選擇背后又有哪些考慮因素呢?

2

越南勞動力成本低，中國工人素質(zhì)高

越南最天然的優(yōu)勢是地理和交通優(yōu)勢。從地圖上看，這個國家北鄰中國，東西南三面環(huán)海，緊靠全球主要航線。由于共享邊界，中越兩國建立了多個貿(mào)易區(qū)，鐵路和公路互通，貿(mào)易往來便捷。與其他東南亞國家相比，越南在國際機場、鐵路、港口的連接方面做得更加完善，促進了生產(chǎn)運輸與流動效率。

外商的投資讓越南的進出口額遠高與國內(nèi)GDP，2020年更是達到了GDP的兩倍，這在東盟和亞太經(jīng)合組織(APEC)成員中都很少見。中國2020年進出口總額相當于國內(nèi)GDP的30%以上。

河南省近年來大力發(fā)展交通物流建設(shè)，內(nèi)陸交通相對便捷，但對外仍需依靠海運和空運。空運成本高、陸路轉(zhuǎn)水路又增加了時間成本，便利性不及沿海地區(qū)。

不過，這幾年發(fā)展起來的“中歐班列”解決了部分問題。中國交通運輸協(xié)會國際班列咨詢服務中心國際事務高級協(xié)調(diào)員楊杰在接受媒體采訪時表示，中歐班列已經(jīng)成為國際物流中陸路運輸?shù)墓歉煞绞�。新冠疫情發(fā)生后，國內(nèi)外市場在海空運物流受到影響下的替代性需求旺盛，推動中歐班列逆勢上揚。

不過，現(xiàn)階段中歐班列對中歐貿(mào)易增量的貢獻性仍然較小。2021年中國與歐盟進出口總值達8281.1億美元，其中中歐班列749億美元的貨值占比9%。楊杰表示，不少貨物是過去兩年�？者\通道受阻的特殊市場環(huán)境下由其他運輸方式切換而來的。

越南第二大優(yōu)勢在于成本更低。為了吸引外商，越南政府降低土地成本，調(diào)低企業(yè)稅收，對環(huán)境等問題的監(jiān)管也沒有中國嚴格。不過對于鞋服生產(chǎn)這類勞動密集型產(chǎn)業(yè)來說，勞動力成本才是最關(guān)鍵的考慮指標，而越南的總體工資水平低于中國沿海地區(qū)，也低于河南等內(nèi)陸省份。

老陳所在的工廠位于越南西部高原地區(qū)，靠近棉花原產(chǎn)地，并不算富庶，工人工資相對較低�！�(工人工資)和國內(nèi)一樣，按件計價，普通工人一月550萬到600萬越南盾(約合1580元-1800元人民幣)�！蓖ǔＰ�類生產(chǎn)工人的工資會比服裝類高一些，大品牌再高一些，但折合成超過人民幣2000元的就已經(jīng)算非常高了。

受疫情影響，越南的勞動力成本在2021年又創(chuàng)了近三年來的新低，但越南在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置并非沒有挑戰(zhàn)。受疫情影響，2021年7月中旬，胡志明市越南多家運動品牌代工廠接連關(guān)閉，直接影響了耐克與阿迪達斯等國際品牌的產(chǎn)能。阿迪達斯在越南的鞋類生產(chǎn)份額直降10%，回到10年前的水平，大部分的份額被印尼搶占。

對比國內(nèi)，在特步晉江的一家鞋類生產(chǎn)工廠，工人平均工資在5000元左右，每月績效評比靠前的員工還有獎金。在月度公示的榜單里，排名前幾位的工人月收入過萬。

河南的工資水平比福建低一些，一位睢縣鴻星爾克工廠的招聘經(jīng)理告訴《財經(jīng)十一人》，針車車工的平均工資在3000元-4000元左右，針車組長則是5000元以上。

雖然工資成本更高，但中國工人的優(yōu)勢在于素質(zhì)較高，且與管理層的交流沒有障礙。

一位曾在越南設(shè)廠的負責人告訴《財經(jīng)十一人》，越南雖然有與中國類似的文化，但管理層與當?shù)貓F隊的管理和磨合仍然是巨大困難。“思維還是本地化，許多習慣和工作方式都有差異，需要付出海量的培訓時間�！�

老陳也在流水線做過工人，“光看動作，就知道越南工人比中國工人速度慢很多�！崩详惐硎� “前期培訓，國內(nèi)最多兩三天就得上手，時間緊了就培訓半天。我們(越南工廠)最少要十天。”

最難的還是溝通。老陳很少與越南工人交流，工廠的小圈子涇渭分明。他認為越南工人對企業(yè)缺乏“忠心”，說走就走，因此他們選拔組長往往不是看技術(shù)，“待的時間夠長就行。”

在臺商的工廠里，越南籍工人很難做到領(lǐng)導層，老陳不愿意承認不同群體之間有職級天花板，他認為很多工人是不愿意升遷的，“工人按件計價，干多少拿多少;組長事兒多，有時候薪水還沒有工人高�！�

越南工人對工作的理解也不一樣�！耙坏�4點半下班時間，轟隆隆的摩托聲震得人腦殼疼�！崩详愓J為越南工人確實挺“自由”的，他們并沒有當天工作完不成需要加班的概念，“加班屬于另外的工作，需要另付薪水。”

國內(nèi)工人每天的作息早上從七八點開始，中午一小時休息，晚上要做到五六點，有的車間要上晚班，有時還會有加班。不少工廠都是單休，且12小時兩班倒�！敦斀�(jīng)十一人》2021年曾探訪過河南上蔡一家小型代工廠，晚上8點多，工廠里依舊燈火通明，工人在趕工一批產(chǎn)品。

3

越南關(guān)稅優(yōu)勢突出，中國制造能力強

“它的關(guān)稅環(huán)境比中國穩(wěn)定，尤其是和歐盟等國家地區(qū)簽訂了高水平自貿(mào)協(xié)定。”唐遙說道。一些重資產(chǎn)、市場面向全球的企業(yè)，傾向于落地越南�！�

歐盟是越南第二大出口市場，僅次于美國。2020年，越南成為第一個與歐盟簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展中國家。協(xié)議生效后，少部分服裝產(chǎn)品關(guān)稅直接降為零，大部分服裝產(chǎn)品關(guān)稅將從協(xié)定生效后，3年-7年內(nèi)逐步下調(diào)為零。

歐盟也是中國鞋服紡織的重要市場之一，協(xié)定生效后，中國產(chǎn)品將面臨越南產(chǎn)品的正面競爭。

美國市場一直以來中國都是美國最大的鞋服紡織品進口國，但2018年開始的中美貿(mào)易摩擦正在改變這一格局。根據(jù)美國商務部紡品處(The Office of Textiles and Apparel，OTEXA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年中國占美國紡織服裝進口份額逐年降低，從2018年的36.59%下降到2022年的23.47%(截至2022年5月)。

部分類別中，中國已經(jīng)不再是美國最大的進口國，例如棉質(zhì)服裝進口份額已被越南和孟加拉國超越，棉質(zhì)紡織品進口份額則被印度超越。

很多研究都把越南看作中美貿(mào)易摩擦的得益方。根據(jù)官方政府數(shù)據(jù)，越南2019年-2020年的GDP增長分別是6.8%和3.5%，進出口總額分別增長7.6%和5.4%，均為東南亞國家最高。

但越南的掣肘在于制造能力偏弱，中國的制造能力更為先進。

布朗指出：“因缺乏與中國同等水平的制造硬件以及采購材料質(zhì)量，目前越南的基礎(chǔ)設(shè)施和供應鏈僅能代表幾年前的中國�！�

唐遙表示，制造業(yè)增加值是衡量一個國家制造能力的重要指標。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2020年在中國制造業(yè)增加值為3.85萬億美元，占全球是28.6%，排名第一;越南為453億美元，僅占全球0.3%�！斑@和人口有關(guān)系，但也并非全相關(guān)。例如韓國的人口約為越南的二分之一，但制造業(yè)增加值占全球3%�！�

一位阿迪達斯大中華區(qū)前高管告訴《財經(jīng)十一人》，中越生產(chǎn)的界線分明。中國代工廠主要生產(chǎn)面向國內(nèi)的產(chǎn)品，以及部分高端跑鞋。越南則以生產(chǎn)“大貨”為主——也就是一般性運動鞋。這種鞋無論是生產(chǎn)還是組裝，都沒有太大難度。

從阿迪達斯的年產(chǎn)能分配來看，雖然越南上升勢頭非�？�，但中國的產(chǎn)能總量一直維持在一個較為穩(wěn)定的數(shù)字區(qū)間，并沒有產(chǎn)能占比的下滑那么明顯。

智能化投入也是提升效率的手段。2021年7月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，提出未來需強化科技創(chuàng)新戰(zhàn)略支撐能力、完善科技創(chuàng)新體系。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中，不是簡單引進工廠，實現(xiàn)初級加工，而是高度重視創(chuàng)新研發(fā)和提檔升級。

河南嘉鴻鞋業(yè)2020年進行了智能化改造，針車、成型生產(chǎn)效率提高三成左右，裁剪則提高五成，每年節(jié)約人工成本1100多萬元�！氨M管受疫情影響，但是今年(2021年)同期的產(chǎn)值比去年增加了26%�！惫�司負責人蒲生和說。

4

面臨的挑戰(zhàn)

疫情是雙方共同面對的挑戰(zhàn)。2021年越南多家工廠因疫情停工停產(chǎn)，部分訂單轉(zhuǎn)向中國，造成去年國內(nèi)企業(yè)“爆單”的現(xiàn)象。而隨著東南亞疫情整體向好，訂單又回流加速，此消彼長，國內(nèi)部分工廠今年又要面臨“無單可接”的窘境。

在6月8日舉辦的國務院政策例行吹風會上，商務部對外貿(mào)易司司長李興乾表示，中低端勞動密集型制造業(yè)向越南等東南亞國家轉(zhuǎn)移的趨勢較為明顯。

唐遙認為，疫情造成的影響不應該只看中國和東南亞，而是要看向歐美等地�！耙恍┢髽I(yè)為了尋求供應鏈穩(wěn)定性，可能會犧牲一部分效率，將原本只在中國生產(chǎn)的產(chǎn)品于全球重新分布，例如東歐、南歐、墨西哥等地，這一部分遷移是在所難免的，而且短時間難以挽回的。”

此外，以越南為代表的東南亞地區(qū)和以河南為代表的內(nèi)陸地區(qū)還將面對一個長期的挑戰(zhàn)，就是碳排放問題。

2023年歐盟的碳排放調(diào)節(jié)機制即將開始運行，2026年將收取碳關(guān)稅。“中國還處于可以一戰(zhàn)的位置，但對于越南等后發(fā)展起來的發(fā)展中國家是個壁壘。”唐遙表示。布朗也認為，低碳化趨勢可能會大幅降低越南的成本優(yōu)勢，越南面臨的挑戰(zhàn)明顯更大。

中國面臨勞動力短缺的挑戰(zhàn)比越南更大一些。目前國內(nèi)鞋服制造業(yè)正試圖向更西部的地區(qū)轉(zhuǎn)移。例如361°在2021年到新疆建立工廠，靠近棉花原產(chǎn)地�！肮�應鏈向材料原產(chǎn)地轉(zhuǎn)移也在國內(nèi)鞋服品牌成為趨勢，新疆、東北等地都將是潛在下一站�！�361°鞋品類負責人王新寧告訴《財經(jīng)十一人》。

在唐遙的觀點里，影響制造業(yè)遷移更重要的一點是市場。他認為中西部地區(qū)的特點是“地廣人稀”，而工廠落地有助于加快人口聚集，為制造業(yè)提供消費市場�！澳呐挛�引不到年輕人，能解決四五十歲以上的人口就業(yè)問題也很好�！碧七b表示。

唐遙則提出“不能光是就制造業(yè)談制造業(yè)”，他表示國內(nèi)關(guān)注下游服務業(yè)，因為生產(chǎn)還是要考慮到終端市場�！胺�務和制造的結(jié)合變得越來越重要，產(chǎn)品的創(chuàng)意和創(chuàng)新，每個國家都會盡量抓在自己手里。”