Jimmy Choo發(fā)行價區(qū)間或為1.4-1.8英鎊

   【中國鞋網(wǎng)-品牌動態(tài)】據(jù)消息人士透露，將于倫敦證券交易所上市的奢侈鞋履品牌Jimmy Choo Ltd. 將融資額提高至1.75億英鎊，約合2.8億美元，發(fā)行價定于140便士至180便士之間，這將使得公司市值5.46億英鎊至7.02億英鎊之間。

　　消息人士還透露，預(yù)計銷售將在10月16日前完成。如無例外，將會按原計劃在十月掛牌，其母公司、德國投資集團Joh. A. Benckiser GmbH (下稱JAB)表示將至少出售25% Jimmy Choo Ltd. 的股權(quán)。

　　上月底，Jimmy Choo Ltd. 發(fā)布年報，披露2013年銷售達到2.815億英鎊，同比增長16%，可比基礎(chǔ)下增幅為7.1%，調(diào)整后核心盈利EBITDA 上漲1.7%至4690萬英鎊。而2014年上半年銷售為1.502億英鎊，可比基礎(chǔ)下增幅放緩至2.2%，恒定匯率下增幅達9.4%，上半年調(diào)整后核心盈利EBITDA 為2760萬英鎊。

　　據(jù)Jimmy Choo Ltd. 首席執(zhí)行官Pierre Denis 透露，公司的中國銷售目前以高雙位數(shù)的速度增長，未來亦會繼續(xù)擴張，而日本增速也超過20%。他指出雖然進入中國已久的某些集團正經(jīng)歷困難，但對于專業(yè)品牌來說仍然有機會。

　　Jimmy Choo Ltd. 將不會在IPO 中增發(fā)新股，上市后公司會組成新的董事會，成員包括Peter Harf、Bart Becht、Fabio Fusco、Olivier Goudet、Gianluca Brozzetti、David Poulter、Bob Singer、Judith Sprieser，以及首席執(zhí)行官Pierre Denis 和首席財務(wù)官Jonathan Sinclair。

　　2011年，彼時隸屬于JAB 的瑞士奢侈品集團Labelux Group GmbH 以5.26億英鎊從TowerBrook Capital Partners 收購Jimmy Choo Ltd. 多數(shù)股權(quán)，自此之后品牌每年都實現(xiàn)30%的業(yè)務(wù)增長。今年6月底，Labelux Group GmbH 被JAB 撤銷，而原屬于Labelux Group GmbH 的Jimmy Choo Ltd. 以及Belstaff、Bally、Zagliani 整合至JAB 新成立的奢侈品部門JAB Luxury，由JAB 高級合伙人、主席兼首席執(zhí)行官Peter Harf 以及新任命為JAB 合伙人兼JAB Luxury 奢侈品部門首席財務(wù)官的Fabio Fusco 共同掌管，以加強JAB 對奢侈品業(yè)務(wù)的直接管理，為奢侈品業(yè)務(wù)發(fā)展提速。

　　JAB 是德國最富裕家族之一Reinmen 萊曼家族的私人投資實體，2007年成立奢侈品管理集團Labelux Group GmbH，還是去年上市的美容產(chǎn)品集團Coty Inc. (NYSE:COTY) 科蒂集團控股股東。Labelux Group GmbH 于2008年購入了倫敦珠寶公司Solange Azagury-Partridge 和美國華裔設(shè)計師Derek Lam 同名個人品牌的多數(shù)股權(quán)，其后陸續(xù)將Bally、Zagliani 增加至品牌組合，自2011年購入Jimmy Choo Ltd. 和Belstaff 后便再無收購。2012年Labelux Group GmbH 脫手了Solange Azagury-Partridge 和Derek Lam，聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的發(fā)展。

　　Jimmy Choo Ltd. 的同名創(chuàng)始人、馬來西亞裔鞋匠Jimmy Choo 周仰杰在2001年已經(jīng)離開該品牌，其后成立私人鞋履定制業(yè)務(wù)并傳授制鞋工藝。而品牌另一位創(chuàng)始人、Vidal Sassoon 沙宣聯(lián)合創(chuàng)始人的女兒Tamara Mellon 自出售Jimmy Choo 后便著手發(fā)展其個人同名生活方式品牌，并從好友Tory Burch 及其它人士募集到2,500萬美元的發(fā)展資金，該品牌已于2013年底推出市場。

　　成立于1996年的Jimmy Choo Ltd. 已經(jīng)由最初的女裝鞋類業(yè)務(wù)擴展出男裝鞋類、配件和香水等產(chǎn)品，目前正深化在亞洲的擴張，計劃今年底之前推出日文和中文版的電子商務(wù)網(wǎng)站。Jimmy Choo 周仰杰的外甥女Sandra Choi 是品牌現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)。

　　早在4月已經(jīng)獲聘為上市顧問的Bank of America Merrill Lynch (NYSE:BAC) 美銀美林是Jimmy Choo Ltd. IPO 的唯一保薦人，唯一全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人，HSBC Holdings PLC (0005.HK) 匯豐是另一家聯(lián)席賬簿管理人。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）