匹克本周三招股最多集資19億港元

    中國(guó)鞋網(wǎng)9月14日訊 據(jù)透露，匹克體育將于9月16日開(kāi)始正式招股，計(jì)劃每股3.55~4.55港元，發(fā)售4.1958億股，最多集資19.09億港元。

　　據(jù)招股文件顯示，匹克此次擬發(fā)行4.1958億股，其中90%的3.77622億股為國(guó)際配售，而剩下10%的4195.8萬(wàn)股為公開(kāi)發(fā)售，集資規(guī)模在14.895億~19.09億港元之間。若反應(yīng)熱烈，公司有15%超額配股權(quán)，即可增發(fā)6290萬(wàn)股。

　　融資近半用于推廣

　　據(jù)匹克在香港舉行的投資者推介會(huì)透露，公司定于本月16日-21日正式招股，22日定價(jià)，29日掛牌，而目前的國(guó)際配售反應(yīng)良好，已錄得足額認(rèn)購(gòu)。

　　據(jù)悉，匹克此次集資所得中，48.3%用于媒體廣告、品牌推廣及市場(chǎng)推廣等活動(dòng)，18.8%用作擴(kuò)充產(chǎn)能，15.6%用于容許其向分銷商提供折扣，4.4%用作科研開(kāi)支，4.3%用于提升資訊管理系統(tǒng)，8.6%用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　市場(chǎng)消息稱，以上述發(fā)行價(jià)計(jì)算，匹克2010年預(yù)測(cè)市盈率為8至10.5倍，比行內(nèi)龍頭股李寧、安踏及中國(guó)動(dòng)向的19.2倍、16.7倍及15.4倍略低，但與361度的8.3倍及特步的10倍相當(dāng)。

　　另外，文件還顯示，匹克上市后的派息比率不少于30%，公司預(yù)測(cè)2009年12月底止年度純利不少于6.008億元人民幣，若公開(kāi)認(rèn)購(gòu)超過(guò)100倍或以上，公開(kāi)發(fā)售部分將會(huì)由10%增至占是次招股比例的50%。

　　未來(lái)3年

　　每年擬增千家零售店

　　匹克目前通過(guò)經(jīng)銷商及零售商共在全國(guó)擁有5667間特許零售店鋪，其中在一線城市為273間，二線城市1212間，三線城市4182間，并且擁有95間旗艦店。

　　匹克體育首席執(zhí)行官許志華日前在香港表示，未來(lái)3年內(nèi)，匹克每年將增加1000家零售店，這個(gè)數(shù)字包括旗艦店在內(nèi)，主要分布于二、三線城市。

　　此外，匹克還計(jì)劃在2013年將江西上高的鞋廠生產(chǎn)線由目前的6條擴(kuò)充至16條，屆時(shí)年產(chǎn)量將達(dá)到1200萬(wàn)雙，而在福建惠安的服裝廠計(jì)劃于2012年前將年產(chǎn)量提升至1640萬(wàn)件。

　　許志華還透露，匹克將于9月18日舉行2010年夏季訂貨會(huì)。匹克今年上半年同店銷售有雙位數(shù)增長(zhǎng)，未來(lái)有把握維持雙位數(shù)增幅。而目前匹克有約40%鞋類產(chǎn)品及約10%服裝產(chǎn)品是自行生產(chǎn)，希望將來(lái)兩者的自行生產(chǎn)能占到50%。