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今年我國對外貿(mào)易將在逆境中穩(wěn)步前進

2022-07-19 09:09:12 來源:上海證券報 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/

近年來,針對供應(yīng)鏈中存在的問題,政府密集出臺多項穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)就業(yè)等措施,推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì),支持企業(yè)渡過難關(guān),使中國供應(yīng)鏈的韌性得到強化,這是中國對外貿(mào)易在逆境中穩(wěn)步前進的核心原因。從產(chǎn)品層面看,貿(mào)易增長主要由于工業(yè)制成品中機械運輸設(shè)備、化學品、原料制成品穩(wěn)健增長。

□對SITC出口和進口數(shù)據(jù)進行價量分解發(fā)現(xiàn),價格因素逐漸成為驅(qū)動貿(mào)易增長的重要力量。2022年1月至5月,出口方面價格增長效應(yīng)和物量增長效應(yīng)都比較明顯,進口方面價格增長效應(yīng)比物量增長效應(yīng)明顯。

□2022年中國對外貿(mào)易將繼續(xù)穩(wěn)健前行,預(yù)計全年出口值在36893億美元至37947億美元左右,以美元計價的出口增速約在13.70%至14.37%,平均增速為14.1%。全年進口值在27416億美元至28635億美元之間,以美元計價的進口增速約在5.0%至7.3%,平均增速為6.1%。



在新冠肺炎疫情多點散發(fā)的背景下,中國上半年對外貿(mào)易在逆境中穩(wěn)步前進。據(jù)7月13日中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年上半年中國貨物貿(mào)易進出口總值為30791.2億美元,同比增長10.3%;其中出口17322.8億美元,增長14.2%;進口13468.4億美元,增長5.7%。雖然上半年出口增速不如2021年38.5%的高增速,但也超過了2015年以來的其他年份同期出口增速;進口增速也是2019年以來同期較高水平。本文分析2022年上半年中國對外貿(mào)易穩(wěn)步前進的原因,基于中國出口的月度效應(yīng)預(yù)測全年貿(mào)易走勢?傮w而言,2022年中國對外貿(mào)易將繼續(xù)穩(wěn)健前行,全年出口值在36893億美元至37947億美元左右,以美元計價的出口增速約在13.70%至14.37%,平均增速為14.1%。全年進口值在27416億美元至28635億美元之間,以美元計價的進口增速約在5.0%至7.3%,平均增速為6.1%。

一、逆境中穩(wěn)步前進的原因

近年來,針對供應(yīng)鏈中存在的問題,政府密集出臺多項穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)就業(yè)等措施,推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì),支持企業(yè)渡過難關(guān),使中國供應(yīng)鏈的韌性得到強化,這是對外貿(mào)易在逆境中穩(wěn)步前進的核心原因。

對貿(mào)易增長進一步分解顯示,從產(chǎn)品層面看,貿(mào)易增長主要由于工業(yè)制成品中機械運輸設(shè)備、化學品、原料制成品穩(wěn)健增長。從地區(qū)貢獻看,浙江、廣東、山東是上半年外貿(mào)增長的三大引擎。從國別來看,對外部經(jīng)濟的出口效應(yīng)大于進口效應(yīng),東盟仍是第一大進出口貿(mào)易伙伴,美國是中國首要出口貿(mào)易目的地。從價量分解看,通脹因素多于物量因素,礦物燃料通脹嚴重,進出口物量均呈負增長。

(一)產(chǎn)品貢獻:工業(yè)制成品是貿(mào)易增長的主要動力

根據(jù)定義“按照同比計算,該部分出口增量占當月總出口增量的比例”為各部分的出口增長貢獻率,各部分增長貢獻率之和為100%。據(jù)此,對數(shù)據(jù)分解顯示:

一是從出口增速看,工業(yè)制成品中的化學品保持較高增速,前5個月內(nèi)平均增速35.4%,原料制成品平均增速20.1%,機械運輸設(shè)備平均增速12.1%。初級產(chǎn)品中的動植物油脂及蠟保持較高增速,平均增長82.8%,除飲料及煙類在1月和3月呈負增長外,其余各類保持不同程度的正增長。

二是從出口增長貢獻看,工業(yè)制成品是驅(qū)動中國貿(mào)易增長的主要引擎,其中化學品、原料制成品、機械運輸設(shè)備在1月至5月保持正的貢獻率。平均而言,前5個月內(nèi),機械運輸設(shè)備貢獻增長的41.6%,主要緣于辦公用機械及自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備、未列名電力機械裝置器具及其電氣零件、通用工業(yè)機械設(shè)備及零件等的出口增長。原料制成品貢獻26.6%,化學品貢獻24.7%。雜項制品和未分類商品在部分月份增長貢獻為負。

按照SITC分類標準,工業(yè)制品是中國出口貿(mào)易增長的主要因素,2022年1月至5月,工業(yè)制成品出口總額為13404億美元,占總出口的95.6%。占比較高的包括機械運輸設(shè)備47.7%、雜項制品20.1%、原料制成品17.1%、化學品9.5%。初級產(chǎn)品是推動貿(mào)易增長的次要因素,2022年1月至5月,初級產(chǎn)品占總出口的4.9%,比重較高的為食品及活動物2.1%、礦物燃料潤滑油及有關(guān)原料1.4%。

再把時間拉長看,從2018年至2022年,工業(yè)制品出口占比一直在逐步上升。其中,化學品和未分類商品出口比重上升較明顯;機械運輸設(shè)備出口在今年3月至5月期間占比有所下滑,5月占比為四年來最低水平,其余各類工業(yè)制品出口比重變化今年仍在平均水平附近。而初級產(chǎn)品出口比例則呈現(xiàn)逐年下降,其中礦物燃料潤滑油及有關(guān)原料的出口占比下降得較為明顯。同時,各類產(chǎn)品出口比重有明顯的季節(jié)性特征,通常2月至3月期間雜項制品、原料制成品、工業(yè)制品出口比重都有不同程度的降低,而機械運輸設(shè)備、化學品、礦物燃料潤滑油及有關(guān)原料等出口比例呈不同程度的上升。

(二)地區(qū)貢獻:浙江、廣東、山東是上半年外貿(mào)增長的三大引擎

2022年1月至5月沿海地區(qū)出口10996億美元,占中國總出口的78.4%;進口7496億美元,占總進口的67.6%。出口比重超過5%的省市為沿海地區(qū)中的廣東22.7%、浙江15.0%、江蘇14.8%、山東8.5%、上海6.6%、福建5.0%;進口比重超過5%的省市為北京16.9%、廣東16.7%、江蘇11.4%、上海12.9%、山東7.2%、浙江6.8%。同樣以類似產(chǎn)品增長貢獻的分解方法,得到1月至5月平均增長同比貢獻率較高的地區(qū)為:浙江27.5%、廣東23%、山東20.9%,重慶7.6%、江西7.6%、四川6.3%、福建3.6%、江蘇3.4%。其中,浙江是上半年江浙滬地區(qū)出口增長的主要力量。

從2022年1月至5月平均增長貢獻率和貿(mào)易增速看, 進口與出口雙增長的典型地區(qū)包括廣東、山東、浙江、重慶、四川等,其中黑龍江進出口增速均較高,河南進口增速略高于出口,上海主要在4月和5月受疫情影響較大,1月至3月保持較高進出口增速。

(三)國別增長:對外部經(jīng)濟的出口效應(yīng)大于進口效應(yīng)

綜合進出口總額看,2022年前6個月,東盟仍是中國的第一大貿(mào)易伙伴,雙邊貿(mào)易額達4585億美元,同比增長11.5%;歐盟以4206億美元位居第二,同比增長8.4%;美國以3839億美元位居第三,同比增長12.7%。美國是排名首位出口目的地,出口值為2927億美元,同比增長15.8%。其余出口值較高的目的地為:歐盟2772億美元,同比增長19.1%;東盟2632億美元,同比增長16.6%;拉美1205億美元,同比增長20.1%;日本835億美元,同比增長4.4%,韓國813億美元,同比增長18.3%。東盟是排名首位的進口來源地,進口值為1953億美元,同比增長5.3%。其余進口值較高的來源地為:歐盟1433億美元,同比下降7.6%;拉美1162億美元,同比增長9.8%;韓國1029億美元,同比增長3.3%。

從進出口增速看,中國對多數(shù)出口目的地的出口增速要高于進口增速,對多數(shù)貿(mào)易伙伴出口為正。平均而言,中國對RCEP成員出口增速為16.9%,對東盟地區(qū)出口增速為16.6%。

出口增長的原因可能是外部經(jīng)濟體為緩解通脹壓力和供應(yīng)短缺,持續(xù)增加采購。2022年以來,全球經(jīng)濟呈現(xiàn)陷入滯脹的旋渦,在供應(yīng)端緊缺與需求端過熱的雙重壓力之下,經(jīng)濟均衡陷入到低增長與高通脹的局面,多個國家或地區(qū)陷入高通脹區(qū)域:美國綜合通脹率從年初的7.5%上升至6月的9.1%,歐元區(qū)則從5.1%上升至8.6%。在包含全球主要國家的180個樣本國家或地區(qū)中,37.8%的通脹率高于10%,77.2%高于5%。其中6月通脹率最高的前十國分別為黎巴嫩211.4%、蘇丹192.2%、津巴布韋191.6%、委內(nèi)瑞拉167.2%、敘利亞139.5%、土耳其78.6%、阿根廷60.7%、蘇里南59.8%、斯里蘭卡54.6%、伊朗52.5%。2022年第一季度美國正式陷入滯脹,經(jīng)濟環(huán)比折年率增速為-1.6%,歐元區(qū)、英國連續(xù)兩個季度增速都在1%以內(nèi)。第一季度陷入負增長的33個國家中,有15個通脹率高于10%,有20個通脹率高于5%。

(四)價量分解:通脹因素多于物量因素

價量分解有利于從價格和數(shù)量角度觀察貿(mào)易增長的原因。2022年1月至5月,出口方面價格增長效應(yīng)和物量增長效應(yīng)都比較明顯,進口方面價格增長效應(yīng)比物量增長效應(yīng)明顯。由于本期總價值=本期價格×本期物量,因此本期總價值增長率=本期總價值÷上期總價值,每一期的總價值用價格和物量表示,進一步分解有:(本期總價值增長率+1)=(本期價格增長率+1)×(本期物量增長率+1),從而可以得到:本期物量增長率=(本期總價值增長率+1)÷(本期價格增長率+1)-1。使用2021年1月至2022年5月SITC進、出口價值與價格數(shù)據(jù),可以計算出2022年1月至5月各項產(chǎn)品的平均價格增速、平均物量增速。

對SITC出口和進口數(shù)據(jù)進行價量分解發(fā)現(xiàn):

第一,物量增長效應(yīng)在出口產(chǎn)品中表現(xiàn)得更明顯。出口產(chǎn)品中有10959億美元(占78.1%)產(chǎn)品實現(xiàn)物量正增長,3068億美元(占21.9%)產(chǎn)品物量負增長。物量增長的產(chǎn)品有15章(根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)平臺,我國進出口商品分類目錄為二十二類,99章),增速超過30%的分別為固體植物油脂72.3%、生皮67.8%、活物66.1%、已加工油脂48.9%、動植物油脂蠟42.2%、紙類38.7%、金屬礦38.3%、煤炭類33.8%、有色金屬30%。其余產(chǎn)品中,旅行用品、天然氣類、肉類、糖類、有機化學品、鞋靴、紡織品的物量增速也超過20%。物量萎縮的產(chǎn)品有11章,萎縮比較嚴重的產(chǎn)品增速為科學儀器-40.8%、肥料-38.2%、石油產(chǎn)品-32.4%、礦物燃料潤滑油-25.9%。

進口產(chǎn)品中,有4914億美元(占44.3%)產(chǎn)品實現(xiàn)物量正增長,其余6179億美元產(chǎn)品物量負增長(占55.7%)。物量增長的產(chǎn)品有20章,增速超過20%的產(chǎn)品包括煙草71.7%、未列明品69.1%、已加工油脂42%、肥料29.7%、天然肥料與礦物27.5%、魚類25.7%、糖類24.1%。物量萎縮的產(chǎn)品有43章,萎縮比較嚴重的產(chǎn)品增速為固體植物油脂-56.7%、動植物油脂蠟-53.7%、動植物油脂-43.6%、錄制播放設(shè)備-36.7%、科學儀器-33.6%、家具-25.2%、服裝-24.8%、肉-24.5%、咖啡茶-21.6%、紗布紡織品-21.5%、紙類-21.1%、

第二,價格增長效應(yīng)在進口產(chǎn)品中表現(xiàn)得更明顯。出口產(chǎn)品中,平均價格增速超過20%的產(chǎn)品有1767億美元(占12.6%),按出口值計算的加權(quán)價格增速為10.6%。出口產(chǎn)品共有15章產(chǎn)品價格增速高于20%,其中石油價格增長62.6%,肥料增長60.5 %,礦物燃料油增長58.3%,煤炭類增長51.0%。

進口產(chǎn)品中,平均價格增速超過20%的產(chǎn)品有2848億美元(占25.7%),按出口值計算的加權(quán)價格增速為14.3%,共有13章產(chǎn)品價格增速高于20%,其中煤炭價格增長94.6%、天然氣增長66.7%、石油增長52.1%、固體植物油脂45.6%。其余價格增速較高的產(chǎn)品為已加工油脂39.9%、無機化學品31.5%、肥料27.7%、鋼鐵23.7%、紡織品23.6%、家具23.3%、糖類22.4%等。

二、全年貿(mào)易走勢預(yù)測

(一)中國貿(mào)易的月度效應(yīng)

中國出口、進口都具有較強的月度效應(yīng)。觀察2001年以來的月度貿(mào)易占年度的比例發(fā)現(xiàn),各年月度比例走勢有較強的規(guī)律性?傮w呈現(xiàn)如下特征:一是2月受中國春節(jié)的影響出口占比會下降,平均出口占比會從1月的7.5%下降到5.8%,進口占比也會受春節(jié)影響平均占比會從7.4%下降到6.5%。二是3月至9月期間,由于春節(jié)后生產(chǎn)生活秩序的正;髟鲁隹诒戎貢手饾u上升趨勢,平均出口占比會從3月的7.6%上升到9月的9.2%,其間清明節(jié)、五一節(jié)、端午節(jié)對各年份所在月份出口比重影響的程度高低不一,影響相互抵消之后的平均比重仍然趨勢性上升。三是3月至5月,進口占比平均會呈微幅下降,6月至9月又會重新回升。四是10月國慶節(jié)進出口占比都會呈下降的狀態(tài),出口比例會微幅下降,平均比9月降0.4%,進口占比會明顯下降,平均比9月低1.1%。五是11月至12月間,中國月度出口比重平均呈上升趨勢,而且達到全年比重最大值。

(二)兩種預(yù)測方法和結(jié)果

本文建立兩種基于月度效應(yīng)的預(yù)測方法:月度比例法與月度跨期法,通過2001年至2021年各月出口、進口數(shù)據(jù)獲得預(yù)測所需的參數(shù)。由于兩組預(yù)測值的歷史預(yù)期情況是基于后驗事實估計的,相當于每組預(yù)測都吸收了每個月平均的預(yù)測誤差,矯正了平均趨勢帶來的誤差,因此呈現(xiàn)的事后誤差率較小。

2022年數(shù)據(jù)預(yù)測過程如下:在月度比例法中,使用1月至6月已知出口值作為分子,對應(yīng)的平均月度出口占全年比重為分母,計算出基于1月至6月真實值推算的年度出口值,分別為43334億美元、37520億美元、36543億美元、34210億美元、38213億美元、39619億美元,平均值為38240億美元。同樣使用1月至6月進口數(shù)據(jù)做分子,對應(yīng)的平均月度進口占全年比重為分母,計算出基于1月至6月真實值推算的年度進口值,分別為32994億美元、28831億美元、27573億美元、26543億美元、28721億美元、28237億美元,平均值為28817億美元。

在月度跨期法中,使用6月真實數(shù)據(jù)、回歸系數(shù)以及平均誤差值,分別推算7月至12月的出口值為:3427億美元、3425億美元、3472億美元、3347億美元、3618億美元、3839億美元,年度出口值為38466億美元。7月至12月的進口值為:2412億美元、2409億美元、2519億美元、2252億美元、2504億美元、2577億美元,年度進口值為28128億美元。

使用月度比例法和月度跨期法交叉計算,先使用6月數(shù)據(jù),結(jié)合月度跨期法推算出7月至12月貿(mào)易值,再使用全年各月份的貿(mào)易值,結(jié)合月度比例法計算出每個月數(shù)據(jù)推算出來的全年貿(mào)易值,計算平均之后得到:2022年1月至12月全年各月度值(包括預(yù)測值)計算的平均出口值為38438億美元,平均進口值為28209億美元。

結(jié)合月度比例法與月度跨期法,在經(jīng)濟增長沒有遭遇太大外部沖擊時,純粹根據(jù)歷史月度出口規(guī)律判斷,可以簡單估算出全年出口增長情況:2022年全年出口值在36893億美元至37947億美元左右,以美元計價的出口增速約13.70%至14.37%,平均增速為14.1%;假定7月至12月出口增速為0,2022年全年出口增速也能達6.4%。2022年全年進口值在27416億美元至28635億美元之間,以美元計價的進口增速約5.0%至7.3%,平均增速為6.1%;假定7月至12月進口增速為0,2022年全年進口增速也能達2.7%。

這兩種方法能夠共同在短期判斷中國貿(mào)易情況,具有一定的合理性:一是中國貿(mào)易具有明顯的月度效應(yīng),無論出口還是進口,2000年以來各年份月度數(shù)據(jù)表現(xiàn)呈現(xiàn)出類似的規(guī)律性,各月份出口份額波動圍繞平均趨勢變化,異常波動的幅度較小。二是這兩種方法本質(zhì)上是比例法,在經(jīng)濟增長沒有遭遇太大外部沖擊時,這兩種方法將其他短期內(nèi)比較穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)性因素過濾掉,在增長預(yù)期總體穩(wěn)定的情況下得到大致的趨勢判斷。三是誤差分析的結(jié)果顯示,用于預(yù)測的可用月份越多,預(yù)測誤差值必然也會越小,容忍一定程度上的可觀測月份預(yù)測的平均誤差率,歷史結(jié)果也在合理范圍。

三、貿(mào)易風險因素與應(yīng)對措施

第一,重視通脹因素對貿(mào)易的影響作用。受疫情和地緣政治的影響,全球經(jīng)濟可能回不到過往的“大穩(wěn)定”時代,增長可能會在滯脹中長期徘徊。通過本文出口與進口的價量分解可以明顯觀察到,價格因素逐漸成為驅(qū)動貿(mào)易增長的重要力量,尤其是進口價值增長主要是由于價格增長所致。當前全球通脹仍在加速上升階段,供應(yīng)鏈受損對物價的沖擊無法在短期內(nèi)使用需求管理政策修復(fù),通過投入產(chǎn)出關(guān)系,進口成本最終也會傳導(dǎo)至出口產(chǎn)品價格之上,影響出口的競爭力。

因此,應(yīng)推動國內(nèi)市場化改革,更加嚴格和一視同仁地反對行業(yè)壟斷,積極降低基礎(chǔ)原材料進口關(guān)稅,保障供應(yīng)鏈和物流渠道通暢,發(fā)揮期貨、期權(quán)以及政府庫存對價格的調(diào)節(jié)能力。

第二,進一步提升中國與東盟的經(jīng)濟聯(lián)系。東盟國家作為中國第一大進出口貿(mào)易伙伴,其與中國有著密切經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的同時,也在加大與其他國家和組織的經(jīng)濟聯(lián)系度。應(yīng)進一步深化與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的貿(mào)易和投資合作,在瀾湄合作機制、“東盟10+3”、RCEP等框架下,深化與東盟等國的全方位合作層次,有效發(fā)揮中國與東盟地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢、地緣臨近優(yōu)勢、文化臨近優(yōu)勢,提升中國與東盟的經(jīng)濟聯(lián)系度和融入度。

第三,多管齊下緩解地緣關(guān)系對貿(mào)易的影響。烏克蘭危機使全球能源、農(nóng)產(chǎn)品、高科技原料產(chǎn)品繼續(xù)面臨短缺狀態(tài),這些產(chǎn)品物價會繼續(xù)成為全球高通脹的主要原因,也會使中國面臨較大的通脹壓力。

為應(yīng)對輸入型通脹,在能源方面應(yīng)采取增加進口保障、能源節(jié)約以及化石能源替代等多種措施,緩解能源價格上漲壓力;農(nóng)產(chǎn)品方面,根據(jù)國內(nèi)今年農(nóng)業(yè)產(chǎn)出狀況,提前預(yù)判農(nóng)產(chǎn)品進口,加大國家糧食庫存儲備,強化庫存對市場價格的調(diào)節(jié)功能;高科技產(chǎn)品方面,加大中高端產(chǎn)品供應(yīng)的保障力度,防止中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。

第四,應(yīng)對歐美出口管制,建立供應(yīng)鏈安全預(yù)警等機制。近一時期以來,美歐加大高科技產(chǎn)品出口管制力度,從嚴推動修改出口管制方面的法律法規(guī),成立歐盟-美國貿(mào)易和技術(shù)委員會,增強兩國技術(shù)溝通與出口管理聯(lián)合執(zhí)法力度。

為應(yīng)對歐美出口管制,應(yīng)積極建立企業(yè)影響范圍排查機制,協(xié)助企業(yè)對所有合作方、產(chǎn)品、項目進行全面排查受管制的程度;建立供應(yīng)鏈安全預(yù)警機制,著手研究供應(yīng)鏈風險因素的范圍和構(gòu)成,構(gòu)建供應(yīng)鏈風險指數(shù)體系,按季度或月度評價供應(yīng)鏈風險,并對供應(yīng)鏈展開壓力測試;企業(yè)自身也要加強風險管理機制和自身合規(guī)體系建設(shè),同時在貿(mào)易合同加入出口管制風險權(quán)責機制,受制裁企業(yè)要采取積極溝通和訴訟工具,尋求專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助,準確及時地與制裁主管機構(gòu)溝通協(xié)商,同時向中國主管機關(guān)及時報備。

(作者工作單位:中國社會科學院世界經(jīng)濟與政治研究所國際貿(mào)易研究室)

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