歐洲：皮革用脂肪醇發(fā)展穩(wěn)中求變

    在快速發(fā)展的東歐市場(chǎng)帶動(dòng)下，歐洲脂肪醇市場(chǎng)步入平穩(wěn)發(fā)展階段。

    2008年，歐洲脂肪醇市場(chǎng)規(guī)�？蛇_(dá)10.11億歐元，產(chǎn)量為66.95萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2009至2015年，歐洲市場(chǎng)脂肪醇銷售額及產(chǎn)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將分別達(dá)到6.1%和3.4%。作為更加環(huán)保的產(chǎn)品，天然脂肪醇在歐洲更受青睞。鑒于新產(chǎn)品的涌現(xiàn)及下游領(lǐng)域的拓展，天然脂肪醇市場(chǎng)的規(guī)模將以更快的速度增長(zhǎng)。2008年，歐洲市場(chǎng)的天然脂肪醇產(chǎn)量已占到總產(chǎn)量的66%。

    應(yīng)用集中在三大行業(yè)

    作為合成潤(rùn)濕劑、分散劑、增溶劑、潤(rùn)滑劑等多種精細(xì)化學(xué)用品的基礎(chǔ)化工原料，脂肪醇廣泛應(yīng)用于清潔、個(gè)人護(hù)理用品及工業(yè)行業(yè)。

    據(jù)估計(jì)，2008年，歐洲用于清潔行業(yè)的脂肪醇銷售額達(dá)7.09億歐元，其中天然脂肪醇占57.0%。由于環(huán)保且價(jià)格低廉，天然脂肪醇的份額將會(huì)越來(lái)越大。該咨詢公司預(yù)計(jì)，2008年至2015年，歐洲在清潔行業(yè)的脂肪醇用量將以8.2%的年均速度增長(zhǎng)。

    個(gè)人護(hù)理品包括香波、沐浴露及其他化妝品。2008年，歐洲用于個(gè)人護(hù)理品的脂肪醇銷售額為1.954億歐元。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)，該市場(chǎng)將保持3.5%的年均增長(zhǎng)率。

    在歐洲，用于包括塑料、潤(rùn)滑、紡織、皮革、水處理及金屬加工業(yè)等工業(yè)行業(yè)的脂肪醇用量約占10%。脂肪醇在塑料行業(yè)被用作增塑劑、潤(rùn)滑劑及穩(wěn)定劑，在皮革和紡織行業(yè)被用作油劑、潤(rùn)濕劑、軟化劑及勻染劑。在工業(yè)用途中，按產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)，天然脂肪醇和合成脂肪醇的市場(chǎng)份額分別為59.9%和40.1%，合成脂肪醇的價(jià)格要比天然的高11%。2008年歐洲工業(yè)用脂肪醇的市場(chǎng)約為1.06億歐元，未來(lái)幾年的增長(zhǎng)率約為5.4%。

    產(chǎn)業(yè)集中度較高

    歐洲脂肪醇市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，100多家脂肪醇生產(chǎn)商中排名前三位的廠商市場(chǎng)份額總和達(dá)到了65.0%。主要的脂肪醇生產(chǎn)商有科寧、沙索烯烴和表面活性劑、EcogreenOleochemicals、殼牌化工、百事美公司等。

    近年來(lái)，面臨來(lái)自地區(qū)外供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)以及替代產(chǎn)品的威脅，歐洲脂肪醇生產(chǎn)商開(kāi)始探索新的市場(chǎng)戰(zhàn)略。由于亞洲地區(qū)的原料供應(yīng)充足，再加上裝置運(yùn)行成本較低，歐洲的脂肪醇生產(chǎn)商紛紛向亞太地區(qū)擴(kuò)張。

    另外，歐洲脂肪醇生產(chǎn)商通過(guò)兼并收購(gòu)和擴(kuò)建來(lái)增加產(chǎn)量、擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，這種行為在使產(chǎn)業(yè)集中度提高的同時(shí)也提高了其他公司進(jìn)入該市場(chǎng)的門(mén)檻。

    挑戰(zhàn)與機(jī)遇帶來(lái)變革

    目前主要的機(jī)遇：一是價(jià)格上漲帶來(lái)了銷售額的增長(zhǎng)。在過(guò)去幾年中，由于原材料的上漲，導(dǎo)致脂肪醇的價(jià)格上漲了近50%。同時(shí)，下游強(qiáng)勁的需求也是價(jià)格上漲的原因之一。從2007年至今，歐洲脂肪醇市場(chǎng)銷售額已經(jīng)增長(zhǎng)了26%。

    二是快速發(fā)展的東歐市場(chǎng)帶動(dòng)了整個(gè)歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)。近年來(lái)東歐經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及人們生活水平的提高使市場(chǎng)對(duì)家庭清潔和個(gè)人護(hù)理用品的需求快速增長(zhǎng)。此外，一些大型跨國(guó)公司，憑借優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量也吸引了很多下游用戶。

    三是相關(guān)廠商積極擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈并尋找原料的替代品。一些歐洲脂肪醇生產(chǎn)商正著力于降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本以便在競(jìng)爭(zhēng)中處于更有利的地位。他們開(kāi)始嘗試向上進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，尤其是通過(guò)低價(jià)收購(gòu)原材料供應(yīng)商來(lái)降低生產(chǎn)成本。同時(shí)，他們也在積極尋找其他的農(nóng)產(chǎn)品，來(lái)替代現(xiàn)有價(jià)格高昂的原料。

    目前，歐洲脂肪醇市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，相關(guān)廠商試圖通過(guò)壓低自身產(chǎn)品價(jià)格以獲得更大的市場(chǎng)份額。但是，價(jià)格的下降無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致銷售額的減少并最終降低了廠商的利潤(rùn)。

    脂肪醇還面臨來(lái)自其衍生物替代的威脅。因?yàn)橹�肪醇衍生物可以用于幾乎所有使用脂肪醇的�?chǎng)合，且性能更好、價(jià)格更低，所以很多脂肪醇生產(chǎn)商也生產(chǎn)脂肪醇衍生物以使產(chǎn)品多樣化。雖然這種作法為終端用戶提供了更多的選擇，但是脂肪醇的銷量因此會(huì)受到影響。