時隔不足5月 起步股份擬全控澤匯科技

根據(jù)起步股份披露的重組預(yù)案顯示，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式，購買劉志恒、馬秀平、深圳暢宇、龍巖昊嘉合計持有的澤匯科技88.5714%股權(quán)。澤匯科技100%股權(quán)預(yù)估值為18億元，其88.5714%股權(quán)交易對價初步確定為15.94億元。股權(quán)關(guān)系顯示，劉志恒及其配偶馬秀平直接及間接持有澤匯科技共計78.57%的股權(quán)，為澤匯科技的共同實際控制人。

據(jù)悉，澤匯科技主要從事跨境電商出口業(yè)務(wù)，依托中國優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源，運用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，通過速賣通、Wish、Shopee、亞馬遜、eBay等第三方跨境電商平臺，將商品直接銷售給境外終端消費者，具體涵蓋服裝配飾、孕嬰童用品、家居用品、戶外用品、美容健康用品、3C數(shù)碼產(chǎn)品、汽摩產(chǎn)品、寵物用品等品類。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，在2017、2018年以及2019年一季度澤匯科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別約為17.56億元、17.55億元以及5.3億元;當(dāng)期對應(yīng)實現(xiàn)凈利潤分別約為7615.34萬元、7439.07萬元以及1755.31萬元。

對于標(biāo)的公司的業(yè)績承諾問題，預(yù)案中顯示，經(jīng)各方初步協(xié)商，待對標(biāo)的資產(chǎn)審計、評估工作完成后，交易各方將就交易標(biāo)的業(yè)績承諾問題進行進一步協(xié)商。屆時，相關(guān)方將另行簽訂《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，對業(yè)績承諾金額、補償方式等進行明確約定。

起步股份的主營業(yè)務(wù)則為童鞋、童裝和兒童服飾配飾等的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)兒童用品行業(yè)知名的品牌運營商，致力于為3-13歲兒童提供品類齊全、風(fēng)格多樣的服飾產(chǎn)品，包括運動鞋、皮鞋、布鞋、童裝及配飾等。對于上述交易的目的，起步股份表示，通過收購整合快速進入跨境出口電商行業(yè)，實現(xiàn)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo);拓展公司國內(nèi)外銷售渠道，加快推進公司主打品牌“ABC KIDS”及其童裝、童鞋產(chǎn)品走出國門，提高海外市場知名度和占有率，實現(xiàn)新的盈利增長點。

資料顯示，起步股份于2017年8月18日登陸A股，公司在上市首年2017年實現(xiàn)歸屬凈利潤約為1.94億元，同比上漲10.68%;在2018年實現(xiàn)歸屬凈利潤約為1.81億元，同比下降7.05%。根據(jù)起步股份最新披露的2019年一季報顯示，公司在報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬凈利潤約為4661萬元，同比上漲47.63%。

實際上，在2018年12月起步股份就已完成了收購澤匯科技11.4286%股權(quán)，交易價格為2億元。針對相關(guān)問題，北京商報記者致電起步股份董秘辦公室進行采訪，不過未有人接聽。