千百度15億港元收購英弗雷澤百貨51%股權(quán)

　　目標(biāo)公司現(xiàn)為賣方直接全資附屬，共有1506.18萬股已發(fā)行股份。于完成后，目標(biāo)公司將共有2028.73萬股已發(fā)行股份，而公司及賣方將分別持有目標(biāo)公司已發(fā)行股本總額約51%及49%;于完成后，目標(biāo)公司將成為公司非全資附屬，其損益以及資產(chǎn)及負(fù)債將合并至集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　House of Fraser 由 James Arthur 和 Hugh Fraser 創(chuàng)立于1849年，至今已有169年歷史，目前在英國(guó)、愛爾蘭、阿聯(lián)酋和中國(guó)有59家門店，年銷售額達(dá)13億英鎊。2014年，南京新街口百貨股份有限公司以4.5億英鎊收購其89%的股權(quán)，剩余股權(quán)由英國(guó)服飾零售巨頭 Sports Direct International Plc掌控。截至2016年及2017年12月31日止年度，根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，House of Fraser 公司EBITDA分別為5160萬英鎊、2400萬英鎊，除稅后業(yè)績(jī)分別為溢利550萬英鎊、虧損3700萬英鎊。

　　南京新街口百貨股份有限公司于上周正式發(fā)布公告稱，千百度國(guó)際控股有限公司將通過股權(quán)受讓及增資方式收購House of Fraser51%的控股權(quán)，交易作價(jià)為18億元，預(yù)計(jì)將于6月底前完成。從千百度發(fā)布的公告可以看出，最終交易價(jià)格低于預(yù)期。這或許與House of Fraser發(fā)展相關(guān)，南京新街口百貨股份有限公司當(dāng)初宣稱要開設(shè)近50家門店，而目前在中國(guó)僅開設(shè)了兩家門店。

　　千百度認(rèn)為，英國(guó)去留歐盟公投和英國(guó)離開歐盟的最終決定以及倫敦恐怖襲擊連同迅速發(fā)展的零售市場(chǎng)，產(chǎn)生了一個(gè)不確定性及波動(dòng)性的期間，導(dǎo)致英國(guó)整個(gè)零售行業(yè)面臨嚴(yán)峻的貿(mào)易環(huán)境。千百度公告稱，預(yù)期建議收購事項(xiàng)將進(jìn)一步提高公司于中國(guó)零售市場(chǎng)的存在度，以及促進(jìn)公司為新的海外品牌及零售發(fā)展藍(lán)圖打下良好基礎(chǔ)。董事認(rèn)為，建議收購事項(xiàng)將為目標(biāo)集團(tuán)百貨商店業(yè)務(wù)與集團(tuán)現(xiàn)有鞋履業(yè)務(wù)及玩具零售業(yè)務(wù)帶來協(xié)同效益，藉以提升公司在零售業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于House of Fraser 來說，千百度認(rèn)為，作為英國(guó)領(lǐng)先連鎖百貨運(yùn)營(yíng)商，將能夠利用其知名品牌以獲得增長(zhǎng)潛力，此外，重組計(jì)劃完成后，其業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)和盈利能力及現(xiàn)金流將進(jìn)一步提升，其業(yè)務(wù)模式將會(huì)更加穩(wěn)定。

　　千百度于2011年9月23日在香港聯(lián)合交易所主板上市，旗下品牌包括千百度、伊伴、太陽舞、米奧等，以及娜然、ASH、JC、United Nude和French Connection五個(gè)授權(quán)品牌。2015年，千百度國(guó)際控股有限公司以 1.53億美元的價(jià)格收購英國(guó)著名玩具連鎖店Hamleys。去年7月21日，千百度發(fā)布公告稱，收購一間在內(nèi)地以“伊頓”品牌經(jīng)營(yíng)幼兒園的公司45.78%權(quán)益，涉及現(xiàn)金7940.87萬美元。

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