特步國(guó)際將于下月初登陸港交所 凱雷有望退出

    ChinaVenture北京時(shí)間5月30日消息，內(nèi)地體育用品商特步國(guó)際預(yù)計(jì)于6月3日在香港交易所上市，計(jì)劃融資22.3億港元。摩根大通和瑞銀為特步國(guó)際上市保薦人。

　　特步國(guó)際此次上市預(yù)計(jì)將發(fā)行5.5億新股，占擴(kuò)大后股本的25％。將以每股4.05港元定價(jià)，這一價(jià)格是其招股區(qū)間4.05－5.50港元的下限。在募集的這筆資金中，將有約24%用于收購(gòu)品牌及新項(xiàng)目投資，約22%投入媒體廣告及品牌推廣活動(dòng)，約17%用于擴(kuò)大及改善分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，約19%作為擴(kuò)充服裝生產(chǎn)廠(chǎng)房投入。

　　私募基金凱雷旗下兩支投資基金曾于2007年9月投資特步2927萬(wàn)美元。其亞洲成長(zhǎng)三期基金占9.2%股份，亞洲成長(zhǎng)三期基金旗下CAGPIIICo-investment,L.P.占0.4%股份。公司上市后，兩支基金分別占6.9%和0.3%股份。

　　特步國(guó)際前身是公司主席兼CEO丁水波于1999年創(chuàng)立的一家原始設(shè)備制造商（OEM）企業(yè)，2002年開(kāi)始以特步品牌生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋、服裝和配飾等體育服飾用品。2007年，特步品牌占中國(guó)體育用品市場(chǎng)3.4％的份額，占時(shí)尚體育用品市場(chǎng)份額的17％。公司于2006年11月與美國(guó)迪士尼簽訂特許協(xié)議，在中國(guó)銷(xiāo)售迪士尼運(yùn)動(dòng)系列品牌。