品牌鞋企361度IPO 最高集資22億港元

　　【中國(guó)鞋網(wǎng)】】福建運(yùn)動(dòng)品牌三六一度國(guó)際有限公司（香港交易所代碼：01361，下稱361度）將于6月18日在香港公開招股，計(jì)劃籌集資金最多21.75億港元。

　　6月17日下午在香港舉行IPO記者會(huì)。公司計(jì)劃發(fā)售5億股股份，其中一成為公開發(fā)售。每股價(jià)格介于3.15港元-4.35港元之間。公司2009年預(yù)測(cè)市盈率介于10.0倍-13.9倍之間。

　　美林證券擔(dān)任此次交易的獨(dú)家簿記管理人。接近361度IPO交易的人士向《財(cái)經(jīng)》記者指出，361度此次上市集資，暫未引入策略投資者。

　　作為綜合性體育用品公司的361度，其產(chǎn)品包括運(yùn)動(dòng)、服裝及相關(guān)運(yùn)動(dòng)配件等。公司網(wǎng)站資料顯示，361度曾贊助中國(guó)乒乓球超級(jí)聯(lián)賽、全國(guó)跳水錦標(biāo)賽暨奧運(yùn)選拔賽及中國(guó)大學(xué)生籃球超級(jí)聯(lián)賽等一系列賽事。

　　在此次公司IPO集資金額中，38.9%用于推廣及贊助活動(dòng)，32.2%用于發(fā)展在福建的廠房，9%用于開發(fā)獨(dú)特的童裝品牌。公司副總裁夏友群在記者會(huì)上表示，童裝品牌將于2010年1月正式啟動(dòng)。

　　截至2008年6月30日，公司全年毛利為3.48億人民幣，較2007年同期增長(zhǎng)3.51倍。毛利率為26.42%，較2007年同期毛利率20.64%，增長(zhǎng)5.78個(gè)百分點(diǎn)。夏友群表示，公司未來將開設(shè)25間旗艦店，保證企業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。

　　近年來，不少內(nèi)地運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品公司赴香港上市，如李寧（香港交易所代碼：02331）、（香港交易所代碼：02020）、中國(guó)動(dòng)向（香港交易所代碼：03818）等。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的研究數(shù)據(jù)顯示，361度在內(nèi)地運(yùn)動(dòng)裝市場(chǎng)的占有率為4.2%。夏友群對(duì)媒體指出，公司產(chǎn)品的核心消費(fèi)群體定位于16-25歲的青少年。

　　度另一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，生產(chǎn)基地同樣位于福建的體育用品有限公司（下稱匹克）也正籌備于近期在香港上市。

　　集團(tuán)董事長(zhǎng)許景南此前接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，公司于今年初獲得來自紅杉資本、建銀國(guó)際和聯(lián)想投資三家私募股權(quán)基金近6000萬(wàn)美元的投資。