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耐克阿迪夾擊之下,安德瑪?shù)某雎吩谀睦铮?/h1>
2019-11-06 09:09:53 來源:英為財情Investing 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/

    【-數(shù)據(jù)統(tǒng)計】在周一盤前的三季度財報公布之前,體育服飾巨頭安德瑪 (NYSE:UA) (NYSE:UAA)正經(jīng)歷一系列的動蕩:公司剛剛意外宣布領(lǐng)導(dǎo)層人事變更之后,今日又披露正遭遇司法部和SEC的調(diào)查,因涉嫌會計操縱,夸大收入。

不過,對于投資者來說,最令人頭疼的問題還是這家公司的業(yè)務(wù)困境,尤其是在北美地區(qū)。在、阿迪達(dá)斯、Vans、露露檸檬等品牌的夾擊之下,安德瑪似乎已到了黔驢技窮的地步。三季度的財報,能為投資者增強些許信心嗎?

北美業(yè)務(wù)陷入窮途末路?

英為財情的數(shù)據(jù)顯示,分析師平均預(yù)期安德瑪該季度銷售額將下滑2%至14.1億美元,每股收益預(yù)計從去年同期的0.25美元下滑至0.18美元。

占據(jù)總銷售額68%的北美地區(qū)表現(xiàn)是關(guān)鍵。二季度,該市場銷售額下滑了3.2%至8.16億美元;一季度下滑了2.8%至8.43億美元;整個2018年下滑了2%至37億美元。而且,安德瑪還在7月份下調(diào)了本土市場的銷售額預(yù)期,從“相對持平”下調(diào)至“小幅下滑”。

回顧2015至2016年,正是安德瑪?shù)膸p峰期,其股價也是在這個時候創(chuàng)下了歷史新高。因為作出了簽下庫里這個正確決定,庫里的走紅令安德瑪“庫里一代”球鞋大獲成功,當(dāng)時公司每個季度的球鞋營收增長都保持在40%以上。但爆發(fā)期過后,安德瑪后續(xù)增長勢頭乏力!皫炖锶变N量不再如前,主營業(yè)務(wù)運動服裝類(占銷售額的逾61%)亦未能找到有效的策略。安德瑪?shù)倪\動服裝注重專業(yè)、性能,更多的使用場景是高耐力運動當(dāng)中,然而現(xiàn)在的趨勢卻是大眾消費者越來越多地以運動服裝作為休閑裝。

安德瑪首席運營官帕特里克·弗里斯克(Patrik Frisk)在7月份的財報后分析師會議上,稱安德瑪在北美的業(yè)務(wù)形態(tài)“有點復(fù)雜,充滿挑戰(zhàn),需要不斷積累發(fā)展”。面對耐克、露露檸檬、這些強大的競爭對手,安德瑪不得不采用大規(guī)模、大幅度的促銷手段來解決庫存問題。此舉有一定的成效,其二季度的庫存下降了26%,但不出意外地令利潤承壓。該季度安德瑪每股虧損4美分。這個季度仍然不容樂觀,根據(jù)Stifel對美國市場消費者的最新調(diào)查,雖然安德瑪?shù)钠放普J(rèn)知度對比去年有所提升,但過去六個月無論是鞋類還是運動服裝類的銷售額都低于平均水平。

人事變更后,安德瑪?shù)霓D(zhuǎn)型策略是關(guān)鍵

重振北美業(yè)務(wù)因此將成為公司新領(lǐng)導(dǎo)層的頭等大事。安德瑪在10月22日宣布,從2020年1月1日起,公司的首席運營官帕特里克·弗里斯克(Patrik Frisk)將接替現(xiàn)任首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人凱文·普蘭克(Kevin Plank),普蘭克將繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事長兼品牌負(fù)責(zé)人。

近年來,安德瑪?shù)娜耸伦儎舆包括去年10月離職的首席人力資源官凱里·錢德勒(Kerry Chandler);首席商品官亨利·斯達(dá)神德(Henry Stafford)和首席技術(shù)官羅賓·瑟斯頓(Robin Thurson)則已于2016年離職。在運動服飾這個已經(jīng)飽和的市場,安德瑪新領(lǐng)導(dǎo)層的出路在哪里?對產(chǎn)品性能的“癡迷”限制了消費者的基礎(chǔ),而且長期以來安德瑪在消費者心目中的形象都偏向男性化。雖然安德瑪也開始著手吸引女性用戶,但是效果甚微。尤其是現(xiàn)在露露檸檬也正在深耕女性市場,安德瑪?shù)淖枇χ粫蟛粫。在財報后的電話會議上,安德瑪能否祭出一些有意義、實質(zhì)性的措施,來應(yīng)對這個窘境?即便是在仍然增長的國際市場,安德瑪?shù)那熬耙惨呀?jīng)有點不溫不火。

二季度,安德瑪國際銷售增長17%,與一季度持平,但低于去年同期的24%以及去年四季度的28%。而且,就算是在股價已經(jīng)從2015年的歷史高點回調(diào)約60%之后,安德瑪?shù)倪h(yuǎn)期市盈率仍然高達(dá)53倍,遠(yuǎn)高于服飾行業(yè)的19.9倍,相比之下,耐克也只有29倍。目前來看,安德瑪?shù)霓D(zhuǎn)型前景仍然一片混沌,股價也因此難以大幅反彈。

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