匹克本周三招股最多集資19億港元

    中國鞋網(wǎng)9月14日訊 據(jù)透露，匹克體育將于9月16日開始正式招股，計劃每股3.55~4.55港元，發(fā)售4.1958億股，最多集資19.09億港元。

　　據(jù)招股文件顯示，匹克此次擬發(fā)行4.1958億股，其中90%的3.77622億股為國際配售，而剩下10%的4195.8萬股為公開發(fā)售，集資規(guī)模在14.895億~19.09億港元之間。若反應(yīng)熱烈，公司有15%超額配股權(quán)，即可增發(fā)6290萬股。

　　融資近半用于推廣

　　據(jù)匹克在香港舉行的投資者推介會透露，公司定于本月16日-21日正式招股，22日定價，29日掛牌，而目前的國際配售反應(yīng)良好，已錄得足額認(rèn)購。

　　據(jù)悉，匹克此次集資所得中，48.3%用于媒體廣告、品牌推廣及市場推廣等活動，18.8%用作擴充產(chǎn)能，15.6%用于容許其向分銷商提供折扣，4.4%用作科研開支，4.3%用于提升資訊管理系統(tǒng)，8.6%用作一般營運資金。

　　市場消息稱，以上述發(fā)行價計算，匹克2010年預(yù)測市盈率為8至10.5倍，比行內(nèi)龍頭股李寧、安踏及中國動向的19.2倍、16.7倍及15.4倍略低，但與361度的8.3倍及特步的10倍相當(dāng)。

　　另外，文件還顯示，匹克上市后的派息比率不少于30%，公司預(yù)測2009年12月底止年度純利不少于6.008億元人民幣，若公開認(rèn)購超過100倍或以上，公開發(fā)售部分將會由10%增至占是次招股比例的50%。

　　未來3年

　　每年擬增千家零售店

　　匹克目前通過經(jīng)銷商及零售商共在全國擁有5667間特許零售店鋪，其中在一線城市為273間，二線城市1212間，三線城市4182間，并且擁有95間旗艦店。

　　匹克體育首席執(zhí)行官許志華日前在香港表示，未來3年內(nèi)，匹克每年將增加1000家零售店，這個數(shù)字包括旗艦店在內(nèi)，主要分布于二、三線城市。

　　此外，匹克還計劃在2013年將江西上高的鞋廠生產(chǎn)線由目前的6條擴充至16條，屆時年產(chǎn)量將達到1200萬雙，而在福建惠安的服裝廠計劃于2012年前將年產(chǎn)量提升至1640萬件。

　　許志華還透露，匹克將于9月18日舉行2010年夏季訂貨會。匹克今年上半年同店銷售有雙位數(shù)增長，未來有把握維持雙位數(shù)增幅。而目前匹克有約40%鞋類產(chǎn)品及約10%服裝產(chǎn)品是自行生產(chǎn)，希望將來兩者的自行生產(chǎn)能占到50%。