傳意大利快時(shí)尚品牌OVS已聘請(qǐng)投行 上市在即

   【中國(guó)鞋網(wǎng)-品牌動(dòng)態(tài)】據(jù)路透社報(bào)道，私募基金B(yǎng)C Partners Ltd. 已經(jīng)為意大利服飾連鎖零售商O(píng)VS Industry 聘請(qǐng)Bank of America Merrill Lynch 美銀美林和Goldman Sachs 高盛作為顧問(wèn)，籌備上市，WWD則稱還包括Banca IMI和 UniCredit另外兩間投行。

　　早在今年4月，意大利《24小時(shí)太陽(yáng)報(bào)》稱OVS Industry 母公司Gruppo Coin SpA 經(jīng)聘請(qǐng)Lazard Ltd. (NYSE:LAZ) 作為上市顧問(wèn)，但Gruppo Coin SpA 首席執(zhí)行官Stefano Beraldo 當(dāng)時(shí)強(qiáng)調(diào)上市并非迫在眉睫。

　　據(jù)WWD報(bào)道稱，OVS Industry 將在8、9月份剝離母公司Gruppo Coin SpA，上市時(shí)間為年底。

　　BC Partners Ltd. 在2011年以每股6.5歐元，合共6.446億歐元，相當(dāng)于7倍EBITDA從法國(guó)最大私募基金PAI Partners SAS 手中收購(gòu)其持有的全部Gruppo Coin SpA 69.3%股權(quán)，并斥資8780萬(wàn)歐元向Gruppo Coin SpA 及其管理層追加夠得9.4%股權(quán)，使Gruppo Coin SpA 估值達(dá)到14億歐元。如果按此計(jì)算，OVS Industry 在2013年的EBITDA 為1.36億歐元，7倍EBITDA 估值使得OVS Industry市值達(dá)9.52億歐元，約合13億美元。2013年OVS Industry 收入略低于10億歐元，為9.53億歐元。OVS Industry 目前共運(yùn)營(yíng)有592間門(mén)店，其中133間位于意大利之外。

　　Gruppo Coin SpA 還擁有高端百貨公司Coin 和Excelsior，以及童裝品牌Iana，2013年總銷售為16.6億歐元，按年增長(zhǎng)0.6%。集團(tuán)首席執(zhí)行官Stefano Beraldo 周三出席新店活動(dòng)時(shí)透露OVS 和Upim 今年初的銷售分別錄得12%和2%的增長(zhǎng)，而Excelsior 也大幅上漲10%。（中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）