富貴鳥上市之路曲折 棄A轉(zhuǎn)H募資11億港元
“所謂"456"規(guī)定,是要求到境外上市的境內(nèi)企業(yè),其凈資產(chǎn)、過去一年稅后利潤和籌資額,分別不得低于4億元、6000萬元與5000萬美元,導(dǎo)致眾多不合要求的中小企業(yè)只能通過紅籌方式曲線實現(xiàn)境外上市。”福建一位證券律師告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,“取消這個限制后,境內(nèi)中小企業(yè)的境外上市不用再繞道紅籌模式,既可滿足中小企業(yè)融資需求,也可緩解A股壓力!倍C監(jiān)會從今年1月1日起實施的境外上市新政,不僅取消了“456”限制,同時還簡化了境外上市的申報文件和審核程序。
值得注意的是,位于福建石獅市的富貴鳥于2012年決定在A股上市,但IPO暫停和財務(wù)核查開始后,已在排隊中的富貴鳥卻未提交財務(wù)自查報告,并在今年5月31日撤回材料。
“富貴鳥的上市之路頗為曲折,從H股轉(zhuǎn)為A股再回到H股,不可能再折騰也折騰不起了!鼻笆鲎C券律師表示,“放棄A股IPO和H股全流通政策開閘等待,決定以普通H股形式赴港上市,既有新政因素,但也說明背后可能存在苦衷!
富貴鳥主要從事男女鞋類及商務(wù)休閑男裝的制造及銷售。今年前三季度,國內(nèi)同類上市公司國際(603001,股吧)(603001.SH)、(002029,股吧)(002029.SZ)、九牧王(601566,股吧)(601566.SH)、大楊創(chuàng)世(600233,股吧)(600233.SH)、(002291,股吧)(002291.SZ)、報喜鳥(002154,股吧)(002154.SZ)等的凈利潤,均同時出現(xiàn)下滑,但富貴鳥卻預(yù)計全年凈利潤逆勢增長約25%。
富貴鳥稱,本次募資的60%將用于維持及擴大現(xiàn)有銷售渠道,計劃在2015年底前新增1600家零售門店。與富貴鳥計劃大肆擴張相對應(yīng),男裝和皮鞋上市公司的關(guān)店潮卻在蔓延,僅今年上半年,七匹狼、奧康國際、九牧王的銷售渠道絕對數(shù),就較2012年底減少152家、60家、59家。體育類鞋服的中國動向(03818.HK)、(02331.HK)、體育(01968.HK)、體育(02020.HK)、(01361.HK),則分別減少611家、410家、289家、263家、256家。
“雖然富貴鳥將成為取消"456"限制后的境外上市民企第一股,但由于H股全流通政策暫緩,其內(nèi)資股尚無法轉(zhuǎn)換為H股實現(xiàn)全流通!鼻笆鲎C券律師指出。
招股書表明,本次香港上市后,富貴鳥的股份分為內(nèi)資股和H股兩種,其戰(zhàn)略投資者持有的內(nèi)資股合計為4880萬股,占8.82%,由非上市外資股轉(zhuǎn)換而來的H股為35120萬股,占63.47%,公眾H股占27.71%。
“已經(jīng)轉(zhuǎn)換為H股的非上市外資股,可以在港交所買賣!鄙鲜雎蓭煴硎。
“今年市場普遍期待內(nèi)地企業(yè)香港上市實現(xiàn)H股全流通,但富貴鳥的遭遇又令其他企業(yè)繼續(xù)保持觀望態(tài)度。”上述律師說。
有消息稱,由于內(nèi)資股暫時無法轉(zhuǎn)換為H股,此前與富貴鳥一起申請H股全流通形式上市的天地一號,已經(jīng)終止H股上市計劃。
“新《公司法》修訂后,H股全流通已無法律障礙,據(jù)說內(nèi)地企業(yè)H股全流通暫時受阻,在于證監(jiān)會和國稅總局在稅務(wù)問題上尚未形成一致意見!鄙鲜雎蓭煼Q,“急于上市的富貴鳥,只能先上市,再等全流通政策成行后重報內(nèi)資股轉(zhuǎn)換!(中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體: )
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