Jimmy Choo掛牌上市 高開低走兼破發(fā)

   【中國鞋網(wǎng)-品牌動態(tài)】Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 今日以發(fā)行價區(qū)的下限140便士在倫敦證券交易所掛牌。該股高開0.4%至140.5便士，盤中最高升幅2.1%，亦曾破發(fā)跌至139.5便士。至無時尚中文網(wǎng)截稿時，Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 報140便士。

　　Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 母公司、德國投資集團Joh. A. Benckiser GmbH 綠鞋前出售占Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 25.9%股份的100,923,674股，所得1.41億英鎊收益由Joh. A. Benckiser GmbH 旗下奢侈品部門JAB Luxury GmbH 接收，剩下34,349英鎊由Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 員工收益信托基金接收。

　　據(jù)悉該股獲得滿額認(rèn)購，當(dāng)中以長倉投資者和主權(quán)基金最踴躍。新加坡政府投資公司GIC 認(rèn)購了4.6%股份。上市后JAB Luxury GmbH 擁有70.2% Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 股份，董事和高級管理層持有2%。

　　Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 最初的發(fā)行價區(qū)間介于140-180便士，后來縮窄至140-160便士，Exane BNP Paribas SA (BNP.PA) 法國巴黎銀行分析師Luca Solca 指出這顯示Joh. A. Benckiser GmbH 急于讓Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 盡快上市。140便士的定價使Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 的市值下降至5.46億英鎊，與Joh. A. Benckiser GmbH 三年前的收購價相約。

　　基金經(jīng)理對Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 1億英鎊的債務(wù)以及新店開支占總銷售8%的比例(行業(yè)平均5%)感到擔(dān)憂，而且外圍經(jīng)濟環(huán)境不佳，Zalando SE (ZALG.DE) 和Rocket Internet AG (RKET.DE) 等歐洲近期幾只熱門的新股表現(xiàn)不佳均打擊了投資意欲。

　　上月底，Jimmy Choo PLC (CHOO.L) 發(fā)布年報，披露2013年銷售達到2.815億英鎊，同比增長16%，可比基礎(chǔ)下增幅為7.1%，調(diào)整后核心盈利EBITDA 上漲1.7%至4690萬英鎊。而2014年上半年銷售為1.502億英鎊，可比基礎(chǔ)下增幅放緩至2.2%，恒定匯率下增幅達9.4%，上半年調(diào)整后核心盈利EBITDA 為2760萬英鎊。

　　2011年，彼時隸屬于JAB 的瑞士奢侈品集團Labelux Group GmbH 以5.26億英鎊從TowerBrook Capital Partners 收購Jimmy Choo Ltd. 多數(shù)股權(quán)，自此之后品牌每年都實現(xiàn)30%的業(yè)務(wù)增長。今年6月底，Labelux Group GmbH 被JAB 撤銷，而原屬于Labelux Group GmbH 的Jimmy Choo Ltd. 以及Belstaff、Bally、Zagliani 整合至JAB 新成立的奢侈品部門JAB Luxury，由JAB 高級合伙人、主席兼首席執(zhí)行官Peter Harf 以及新任命為JAB 合伙人兼JAB Luxury 奢侈品部門首席財務(wù)官的Fabio Fusco 共同掌管，以加強JAB 對奢侈品業(yè)務(wù)的直接管理，為奢侈品業(yè)務(wù)發(fā)展提速。

　　JAB 是德國最富裕家族之一Reinmen 萊曼家族的私人投資實體，2007年成立奢侈品管理集團Labelux Group GmbH，還是去年上市的美容產(chǎn)品集團Coty Inc. (NYSE:COTY) 科蒂集團控股股東。Labelux Group GmbH 于2008年購入了倫敦珠寶公司Solange Azagury-Partridge 和美國華裔設(shè)計師Derek Lam 同名個人品牌的多數(shù)股權(quán)，其后陸續(xù)將Bally、Zagliani 增加至品牌組合，自2011年購入Jimmy Choo Ltd. 和Belstaff 后便再無收購。2012年Labelux Group GmbH 脫手了Solange Azagury-Partridge 和Derek Lam，聚焦皮具及奢侈品牌的發(fā)展。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）