中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2018年1-5月，全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5096億元，同比增長5.4%;

2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入

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2018年1-4月，全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)細(xì)分行業(yè)中，皮革鞣制加工制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入480.44億元，同比增長6.8%;皮革制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入895.43億元，同比增長2.4%;其中：皮革服裝制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入172.97億元，同比增長2.38%;皮箱、包(袋)制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入460.83億元，同比下降0.11%。毛皮鞣制及制品加工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入201.02億元，同比增長1.23%;羽毛(絨)加工及制品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入283.15億元，同比增長14.51%;制鞋業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2151.89億元，同比增長6.3%。

2018年1-5月，全國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)實現(xiàn)利潤276.2億元，虧損深度達(dá)到了7.89%。

2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)利潤總額走勢

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2012-2018年1-5月我國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損總額

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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)企業(yè)數(shù)量走勢

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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量走勢

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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損企業(yè)虧損總額走勢

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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)存貨情況走勢

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2017-2018年中國皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)產(chǎn)成品情況走勢

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二、中國制鞋業(yè)發(fā)展分析

近年來，中國制鞋業(yè)發(fā)展迅猛，已成為世界上最大的鞋類生產(chǎn)和出口國。但受人工成本上漲、貿(mào)易保護(hù)主義以及同質(zhì)化競爭等因素影響，我國制鞋業(yè)也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。

制鞋業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移收到土地資源、勞動力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷售市場等多方面影響和制約。由于全球主要消費市場和鞋業(yè)制造商、批發(fā)商及零售商對利潤最大化的最求，必定要考慮上述方面的重要因素，使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)總的中心在歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙等國家，上世紀(jì)六七十年代開始轉(zhuǎn)移到成本相對低廉的日本、香港和韓國等國家和地區(qū)，上世紀(jì)80年代末，90年代初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動力成本更低廉、產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國大陸沿海一帶。

在我國加入世界貿(mào)易組織之后，我國鞋業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時代，鞋產(chǎn)量和出口不斷增長，成為世界制鞋中心。自2011年開始，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，我國鞋業(yè)開始了艱難的轉(zhuǎn)型調(diào)整期，進(jìn)入新常態(tài)時代。

近兩年來，雖然我國鞋業(yè)產(chǎn)量占世界鞋業(yè)產(chǎn)量比重有所下滑，不過我國依舊是世界上最大的鞋類生產(chǎn)國。2016年，我國鞋產(chǎn)量達(dá)到131.1億雙，占世界比重達(dá)到57.0%， 2017年我國鞋產(chǎn)量為126.2億雙。

2010-2017年我國鞋產(chǎn)量(單位：億雙，%)

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2010-2017年我國鞋產(chǎn)量占世界鞋產(chǎn)量比重情況走勢

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經(jīng)過了二十多年的粗放式快速發(fā)展，中國的制鞋業(yè)積累了很多矛盾，以出口為主的制鞋產(chǎn)業(yè)，面對國際市場的萎縮，又加之來自主要市場國的反傾銷等貿(mào)易保護(hù)措施下行壓力較大，規(guī)模企業(yè)出現(xiàn)的同時，一批小企業(yè)倒閉，制鞋行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。

盡管我國制鞋行業(yè)面對外部訂單轉(zhuǎn)移、國內(nèi)成本上升和環(huán)境保護(hù)力度加強等問題，但憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動力資源的優(yōu)勢，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心，保障了我國制鞋行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2010-2016年，我國制鞋行業(yè)銷售收入總體上保持增長態(tài)勢。2017年，我國制鞋行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入7442.16億元，同比下降3.24%;實現(xiàn)利潤總額427.82億元，同比下降2.65%，跌幅小于銷售收入跌幅。

2012-2017年我國制鞋行業(yè)銷售收入走勢(單位：億元)

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2012-2017年我國制鞋行業(yè)利潤總額變化(單位：億元)

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近年來我國鞋出口形勢較為嚴(yán)峻，一方面是我國制鞋企業(yè)成本上升，出口產(chǎn)品價格上升;另一方面，是歐盟、美國等對我國鞋產(chǎn)品設(shè)置較高的關(guān)稅壁壘，較東南亞各國的出口鞋產(chǎn)品競爭力有所下降。

2017年我國鞋出口扭轉(zhuǎn)頹勢，出口數(shù)量和金額雙增長，全年出口鞋子數(shù)量達(dá)到96.43億雙，較上年增長3.77%;出口鞋子金額達(dá)到456.60億元，同比增長1.74%。

2010-2017年我國鞋出口數(shù)量(單位：億雙，%)

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2010-2017年我國鞋出口金額(單位：億美元，%)

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1、 新的銷售渠道崛起

中國鞋類規(guī)上企業(yè)的線下渠道布局較早，主要以傳統(tǒng)的街店、百貨渠道為主。隨著國內(nèi)電子商務(wù)的飛速發(fā)展，消費者獲得信息與購買商品的途徑增多，傳統(tǒng)的線下渠道萎縮，市場競爭不斷增加，使得線下的零售業(yè)受到了前所未有的沖擊。隨著年輕一代成長為消費主力，線上銷售渠道受到追捧，而傳統(tǒng)百貨渠道的客流量近年來則面臨衰減，部分鞋類品牌近年被迫對終端渠道進(jìn)行調(diào)整，頻頻關(guān)店，盡管老品牌的影響力和吸引力依然存在，但隨著新品牌的不斷涌現(xiàn)，使其危機感日益加重。巨頭關(guān)店、同店下滑背后的主要原因即是產(chǎn)品自身競爭力下降和渠道調(diào)整的不及時。

當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)購物逐漸成為主要消費形式之一，實現(xiàn)了商品的優(yōu)化配置，潛移默化地改變著人們的生活方式。從2014- 2017 年之間“雙十一”銷售額對比分析可以看出網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模在不斷的擴大，其中鞋類產(chǎn)品的線上渠道銷售額也在持續(xù)走高，但國內(nèi)鞋業(yè)大品牌的線上渠道的推進(jìn)速度則較慢。2016 年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多企業(yè)側(cè)重于把線上渠道作為清理尾貨的平臺，其運營效率和產(chǎn)品吸引力遠(yuǎn)不及新興快時尚品牌和專注線上運營渠道的“網(wǎng)紅”品牌。

2、消費者需求的轉(zhuǎn)變

現(xiàn)代社會各行各業(yè)都開始注重綜合形象設(shè)計，鞋類行業(yè)也是如此。同時伴隨著消費觀念的變化，消費者的品牌忠誠度出現(xiàn)下降，逐漸把注意力放在設(shè)計感和性價比上，而不像以往一味追求品牌。同時，自2014 年由歐美帶動運動休閑風(fēng)格以來，各大運動鞋品牌憑借功能和時尚兩大元素迅速重獲市場認(rèn)可，進(jìn)一步搶占傳統(tǒng)時尚鞋履的份額。但部分中國鞋業(yè)品牌對市場發(fā)展趨勢的反應(yīng)滯后，對市場趨勢的認(rèn)識不足。在行業(yè)復(fù)蘇的背景下，各品牌的發(fā)展也出現(xiàn)了分化。巨頭品牌的發(fā)展較為緩慢，出現(xiàn)國際被迫私有化、達(dá)芙妮市值縮水近百億等現(xiàn)象;星期六股份有限公司的凈利潤也已連續(xù)多年出現(xiàn)下滑，2016 年三季報顯示，報告期內(nèi)營業(yè)收入為10.96 億元，比2015 年減少9.65%，凈利潤0.18億元，同比下降24.03%。為轉(zhuǎn)型謀變，該公司于2017 年初收購了女性時尚消費互聯(lián)網(wǎng)垂直社區(qū)，打造一體化產(chǎn)業(yè)。此外，主業(yè)下滑，進(jìn)而投身于嬰童產(chǎn)業(yè)，但其成效仍有待觀察。

3、生產(chǎn)模式的變化

在2010 年前，企業(yè)訂單有著單次少、單量大的特點，適用于大規(guī)模、長周期的生產(chǎn)。然而最近幾年，全球訂單呈現(xiàn)出單量少、單次多、交貨快的特點，不再適于以往的生產(chǎn)模式。國際品牌多已逐漸走向做小量化、個性化、定制化的訂單模式，然而多數(shù)中國鞋業(yè)品牌依然執(zhí)著于大批量、同質(zhì)化產(chǎn)品的生產(chǎn)模式。在無法適應(yīng)生產(chǎn)模式的表象下，它所真正體現(xiàn)的是鞋類品牌公司對終端市場情況判斷不準(zhǔn)確，對市場發(fā)展趨勢預(yù)期不足，估算的銷售量與市場需求不符，導(dǎo)致庫存層層積壓，最終影響后續(xù)的產(chǎn)品更新及公司運作，使得品牌缺乏市場競爭力。