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化纖橡膠行業(yè)復(fù)蘇跡象初步顯現(xiàn)

2006-10-06 15:04:55 來源:橡膠 中國鞋網(wǎng) http://xibolg.cn/

    市場將開始逐漸關(guān)注三季報(bào)業(yè)績,三季度業(yè)績有望加速增長的公司需要引起我們關(guān)注,如受益電石法PVC價(jià)格不斷上漲的G天業(yè)。 

    行業(yè)毛利率、利潤增速跟蹤分析:經(jīng)過前兩年的景氣下滑之后,化纖行業(yè)毛利率和利潤增速逐漸回升;而橡膠制品業(yè)、塑料制品業(yè)二季度的毛利率和利潤增速均比一季度有所下降,染料行業(yè)更是大幅下降 。

    行業(yè)產(chǎn)量變化分析:上半年化纖、塑料制品產(chǎn)量分別同比增長30.6%和24.3%,增幅比05年度有所上升;塑料制品行業(yè)產(chǎn)量的大幅增長拉動(dòng)了合成樹脂行業(yè)的增長,上半年聚氯乙烯樹脂(PVC)的產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量、表觀消費(fèi)量分別同比增長31.2%、-5.3%、968.0%和17.1%,高油價(jià)背景下上半年P(guān)VC(尤其是電石法)出口的大增消化了國內(nèi)產(chǎn)量的增長并且使得7、8月份國內(nèi)市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。 化工產(chǎn)品價(jià)格跟蹤分析:油價(jià)的持續(xù)上漲推動(dòng)了化工產(chǎn)品價(jià)格全面上漲,而受乙烯法PVC不斷漲價(jià)、PVC出口大增等因素影響,電石法PVC從一季度的6271元/噸上升至8月17日的7700元/噸,每噸上漲了1400多元。

    投資建議:(1)建議積極增持G天業(yè),公司正逐步成為國內(nèi)電石法PVC巨頭,競爭力和成長性突出,8月份產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲,三季報(bào)業(yè)績預(yù)計(jì)增長80%以上,06PE才10倍,而07年通過定向增發(fā)將集團(tuán)32萬噸電石和電網(wǎng)資產(chǎn)裝入以及集團(tuán)27萬千瓦的新機(jī)組向股份PVC廠供電后凈利潤有望再增長40%以上;(2)維持G三維、G金發(fā)、G家化、G高纖的“增持”評級;(3)維持G新鄉(xiāng)、G美達(dá)、G風(fēng)神、儀征化纖的“中性”評級,目前價(jià)位給予新股德美化工“中性”評級。

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