上海紡織欲借殼聯(lián)泰控股 開拓海外市場

　　【-品牌動態(tài)】上海紡織(香港)有限公司與聯(lián)泰控股(00311)聯(lián)合公布，匯豐將代表要約人在先決條件達成或被豁免(如適用)的前提下，提出按每股1.80港元的要約價向股東收購全部已發(fā)行股份的自愿性有條件現(xiàn)金全面收購要約。

　　于2016年10月26日，要約人、要約人母公司(上海紡織(集團)有限公司)與出售方簽署了不可撤回承諾。根據(jù)不可撤回承諾，各出售股東已無條件且不可撤回地向要約人及要約人母公司承諾，且陳亨利博士已無條件且不可撤回地向要約人及要約人母公司承諾促使以下事項落實：

　　(1)各出售股東將接納關(guān)于IU股份的要約，即其所持約5.21億股股份，約占公告日公司已發(fā)行股本的50.37%;

　　(2)出售股東及任何出售股東的一致行動人士均不會接納關(guān)于其所持的除IU股份外的任何股份的要約，包括剩余股份，即2.06億股股份，約占公告日期公司已發(fā)行股本的19.90%。

　　(3)出售股東均不會在要約期到期前對除IU股份外的任何股份(包括剩余股份)進行出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、設(shè)立權(quán)利負擔、授出任何期權(quán)或以其他方式處置該等股份。

　　于公告日期，公司已發(fā)行股份總數(shù)約為10.34億股，假設(shè)就約8.28億股股份(即除剩余股份約2.06億股以外)的要約獲全數(shù)接納，要約人在要約下應(yīng)付的總現(xiàn)金對價約為14.92億港元。

　　要約人母公司上海紡織(集團)有限公司致力于建設(shè)全球領(lǐng)先的紡織服裝產(chǎn)品供應(yīng)鏈。其戰(zhàn)略是獲得歐洲及美國發(fā)達市場的客戶資源并獲得優(yōu)質(zhì)制造的生產(chǎn)能力。其希望通過商業(yè)協(xié)作及資本投資實施上述戰(zhàn)略。具體通過香港，以質(zhì)量和專業(yè)享譽全球的領(lǐng)先服裝貿(mào)易中心，開拓及管理其海外業(yè)務(wù)。其將公司視為其長期拓展及管理其海外業(yè)務(wù)的重要平臺之一。

　　要約人計劃，要約完成后，公司于聯(lián)交所的上市地位將保持不變。

　　另外，于2016年10月25日(交易時間后)，公司全資附屬公司Luen Thai Overseas Limited作為交易賣方與Torpedo Management Limited訂立剝離交易協(xié)議，據(jù)此，賣方按約1.10億美元(可予以上調(diào))的總對價向買方出售擬剝離公司的所有股份。

　　擬剝離公司目前乃屬集團非核心業(yè)務(wù)，即服裝及配飾的零售銷售及買賣、鞋履制造業(yè)務(wù)(集團截至2015年12月31日止財政年度及截至2016年6月30日止6個月的非獲利業(yè)務(wù))、貨運代理及物流、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)以及擬剝離財產(chǎn)。在剝離交易完成之時，剩余集團的主要業(yè)務(wù)將繼續(xù)為服裝及袋品制造。

　　在剝離交易完成并獲獨立股東批準的前提下，公司擬向公司全體股東宣派及派付每股股份不少于0.82港元的特別中期現(xiàn)金股息。

　　在要約已成為無條件及已獲宣布為無條件以及獲獨立股東批準的前提下，公司擬向公司全體股東宣派及派付每股0.749港元的特別中期現(xiàn)金股息。

　　應(yīng)公司的要求，股份自2016年10月26日上午九時正起于聯(lián)交所暫停買賣，以待刊發(fā)該公告。公司已向聯(lián)交所申請股份自2016年10月27日上午九時正起恢復(fù)買賣。

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