新經(jīng)濟政策下PVC行業(yè)的競爭與發(fā)展

    2007年國際、國內仍然保持著強勁的經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，同時我國的環(huán)保、節(jié)能、減排、差別電價、出口退稅調整、加工貿易調整等政策措施不斷出臺，執(zhí)行力度也比以往任何一年都要來得更猛烈。傳統(tǒng)的PVC生產(chǎn)格局正面臨新的形勢和沖擊，傳統(tǒng)企業(yè)如不能盡快通過技改、創(chuàng)新、改制等手段降本增效、化劣勢為優(yōu)勢，將有被淘汰的危險。 

    競爭格局分析 

    新經(jīng)濟政策接連出臺 

    出口退稅政策調整從2006年9月15日起塑料及其制品出口退稅率由13%降至11%，從2007年7月1日起，出口退稅率再一次從11%降至5%。退稅率的下調使得PVC的出口價格需提高400元/t才能維持原有的盈利，對于出口均價在6000元/t的PVC產(chǎn)品來說是一個較大的考驗。出口價格的上調意味著國際市場份額的縮小，在不到一年的時間里，兩次調整對PVC行業(yè)的出口將造成較大的沖擊。 

    此次PVC出口退稅政策調整有兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗產(chǎn)品出口，電石法PVC難辭其咎；再者，緩和潛在的貿易沖突，自2006年以來，我國低價電石法PVC大量涌入國際市場，導致相關國家開始關注中國高速增長的PVC出口。 

    隨著出口退稅政策的調整，對于具有成本優(yōu)勢的電石法PVC企業(yè)來說，增加出口的難度已相當大，我國完成PVC從凈進口到凈出口國的轉變或許需要更長的時間。 

    加工貿易政策調整從2007年8月23日開始，我國對加工貿易企業(yè)實施進出口加工貿易限制，并對限制類商品實施保證金實轉臺帳制度，涉及的產(chǎn)品以塑料為主。這一重大政策無疑將對整體塑料市場和塑料制品的出口產(chǎn)生重大的影響。 

    短期來看，兩項政策將直接導致出口企業(yè)成本的上升和經(jīng)濟效益的下降，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰出局的困境，中國的塑料進出口將受到影響；但從長遠看，這對我國實現(xiàn)外貿增長方式轉變、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構和推動社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有推進作用。 

    產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長 

    截至2007年7月，我國PVC生產(chǎn)企業(yè)達100余家，總產(chǎn)能為1344.5萬t/a，其中乙烯法產(chǎn)能為293萬t/a，占總產(chǎn)能的21.8%；電石法產(chǎn)能為1051.5萬t/a，占總產(chǎn)能的78.2%。2007年7月我國PVC產(chǎn)能分布情況見表1。 

    由于電石法PVC生產(chǎn)技術日漸成熟，生產(chǎn)電石的煤炭資源相比石油資源又具有成本低廉、供應充足的優(yōu)勢，電石法原料路線已占據(jù)我國PVC生產(chǎn)的主流地位，而且也是我國近年來PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量增長的主要因素。預計到2007年末，我國PVC總產(chǎn)能可達到1447萬t/a，其中乙烯法工藝約占總產(chǎn)能的14%，電石法工藝約占86%。在原油價格高企的前提下，國內電石法PVC廠商具備較強的成本競爭優(yōu)勢。 

    近年來，我國PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度驚人，新建、擴建項目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴大，產(chǎn)量大幅提高。1997～2006年，PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長率分別高達22.2%和20%，明顯高于同期石油和化工行業(yè)的增長率。尤其2005年PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量年增長率分別高達46.4%和27.5%，2006年則為56.1%和27.0%，產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到了1080萬t/a和824萬t，居世界第一位，約占世界總量的34%和24%。預計PVC產(chǎn)能高速增長的勢頭還將維持4～6年，企業(yè)之間的競爭將更為激烈，利潤空間進一步被壓縮。 

    企業(yè)整體水平不斷提升 

    2006年我國90余家PVC企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模達到15萬t/a（2006年我國主要PVC企業(yè)產(chǎn)能見表2），明顯高于2005年的11萬t/a和2004年的8萬t/a。一些擴產(chǎn)、新建PVC裝置規(guī)模達到20萬～40萬t/a，企業(yè)最大規(guī)模為68萬t/a。雖然國內企業(yè)產(chǎn)能不斷增大，但真正形成規(guī)模的并不多，目前國內企業(yè)中生產(chǎn)能力在20萬t/a以上的企業(yè)有15家，生產(chǎn)能力30萬t/a以上的企業(yè)有6家。生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分布較散，規(guī)模效益差，這些都在制約著行業(yè)的發(fā)展。 

    近年來，各企業(yè)為提高單釜生產(chǎn)能力，除了普遍采用70m3聚合釜及成套技術外，還開始采用100m3以上的大型聚合釜和成套技術。同時，在工藝技術方案上采用先進的生產(chǎn)配方技術、密閉進料技術、防黏釜技術、新型汽提技術、新型干燥技術和DCS控制技術等，提高了生產(chǎn)裝置的自控水平和生產(chǎn)效率，提高了產(chǎn)品質量，大幅降低了原、輔材料消耗和能源消耗。 

    產(chǎn)業(yè)重心轉向中西部地區(qū) 

    與其他合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)的狀況大不相同，近年來我國PVC樹脂產(chǎn)業(yè)重心逐步向煤炭和原鹽資源豐富的中西部地區(qū)轉移。與2005年相比，2006年華東地區(qū)PVC產(chǎn)能占全國的比例從23%降低到了19%，而華北地區(qū)（主要是內蒙、山西）從40%增加到了43%。預計2006～2008年，國內PVC產(chǎn)能增加量的70%左右將集中在內蒙、河南、陜西、云南、新疆、安徽、四川等7個中西部省區(qū)。 

    國際原油價格持續(xù)走高為電石法PVC的發(fā)展帶來了機遇，加之中國西部地區(qū)有豐富的煤炭、石灰石資源，以及西部大開發(fā)政策的落實，為發(fā)展電石法PVC提供了得天獨厚的條件。目前已有多個大型PVC項目在西部建成投產(chǎn)或正在建設，這些大型項目的建設將加速中國PVC行業(yè)向規(guī)�；�發(fā)展。不過，相比世界PVC第一大國——美國在進行PVC裝置整合后，僅有生產(chǎn)廠13家，裝置31套，其總生產(chǎn)能力在下降，集約經(jīng)營度卻在提高，我國的這種分散競爭格局不利于資源的合理配置與利用。 

    需求穩(wěn)步增長 

    近年來，我國PVC表觀消費量以年均10%～15%左右的速度增長，PVC制品一直以薄膜、人造革、電纜料和鞋類四大系列的軟制品為主。目前在各領域的應用比例正在不斷變化，軟制品消費比例逐年下降，而異型材、管材、板材等主要用作建筑材料的硬制品的消費比例不斷提高。預計到2010年僅化學建材業(yè)對PVC樹脂的需求量將達到200萬t；電子電器工業(yè)中PVC電纜料、電器連接件以及儀器設備殼體等對PVC的需求量也將有較大幅度的增長，將達100萬t。此外，包裝、農業(yè)、汽車、醫(yī)療、日常生活用品等領域對PVC的需求量也將不斷增長。 

    目前我國PVC消費主要集中在華南和華東兩個地區(qū)，廣東、浙江、福建、山東和江蘇等省份的消費合計占全國總消費量的70%左右。其中，廣東及福建省市場容量大，但產(chǎn)能不足，進口PVC所占比例較高；華東地區(qū)主要PVC生產(chǎn)廠是中國石化齊魯股份有限公司及上海氯堿化工股份公司，山東、江蘇及浙江省PVC加工業(yè)發(fā)達，三省消費量約占國內總消費量的34%；華北地區(qū)產(chǎn)銷基本平衡。今后，隨著國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加強以及大規(guī)�；�礎設施的興建，中西部地區(qū)PVC的消費量將會不斷增多。 

    隨著我國PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量的迅速提升，近幾年凈進口量大幅減少，自給率明顯提高。2006年國內PVC自給率達到89.8%，明顯高于其他通用合成樹脂的自給率（60%左右），2000～2009年國內PVC生產(chǎn)消費及預測見表3�？紤]到進口產(chǎn)品的來料加工因素，目前我國PVC產(chǎn)量已基本能滿足國內下游消費需求，具備自給能力。 

    原料供應問題多 

    原油價格屢創(chuàng)歷史新高，使以乙烯法為原料路線的PVC企業(yè)成本繼續(xù)增加，而以電石為原料的PVC生產(chǎn)企業(yè)同時也面臨著原材料價格大幅上漲的考驗。 

    1.氯資源燒堿的市場容量制約了氯氣的供應，同時制約了PVC的發(fā)展。近兩年由于PVC需求增長較快，對氯的需求持續(xù)加大，帶動燒堿產(chǎn)量增加，使得燒堿供大于求的矛盾進一步突出，同時氯堿失衡的現(xiàn)象也會更加嚴峻。 

    2.乙烯近年來，中國乙烯工業(yè)發(fā)展較快，但國內石油資源短缺，導致乙烯供應不足，無法滿足PVC生產(chǎn)的需求。2005年用于生產(chǎn)PVC的乙烯為71.3萬t，僅占全國乙烯產(chǎn)量的9.4%。如果PVC生產(chǎn)全部轉為乙烯法，則需乙烯316萬t左右，占全國乙烯產(chǎn)量近42%，在目前是不可能實現(xiàn)的。盡管乙烯產(chǎn)能也在不斷擴大，但到2010年中國乙烯仍將供不應求。預計2010年PVC消費乙烯量為324萬t，約占乙烯總消費量的12%。 

    3.氯乙烯單體（VCM）和二氯乙烷（EDC）原油價格持續(xù)高位，造成VCM和EDC生產(chǎn)成本壓力增大，部分生產(chǎn)商迫于成本壓力被迫減產(chǎn)，VCM和EDC價格一直維持高位，這對于國內大部分依靠進口VCM和EDC的乙烯法PVC廠家來說，無異于雪上加霜。 

    4.電石2006年我國電石產(chǎn)量1153.95萬t，同比增長28.30%。受國家環(huán)保整治以及電力價格上漲、能源緊張、生產(chǎn)區(qū)域失衡、交通運輸能力不足等因素影響，電石價格大幅上調，最高時達到了2800元/t，在很大程度上加重了電石法PVC的成本壓力，從而也對PVC價格形成有力支撐。 

    PVC行業(yè)存在問題及發(fā)展策略 

    我國氯堿工業(yè)向規(guī)�；�、技術化發(fā)展的同時，仍存在著制約PVC行業(yè)進步的一些困擾因素，主要表現(xiàn)在以下3個方面。 

    1.發(fā)展存在一定的盲目性 

    近幾年，不論是乙烯法還是電石法生產(chǎn)企業(yè)都紛紛擴大產(chǎn)能，造成短期內供過于求后又停車限產(chǎn)，形成嚴重浪費。雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價。由于很多PVC生產(chǎn)企業(yè)的趨利性與盲目性，造成行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競爭很難使得我國企業(yè)獲得出口產(chǎn)品的定價權。 

    2.國內PVC產(chǎn)業(yè)結構不合理 

    電石法制造PVC不僅能耗高而且污染嚴重，早已被發(fā)達國家淘汰，我國也制定出《電石行業(yè)準入條件》等政策以限制其發(fā)展。目前，我國的PVC行業(yè)被劃分入氯堿行業(yè)，根據(jù)氯堿行業(yè)5年規(guī)劃，電石法PVC比例應小于40%(目前為60%)，但由于措施執(zhí)行不力，電石行業(yè)發(fā)展勢頭無法得到有效遏制，低能耗、無污染的乙烯法生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展依舊壓力巨大。 

    3.貿易環(huán)境的變化和遭遇國外反傾銷制裁的風險 

    2007年，歐盟REACH法規(guī)已正式生效，其中涉及到我國石油和化工行業(yè)的產(chǎn)品達到1200多種。由于繁瑣的檢測手續(xù)、較高的檢測費用，以及各種環(huán)保、科技壁壘，使得我國石化產(chǎn)品向歐盟的出口將面臨很大的困境。而一旦出口受挫，本已產(chǎn)能過剩的氯堿產(chǎn)品將面臨巨大的銷售壓力，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營將極為艱難。 

    針對產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和對未來發(fā)展思路的梳理，我們提出一些發(fā)展策略以供參考： 

    1．積極應對出口退稅率政策

    出口退稅的調低對PVC行業(yè)今年下半年的運行有著較大的負面影響，在出口減少的預期下，PVC價格在今年下半年或將難以維持高位。

    面對利潤的可能下降，出口企業(yè)可通過加大國內銷售力度、提高一般貿易出口價格、開展或擴大加工貿易生產(chǎn)規(guī)模等3種方式，達到減損的目的。同時，生產(chǎn)企業(yè)應通過適當調整相應產(chǎn)品價格，對產(chǎn)品結構等進行創(chuàng)新調整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應對，做好相關風險準備，為客戶提供增值服務；主動與客戶協(xié)商提高報價、提高產(chǎn)品議價能力；嚴把產(chǎn)品質量關，壓縮成本。最大限度降低此次退稅率下調帶來的不利影響。

    2.開發(fā)專用、高附加值產(chǎn)品

    目前，國內PVC產(chǎn)品以低層通用型產(chǎn)品占據(jù)市場主流，而高品質產(chǎn)品、專用產(chǎn)品品種少，市場開發(fā)力度不夠。

    根據(jù)目前的市場情況及乙烯法裝置的特點，科研開發(fā)的重點首先是提高通用樹脂的產(chǎn)品質量，同時開發(fā)滿足不同要求的新產(chǎn)品，有效避開與電石法在低檔產(chǎn)品領域的競爭；其次是著眼于未來的發(fā)展，在健全小試、中試裝置的基礎上，充分發(fā)揮小試、中試和后加工領域的協(xié)同作用，開發(fā)市場前景好、具有較高附加值的產(chǎn)品新牌號。

    (1)乙烯法裝置生產(chǎn)規(guī)模大，特別是采用了無毒的水溶性引發(fā)體系，產(chǎn)品批次穩(wěn)定性高，具有衛(wèi)生性好、透明性高以及加工性能優(yōu)良的特點，因此應該通過技術改進充分挖掘乙烯法裝置的特點，全面提高產(chǎn)品質量。 

    (2)根據(jù)目前市場的情況，有必要在高透明和增韌型樹脂的開發(fā)方面開展工作，以提高產(chǎn)品附加值，使產(chǎn)品多樣化，效益最大化。