女裝鞋產(chǎn)銷商達芙妮大升逾15%

    【中國鞋網(wǎng)】中國女裝產(chǎn)銷商--達芙妮國際控股有限公司(0210.HK: 行情)周二早盤復牌後大升逾15%,此前獲美國私募基金TPG[TPG.UL]認購價值約6億港元的可換股債券及1億份認股權證.

    香港時間10:37,達芙妮國際升15:08%,報3.74港元;大盤恒生指數(shù).HSI則升0.83%.

    達芙妮國際周一晚上發(fā)出公告稱,已與TPG訂立協(xié)議,後者同意認購本金額為5.5億元人民幣(約6.25億港元)于2014年到期的3.125厘可換股債券.該批債券的兌換價為每股3.5港元,較達芙妮國際停牌前溢價7.7%.另外,TPG亦購入達芙妮國際共1億份的認股權證,行使價為每股4港元,較達芙妮國際停牌前溢價23.1%.

    若可換股債券及認股證被全數(shù)行使,TPG將持有達芙妮國際已發(fā)行股本約17%,以及已擴大後股本的14.5%.

    達芙妮國際稱,TPG于擔任企業(yè)及高增長公司夥伴方面經(jīng)驗豐富,冀藉此引入業(yè)務策略及企業(yè)管治方面的最佳國際準則.公司并稱,發(fā)行債券之估計所得款項凈額約6.13億港元,擬將所得款項凈額用以擴張中國商鋪網(wǎng)絡提供資金;若認股權被行使,則可籌資約3.95億港元,將用作一般營運資金。