新時期中國制革業(yè)的產(chǎn)業(yè)變局

    【中國鞋網(wǎng)】過去二三十年，中國制革業(yè)高速發(fā)展，今天，在環(huán)保和市場危機的雙重擠壓下，許多企業(yè)在生死邊緣掙扎。轉型、升級還是謝幕，這些問題目前還困擾著行業(yè)中的大多數(shù)企業(yè)。

    回顧以往，我們發(fā)現(xiàn)，制革業(yè)多年來盲目無序地大肆擴張，造成了嚴重的產(chǎn)能過剩和環(huán)保欠賬，在政府的環(huán)保政策推動下，皮革新政接二連三地出臺，搞得企業(yè)疲于應付。2008年，恰逢百年不遇的全球性金融危機，市場消費需求嚴重萎縮，再加上歐美的貿(mào)易保護和遠東市場動蕩，接二連三地打擊，招招直擊中國制革業(yè)的要害，沉默、低調、茍且偷生，成為制革業(yè)生存狀態(tài)的真實寫照。為了生存，不少偏遠地區(qū)的小制革，不惜上山下鄉(xiāng)，搞起了運動戰(zhàn)、游擊戰(zhàn)。曾經(jīng)一度被譽為“軟黃金”的產(chǎn)業(yè)，如今卻落得個無處安家的窘?jīng)r。

    中國制革業(yè)的命運正面臨空前地挑戰(zhàn)，質疑、猶豫和不安籠罩整個行業(yè)。特別是制革行業(yè)被戴上“兩高一資”的帽子后，處境更加艱難。好在最近國家政策的調整，又給中國制革業(yè)帶來了一絲曙光。然而，不管怎樣，中國制革業(yè)今后產(chǎn)業(yè)格局的大調整已是不可避免的了，從長遠來看，中國制革業(yè)必將經(jīng)歷一次劇變，徹底地脫胎換骨，在解決了一切包袱和后顧之憂后，重新上路，這個過程最少需要5年以上的過渡期才能基本定型。在此，筆者僅從以下幾個方面加以剖析，管窺之見，僅供參考。

    一、制革業(yè)是常青行業(yè)

    自從人類誕生以來，似乎就與皮革結下了不解之緣。在人類文明史記載中，早期人類就是以樹皮、樹葉和獸皮來蔽體的。在可預見的未來，只要還有人類活動，皮革就是不可或缺的，特別是皮鞋、皮包袋、皮衣、皮沙發(fā)、皮票夾、皮帶等，已經(jīng)與人們的日常生活息息相關，難以分離�，F(xiàn)在，在汽車、軍工、警用裝備、勞保、航天、球類及其它運動用品等一些特殊領域，皮革因其特有的屬性，被廣泛地應用。近來，有消息指出，美國家庭裝飾行業(yè)已經(jīng)把皮革列入未來室內(nèi)地板裝飾用的新用材。所以說，皮革新的應用領域正在不斷地被發(fā)掘和擴大，這一產(chǎn)品的市場生命力極其旺盛，并具有進一步拓展的潛力。在人類的社會經(jīng)濟活動中，盡管受各種可預見或不可預見因素的影響，一些產(chǎn)品的市場需求在特定的時期內(nèi)會受到抑制，但一旦條件恢復，人們正常的消費需求也同樣會恢復。所以，對于皮革業(yè)來說，皮革制品的市場需求很快就會恢復到常態(tài)，這是不容置疑的。

    正因為皮革制品的市場生命力是常青的，這就注定了制革業(yè)是一個常青行業(yè)。在世界制革業(yè)的現(xiàn)代發(fā)展史中，制革業(yè)先從歐美轉移到日、韓，然后轉移到中國臺灣，后來又轉移到中國大陸。過去，社會上曾經(jīng)有一種片面的看法，認為這是制革業(yè)帶來的污染問題難以解決，所以制革業(yè)才逐漸從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉移。

    其實，在今天看來，這是一種天大的誤解。對于制革業(yè)這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)來說，從發(fā)達國家向發(fā)展中國家轉移，這是資本向生產(chǎn)成本洼地轉移的客觀經(jīng)濟現(xiàn)象，不光是制革業(yè)，其它類似的勞動密集型產(chǎn)業(yè)都具有這一特征，如服裝加工業(yè)等。更何況制革業(yè)的污染問題是完全可以解決的，這也是意大利、西班牙等西方發(fā)達國家仍然保留了大規(guī)模的制革業(yè)的根本原因。就連美國、日本、韓國、中國臺灣、澳大利亞、新西蘭、德國、法國、英國等，現(xiàn)在都還有一定規(guī)模的制革業(yè)。所以說，制革業(yè)的環(huán)保問題不是能不能解決的問題，而是有沒有愿望真正去解決，和舍不舍得投入的問題。

    從這個意義上說，制革業(yè)的長期存在和良性發(fā)展并沒有根本性的障礙。再者，制革業(yè)本身就符合循環(huán)經(jīng)濟的特征，是對畜牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)品的再利用，其加工過程又包含了復雜的生物、化學和物理知識，現(xiàn)在甚至把激光、數(shù)控等高科技知識都應用到了制革生產(chǎn)中，所以，現(xiàn)在的制革業(yè)也算是名符其實的高科技產(chǎn)業(yè)了。這一產(chǎn)業(yè)除了勞動密集之外，同時又是資本密集和技術密集型產(chǎn)業(yè)。如果要達到一定的生產(chǎn)規(guī)模和排放標準，其行業(yè)門檻還是很高的。

    所以，我們絕不能因為過去的無序發(fā)展，而遮掩這一行業(yè)的本來面目。

    我們當前面臨的困境，就當是對過去無序發(fā)展的一種懲罰好了。在此，行業(yè)需要的是堅定制革業(yè)必將是常青產(chǎn)業(yè)的信念，市場常青，產(chǎn)業(yè)常青。只有沒希望的企業(yè)，沒有沒希望的行業(yè)。所以，越是在困難的時期，我們越是要做一個有希望的企業(yè)。在大家都惶恐的時候，把握住機會，勇于作為，爭取在產(chǎn)業(yè)的下一輪發(fā)展中搶得先機。

    二、成也政府，敗也政府

    在上世紀80年代改革開放初期，隨著人們的創(chuàng)業(yè)激情和國內(nèi)外市場對皮革制品的需求集中釋放，神州大地的小制革、小毛皮企業(yè)如雨后春筍般地涌現(xiàn)出來，從而掀起了中國制革業(yè)二十多年來的高速發(fā)展，也就是在這短短二十來年的時間里，中國一躍成為全球首屈一指的皮革生產(chǎn)大國，皮革產(chǎn)量達到全球總產(chǎn)量的一半以上。形成了以浙江（溫州、瑞安），廣東珠三角地區(qū)（主要是廣州、東莞、江門、佛山地區(qū)、惠州、深圳、珠海），福建晉江地區(qū)，四川成都地區(qū)，以上海為龍頭的長三角地區(qū)（主要包括海寧、桐鄉(xiāng)、江都、丹陽、寧波、揚州和上海青浦區(qū)等地），河北（辛集、蠡縣、無極、南宮、棗強、肅寧），河南（沁陽、孟州桑坡、周口、漯河、開封、平頂山、許昌、駐馬店、長葛白寨）等地眾多相對集中的制革生產(chǎn)區(qū)，同時，山東、江蘇、四川、廣西、江西等地也都有一些比較知名的制革企業(yè)。在鼎盛時期，中國皮革及其相關產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達一千多萬人，年產(chǎn)值突破4，000億元大關，出口最高峰時年出口值約250億美元，連續(xù)多年排在中國輕工業(yè)出口第一、第二的位置。原輕工業(yè)部行業(yè)管理司司長，現(xiàn)中國輕工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國皮革協(xié)會名譽會長徐永就指出：皮革行業(yè)是一個創(chuàng)富行業(yè)，哪里有皮革行業(yè)，就會帶動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，富裕一方百姓。然而，也就是從那時開始，由于改革開放初期大家一心想著發(fā)展經(jīng)濟，政府在環(huán)保方面并沒有特別關注，很多地方甚至沒有環(huán)境管理部門，基本上都是先污染后治理，放任一些小制革、小毛皮企業(yè)盲目發(fā)展，使制革行業(yè)的污染問題成了頑疾，以至于現(xiàn)在不得不下猛藥救治。過去的過于寬松和現(xiàn)在的矯枉過正，使中國制革業(yè)的發(fā)展沒能一帆風順地健康前進。

    其實，從上個世紀90年代中期起，制革業(yè)的環(huán)保問題就已經(jīng)引起了政府的注意，各地政府相繼完善了環(huán)境監(jiān)管部門，但這些新生的部門，一方面由于業(yè)務不熟（當時環(huán)保方面缺乏必要的標準），另一方面，當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展仍然相對落后，發(fā)展經(jīng)濟仍是首要任務。所以，盡管當時把制革企業(yè)集中到了一起，形成了制革生產(chǎn)區(qū)，但污染問題并沒有解決。那些較大的國有制革企業(yè)，基本上都上馬了污水處理工程，但這些工程基本上都是委托當?shù)氐沫h(huán)保部門一手設計建造的。一方面，由于設計不過關，治理效果差；另一方面，治理成本較高。所以，污水處理設施建好后，基本上都是擺設，環(huán)保部門自身也不好再去找麻煩。如此一來，造成了大量的浪費和不良的后續(xù)影響。再者，當時建造污水處理工程的投入和治理成本很高，而違規(guī)排放的企業(yè)，被環(huán)保部門抓典型之后，大多以輕微的罰款了事，從而造成了守法成本高、違法成本低的現(xiàn)象。

    此外，部分地區(qū)潛規(guī)則盛行，很多企業(yè)不會被查處，這使不少企業(yè)形成了僥幸的心理習慣。還有就是中國地域遼闊，各地在環(huán)保方面執(zhí)行的政策寬松尺度也不一樣，難免存在地方保護的現(xiàn)象，這些都嚴重阻礙了制革業(yè)的污染治理。而當時，皮革市場的競爭已相當激烈，部分民營制革企業(yè)已嶄露頭角，他們機制靈活，沒有包袱，所以發(fā)展很快。相反，那些曾經(jīng)呼風喚雨的國有制革企業(yè)，由于體制僵化、包袱重，再加上額外的環(huán)保工程支出，競爭力江河日下，最終導致大量國有制革企業(yè)倒閉。

    隨著市場競爭的進一步加劇，優(yōu)勝劣汰，客觀上也造成上述提到的一些制革集中區(qū)，有不少目前基本上已沒有制革活動了。

    到了新世紀以后，國家對環(huán)境保護一天比一天重視，監(jiān)管得也越來越嚴。到2006年，國家在短短幾個月內(nèi)，出臺了針對皮革行業(yè)的一系列新政策，被業(yè)界稱之為“皮革新政”，主要涉及皮革來料加工貿(mào)易、臺賬保證金制度、出口退稅率的調整等，這其中主要還是針對制革污染而來的，通過門檻的抬高來進行限制。以至后來把制革業(yè)列入“兩高一資”的黑名單進行限制后，許多地方便以“環(huán)保一票定生死”來限制制革業(yè)的發(fā)展。特別是有些地方，一聽說是制革項目，便馬上不分青紅皂白地“槍斃”掉，從各地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面，開始了對制革業(yè)污染處理問題的矯枉過正，這極大地影響了中國制革業(yè)的健康發(fā)展。到現(xiàn)在，由于遭遇全球金融危機的沖擊，國家又開始對產(chǎn)業(yè)政策進行調整，可惜為時已晚，許多企業(yè)沒有等到這一天。頻繁的政策變動，已令很多企業(yè)難以適應，政策制訂左右搖擺不定，也對產(chǎn)業(yè)造成了較大的傷害，不少企業(yè)已隨風而去，這其中就有不少較具實力的大型外資制革企業(yè)。

    行業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府的指導，這符合世界經(jīng)濟的發(fā)展潮流。近年來，解決制革發(fā)展瓶頸的成功模式已基本明晰，那就是集中生產(chǎn)，集中治污，分級治污。或者輔以部分有規(guī)模和實力的制革企業(yè)分散生產(chǎn)，單獨治理。甚至于將制革生產(chǎn)細化，分段加工，有針對性地治理。所以，近幾年來，全國不少地方都開始出現(xiàn)了皮革工業(yè)園項目建設熱，這些地方都打著承接沿海皮革產(chǎn)業(yè)轉移的旗號，大張旗鼓地到沿海招商，然而，就筆者的觀察來看，這里面仍然存在太多的隱憂。首先，就國內(nèi)目前各地的制革工業(yè)園來看，幾乎無一例外地都是由各地政府主導的，這本身并沒有問題。關鍵是政府介入太深，以至于政府主導下的園區(qū)主管部門成了利益關聯(lián)方，且不少項目都是長官意志決定的。特別是在當前全民招商的大背景下，不少項目都是為了完成招商任務而上馬的，缺乏長遠發(fā)展規(guī)劃和根本性的制度保障。特別是目前各地政府官員都是幾年一換屆，新一任領導到任后，難以保證所上項目政策的延續(xù)性，甚至出現(xiàn)新任領導推翻前任領導項目的情況，從而導致跟進的企業(yè)被政府不同的政策所“綁架”，這種情況是企業(yè)最為擔憂的。其次，一些較高級別的環(huán)保部門與地方政府形成了一定的利益博弈，在園區(qū)環(huán)保建設、生產(chǎn)許可證審批等方面，經(jīng)常出現(xiàn)糾紛，最終使入園企業(yè)的利益成為炮灰。這些不正常的現(xiàn)象已客觀出現(xiàn)，再一次令行業(yè)企業(yè)無所適從。

    以科學的發(fā)展觀做好長遠規(guī)劃和制度保障，相關政府職能部門能依法行政、嚴格執(zhí)法，是行業(yè)和企業(yè)最為期盼的。

    三、科技進步將推動制革業(yè)革命

    記得上個世紀末，圈內(nèi)人士談到環(huán)保問題時都認為：“在10年之內(nèi)，環(huán)保從業(yè)者可能只能靠關系吃飯，10年之后，就只能靠技術吃飯了�！边@是由當時的環(huán)保技術發(fā)展水平和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及社會實情決定的。今天，國內(nèi)制革技術和環(huán)保技術的進步，已經(jīng)完全可以解決這一問題了，國家環(huán)保政策的大環(huán)境已容不得大家再應付了，所以，現(xiàn)在是制革行業(yè)切實解決問題的時候了。

    不過，過去那種先污染再治理的思路，顯然已經(jīng)走不通了。在制革生產(chǎn)過程中就解決污染問題，達到達標排放或零排放，已成為行業(yè)的新目標，而這一目標在當前技術水平下是完全可以實現(xiàn)的，國內(nèi)外都已有成功的范例。有些還更進一步，在循環(huán)經(jīng)濟思維的啟發(fā)下，做到了制革污水凈化回收再利用，從廢棄物中回收有用材料，變廢為寶，不僅減輕了對環(huán)境的危害，還大大降低了治污成本，這是我們?nèi)〉玫目上渤删汀?BR>
    除了上面提到的在現(xiàn)有制革技術水平下，制革污染問題完全可以解決外，科技工作者和行業(yè)專家，還在致力于制革技術新的革命，不斷地研發(fā)出清潔的、對環(huán)境友好的皮革化工材料，研制出新的清潔化制革生產(chǎn)工藝技術，開發(fā)出一些節(jié)能減排的制革新設備，以及循環(huán)經(jīng)濟技術的開展等，盡可能地把制革生產(chǎn)中產(chǎn)生的、對環(huán)境有害的物質減少到最低，盡可能地減少治污成本�，F(xiàn)代制革技術--鉻鞣誕生已一百多年了，無硫浸灰、無鉻鞣制、通過式浸染等一些更環(huán)保的制革技術已接近成功應用于大生產(chǎn)，我們期待這些新的制革技術革命成果，能盡早地廣泛應用到現(xiàn)代制革生產(chǎn)中去�？茖W技術是第一生產(chǎn)力，科技的進步，必將會使古老、傳統(tǒng)，同時又時尚、現(xiàn)代的皮革工業(yè)煥發(fā)新的活力。

    世界制革工業(yè)的發(fā)展，一直遵循著往生產(chǎn)成本洼地遷移的規(guī)律，這符合資本追求經(jīng)濟效益最大化的規(guī)律。目前，中國皮革業(yè)主要集中在經(jīng)濟相對較發(fā)達的沿海地區(qū)，隨著沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，皮革業(yè)往中西部和其它相對欠發(fā)達的內(nèi)地轉移是不可避免的。同時，也有向其它發(fā)展中國家或地區(qū)轉移的可能，如東南亞和非洲等地。

    但由于中國地域遼闊，各地區(qū)發(fā)展又很不平衡，而中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈和市場配套的完善度，是當前任何其它國家和地區(qū)在短時期內(nèi)難以達到的。因此，只要我們堅持科學發(fā)展觀，各地針對當?shù)氐膶嶋H情況，做好科學長遠的發(fā)展規(guī)劃和制度保障，把好有效的制革項目建設，環(huán)保設施先行的關鍵，避免制革業(yè)的轉移就是污染轉移的老套，那么，制革業(yè)優(yōu)先在國內(nèi)不同地區(qū)之間轉移，則是一定的，并能持續(xù)健康地發(fā)展。以中國疆域之遼闊，地區(qū)發(fā)展差距之大，制革業(yè)在中國健康發(fā)展至少還有50年的黃金時間，甚至上百年都不會往其它地區(qū)遷移。

    即使遷移，這種遷移也是漸進的，是隨著經(jīng)濟和市場發(fā)展變化有序進行的，是難以靠行政力量武斷地進行強制遷移的，否則，對整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展，都只能是一種新的傷害，我們一定要遵循經(jīng)濟發(fā)展的基本規(guī)律，切忌對自然規(guī)律施加主觀想象和長官意志。制革業(yè)是整個皮革產(chǎn)業(yè)鏈的基礎行業(yè)，留住了制革業(yè)，也就留住了整個皮革產(chǎn)業(yè)鏈，這樣堅持長期發(fā)展下去，假以時日，我們才能成為名符其實的世界皮革強國。政策制定者一定要吸取教訓，做好科學長遠的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，而不能總是左右搖擺，給行業(yè)產(chǎn)業(yè)造成太多的硬傷。

    在關鍵時刻，行業(yè)上下要團結一心，摒棄短視和簡單粗暴的觀點，既要學會客觀、冷靜、科學務實地解決問題，又要保證產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展，這才是促進行業(yè)發(fā)展的根本。而各地制革工業(yè)園的建設，也應該摒棄投機心理和急功近利的做法，一定要扎扎實實地搞好環(huán)保工程建設，解除入園企業(yè)長遠發(fā)展的后顧之憂。當?shù)卣�府在做好產(chǎn)業(yè)長遠規(guī)劃的指導和監(jiān)督之后，應盡可能地不插手工業(yè)園的實際管理，經(jīng)濟問題只有在市場體制下才能科學合理地解決，如果政府與民爭利的氣氛太濃，最終只能是對項目和產(chǎn)業(yè)造成更大的傷害，其結果也會與我們的初衷背道而馳。