女裝鞋產(chǎn)銷商達(dá)芙妮大升逾15%

    【中國(guó)鞋網(wǎng)】中國(guó)女裝產(chǎn)銷商--達(dá)芙妮國(guó)際控股有限公司(0210.HK: 行情)周二早盤復(fù)牌後大升逾15%,此前獲美國(guó)私募基金TPG[TPG.UL]認(rèn)購(gòu)價(jià)值約6億港元的可換股債券及1億份認(rèn)股權(quán)證.

    香港時(shí)間10:37,達(dá)芙妮國(guó)際升15:08%,報(bào)3.74港元;大盤恒生指數(shù).HSI則升0.83%.

    達(dá)芙妮國(guó)際周一晚上發(fā)出公告稱,已與TPG訂立協(xié)議,後者同意認(rèn)購(gòu)本金額為5.5億元人民幣(約6.25億港元)于2014年到期的3.125厘可換股債券.該批債券的兌換價(jià)為每股3.5港元,較達(dá)芙妮國(guó)際停牌前溢價(jià)7.7%.另外,TPG亦購(gòu)入達(dá)芙妮國(guó)際共1億份的認(rèn)股權(quán)證,行使價(jià)為每股4港元,較達(dá)芙妮國(guó)際停牌前溢價(jià)23.1%.

    若可換股債券及認(rèn)股證被全數(shù)行使,TPG將持有達(dá)芙妮國(guó)際已發(fā)行股本約17%,以及已擴(kuò)大後股本的14.5%.

    達(dá)芙妮國(guó)際稱,TPG于擔(dān)任企業(yè)及高增長(zhǎng)公司夥伴方面經(jīng)驗(yàn)豐富,冀藉此引入業(yè)務(wù)策略及企業(yè)管治方面的最佳國(guó)際準(zhǔn)則.公司并稱,發(fā)行債券之估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約6.13億港元,擬將所得款項(xiàng)凈額用以擴(kuò)張中國(guó)商鋪網(wǎng)絡(luò)提供資金;若認(rèn)股權(quán)被行使,則可籌資約3.95億港元,將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。