安踏體育擬發(fā)行120億元票據(jù) 優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)

8月7日，體育用品有限公司（以下簡稱“安踏體育”）發(fā)布公告稱，公司于中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券獲得批準(zhǔn)，具體包括本金總額不超過人民幣80億元及期限不超過5年的計息中期票據(jù)，以及本金總額不超過人民幣40億元及期限不超過270日的計息超短期融資券。

公告顯示，上述接受通知書日期起兩年有效期內(nèi)，安踏體育可分期發(fā)行中期票據(jù)及超短期融資券。

安踏體育表示，所得款項擬用于（包括但不限于）償還貸款及用作本集團(tuán)一般營運資金，這可令本集團(tuán)的融資渠道更多元化，從而優(yōu)化集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)。

需要注意的是，為了優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，安踏體育還于今年1月14日宣布發(fā)行于2025年到期10億歐元零息有擔(dān)保可換股債券，所得款項用擬作為現(xiàn)有債務(wù)再籌集資金、營運資金及其他一般公司用途。

據(jù)第一紡織網(wǎng)消息，安踏體育此前于2019年3月溢價40%收購亞瑪芬Amer Sports，注資15.43億歐元，其中7億歐元由安踏自有現(xiàn)金支付，而余下8.5億歐元通過銀行5年期利率為2.3%的貸款支付。

完成收購Amer Sports，安踏體育也得以加快全球化發(fā)展的速度，不過Amer Sports仍處于虧損狀態(tài)，安踏體育要承受該品牌所帶來的巨大壓力。安踏體育2019年財報顯示，2019年3月26日至12月31日，Amer Sports凈虧損為10.93億元，安踏體育按持股比例承擔(dān)虧損6.3億元。去年，安踏體育負(fù)債亦明顯增長——負(fù)債率從7.3%上漲至22.3%，負(fù)債總值從78.54億飆升至201.57億元，其中流動負(fù)債增至124.12億元，非流動負(fù)債增至77.46億元。

另悉，受疫情影響，安踏體育預(yù)計上半年整體收益持平或下降不超過5%。按綜合基準(zhǔn)，未計及分占合營公司虧損，預(yù)期上半年股東應(yīng)計溢利減少不超過25%；若計及分占合營公司虧損，預(yù)計上半年股東應(yīng)計溢利減少不超過35%。具體到品牌來看，安踏品牌、FILA品牌、其他品牌上半年零售金額分別錄得10-20%低段負(fù)增長、中單位數(shù)正增長、高單位數(shù)正增長，Amer Sports并未披露。